uébec City, Kanada, 6. März 2015 - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung der bereits angekündigten Börsengang (das "Angebot") von 59.677.420 Einheiten ( die "Einheiten"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie, 0,75 der Serie A zu rechtfertigen, eine Stammaktie und 0,50 einer Serie-B-Optionsschein erwerben, um eine Stammaktie zu erwerben, zu einem Kaufpreis von US $ 0,62 pro Einheit. Anleger, deren Erwerb von Anteilen in dem Angebot würde in ihnen vorteilhaft, die mehr als die anfängliche wirtschaftliche Eigentum Begrenzung führen, die in den Optionsscheinen nach Vollzug des Angebots berücksichtigt werden die Möglichkeit haben, Geräte mit Series C vorfinanzierten garantiert für beliebige substituierte erwerben Stammaktien sie sonst über den anfänglichen wirtschaftlichen Eigentums Begrenzung erworben haben, zahlen den gleichen Preis von US $ 0,62 pro Einheit.
Die Serie A garantiert werden sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach Ausgabe zu einem Ausübungspreis von US $ 0,81 pro Aktie. Die Serie B garantiert werden sofort ausübbar und werden 18 Monate verfallen nach Ausgabe zu einem Ausübungspreis von US $ 0,81 pro Aktie. Die vorfinanzierten Serie C garantiert werden sofort ausübbar und wird fünf Jahre nach Begebung verfallen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhabern der rund 21,1 Millionen, oder 96,5%, der 21,9 Mio. ausstehenden Warrants durch das Unternehmen in den vergangenen Börsengänge von Anteilen November 2013 und Januar 2014 ausgestellt wurden jeweils in einen Änderungsvertrag eingegeben, auf der bedingte Unternehmen mit ein öffentliches Angebot der Wertpapiere innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, der in Optionsscheine führen würde beendet gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots, als Gegenleistung für die Gesellschaft machen an die Inhaber der Optionsscheine abgeschlossen eine Barzahlung in Höhe von insgesamt ca. US $ 5.700.000 aus dem Erlös des Angebots, werden, sofern diese Optionsscheine Nicht ausgeübte.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 11. März 2015, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der in der Nähe, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen beschränkt, einschließlich der Genehmigungen der NASDAQ Capital Market und der Toronto Stock Exchange.
Der Nettoemissionserlös aus dem Angebot werden voraussichtlich etwa US $ 34.500.000, nach Abzug der Emissions Provisionen und andere Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Optionsänderungsverträge verwenden, um die US $ 5.700.000 Zahlung an die Inhaber von Optionsscheinen zu machen, weiterhin drei Wirkstoffentwicklungsaktivitäten zu finanzieren, für die mögliche Zugabe von vermarkteten Produkten zu Pipeline des Unternehmens und für allgemeine betriebliche Zwecke, Betriebskapital und zur negativen Cashflow zu finanzieren.
Canaccord Genuity Inc. als alleiniger Book-Running-Manager für den freien Platzierung. Maxim Group LLC, HC Wainwright & Co., LLC und Roth Capital Partners fungierte als Co-Manager für das Angebot.
Das Angebot wird nach wirksamen Shelf Registration Statement des Unternehmens auf Formular F-10 bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC"), seinen entsprechenden kanadischen Sockelboden Prospekt und die Befreiung von der Autorité des eingereichten marchés financiers erlaubt die durchgeführt Unternehmen spezialisiert auf Stammaktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere darin in den Vereinigten Staaten festgelegt bieten. Das vorgeschlagene Angebot ist nur durch ein vorläufiger Prospektnachtrag, eine endgültige Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospektes erfolgen. Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston, Massachusetts 02110: Wenn verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags, der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospekt auf Anfrage kontaktieren Canaccord Genuity Inc., Attention erhalten oder per Telefon / Email (800) 225-6201/prospectus@canaccordgenuity.com. Elektronische Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags, der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospekt wird auch kostenlos auf sein www.sedar.com und www.sec.gov auf.
Diese Pressemitteilung beinhaltet weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu einem Wertpapieren der Gesellschaft kaufen dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in irgendeinem Staat oder irgendeiner Jurisdiktion geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder der jeweiligen Jurisdiktion wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung.
Über Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapien in der Onkologie, Endokrinologie und die Gesundheit von Frauen engagiert. Für weitere Informationen, besuchen www.aezsinc.com .
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