Von Kirsten Bienk und Hans Seidenstücker DOW JONES NEWSWIRES RICKMANSWORTH (Dow Jones)--Die Air Berlin plc hat im Rahmen von Kapitalerhöhungen insgesamt 11,1 Mio neue Aktien zu einem Preis von 3,50 EUR je Aktie platziert. Dadurch erlöste die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft insgesamt rund 38,8 Mio EUR, teilte Air Berlin am Donnerstagnachmittag mit. Am Donnerstagmorgen hatte das in Rickmansworth ansässige Unternehmen angekündigt, rund 10 Mio neue Aktien platzieren zu wollen. 6,6 Mio neue Aktien platzierte die Fluggesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre bei institutionellen und qualifizierten Investoren. Durch die Ausgabe der Aktie werde das Grundkapital um knapp 10 erhöht, teilte Air Berlin mit. Dem Unternehmen seien daraus 23,0 Mio EUR zugeflossen. Darüber hinaus habe sich Johannes Zurnieden, Chairman des Board of Directors der Air Berlin, verpflichtet, 350.000 neue Aktien zum Platzierungspreis des Bookbuilding-Verfahrens zu erwerben. Joachim Hunold, CEO der Air Berlin, habe sich verpflichtet, 150.000 neue Aktien zu kaufen. Air Berlins größter Aktionär, die ESAS Holding A.S., verpflichtete sich, weitere 4 Mio neue Aktien zum Platzierungspreis zu erwerben. Dadurch flossen der Fluggesellschaft weiter 15,8 Mio EUR an Kapital zu. Der Einstieg der ESAS Holding bei Air Berlin war Ende April abgeschlossen nachdem das Bundeskartellamt den vereinbarten Anteilserwerb freigegeben hatte. Die türkische Investmentgesellschaft war mit 15,3 der stimmberechtigten Aktien bei Air Berlin eingestiegen. ESAS gehört unter anderem die Charterfluggesellschaft Pegasus. Air Berlin verschafft sich mit der Erhöhung ihres Kapitals finanziellen Spielraum. Der Erlös aus der beschlossenen Ausgabe der 6 Mio neuen Aktien werde möglicherweise für die Finanzierung von Flugzeugen und des Fuelhedgings im kommenden Jahr verwendet, sagte eine Airlinesprecherin am Donnerstag Dow Jones Newswires auf Anfrage. Das seien zwei Beispiele für die genannten allgemeinen Unternehmenszwecke. Auch der Erlös aus der Zeichnung von weiteren 4 Mio neuen Aktien durch die Großaktionärin ESAS Holding werde für allgemeine Zwecke eingesetzt. So komme es durch diese Transaktionen zu einer Stärkung der Eigenkapitalbasis. Nils Machemehl, Analyst der BHF Bank, zeigte sich von der Kapitalerhöhung überrascht. Die Liquiditätssituation ist Ende März komfortabel gewesen, so der Analyst zu Dow Jones Newswires. Die Bilanzrelation mit der Eigenkapitalquote von 13 werde durch diese Kapitalmaßnahme nur geringfügig um 2 bis 3 Prozentpunkte verbessert. Der 2010er Gewinn je Aktie werde voraussichtlich um etwa 10 verwässert, so der Analyst. Zwar betrage der Effekt auf das Grundkapital 15, dem stünden aber positive Effekte beim Zinsergebnis gegenüber. Die im SDAX notierte Air-Berlin-Aktie geriet am Donnerstag deutlich unter Druck. Gegen 15.00 Uhr hatte sie rund 7,4 auf 3,74 EUR verloren. Hingegen lag der SDAX um 0,1 höher. BHF-Analyst Machemehl meint, er sehe gute Chancen auf eine Rückkehr in die Gewinnzone im kommenden Jahr. Der Effekt aus Treibstoffpreisen und niedrigeren Hedging-Kosten entlaste Air Berlin vermutlich um gut 100 Mio EUR. Außerdem sollte das Unternehmen von einer konjunkturellen Erholung profitieren. Am Donnerstagmorgen hatte die Fluggesellschaft die Verkehrszahlen für den Monat Mai vorgelegt. Die Zahl der Passagiere ging laut Unternehmensangaben gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 7,7 auf 2.507.227 (2.716.646) zurück. Die Auslastung der Flotte sei gleichzeitig um 3,8 Prozentpunkte auf 77 gesunken. Jedoch habe der Konzern den Erlös je Sitzplatzkilometer steigern können. Dieser habe sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,3 auf 5,80 Eurocent von 5,31 Eurocent verbessert, teilte Air Berlin weiter mit. Webseite: http://www.airberlin.com -Von Kirsten Bienk und Hans Seidenstücker, Dow Jones Newswires; Dow Jones Newswires, +49 (0) 69 29725-104, unternehmen.de@dowjones.com (Herbert Rude hat an diesem Bericht mitgewirkt) DJG/kib/has/cbr Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de (END) Dow Jones Newswires June 04, 2009 09:12 ET (13:12 GMT) Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc. 060409 13:12 -- GMT
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