Deutsche Pfandbriefbank 😃

erwarte sehr stabile rendite,dividende, kursgewinn etc

8 euro ist wirklich sehr billig  

1,40/12*5,5*0,60


= 38,5 cent

hatte gedacht das man die komplette 2015er dividende bekommt aber wie ich gerade gelesen habe gibts nur eine anteilige also ca. 5,5monate


 

hab zwar ein kp von 8,77 schnitt und daher leicht im minus kann man von den zahlen nächste woche sehr positiv werden

wenn das fy 20125 kommt inkl dividende und ausblick 2016 wird der kurs spürbar anziehen

sonst denke ich eher noch an einen nachkauf nach obwohl ich schon 40k stk habe  

nun schnitt 8.68

ich erwarte gute news zu den zahlen am dienstag  

EK war 9,30 9,10 8,70 8,30 8,0 Schnitt 8,68
 

hoffe wenn die zahlen kommen knallt der korken

stabile dividendenrendite 2016e 7,5% wo gibts das noch?

2015e zwar nur die halbe 3,75% aber der rest vom Gewinn kommt dann halt aus Konto was auch kein Fehler ist
 

es wurde ja viel gemeckert das die Rendite zu gering ist aber nachdem nun die Stille Einlage zurückgezahlt worden ist beträgt ja die rendite schon ordentliche 8%

die Zahlen die Woche sollten sehr gut sein. Bin schon gespannt auf die Dividende die sollte ca 35-cent sein

nächstes jahr wird die dividende dann ja automatisch verdoppelt

da sollte man entspannt zusehen können bis pbb beim buchwert von 20 euro steht
verkaufen unter buchwert neeeee  

Die EuramS bewirbt einen Knock-Out Call auf die PBB, also auch dort ist man von guten Zahlen überzeugt. Woher kommt die Annahme das Dienstag Zahlen geliefert werden?  

02. März 2016
Vorläufiges Jahresergebnis 2015/ Jahrespressekonferenz


 

wen die einen call auf die PBB gewerben sind die ja ganz gut überzeugt

ich habe mich auch tief in die materie eingelsen und kann beim besten willen nichts schlechtes finden

den abschlag 8,30 auf buchwert 20 macht kein sinn und wird abgebaut

dividende 2016e sollte 0,70 sein was ja ca. 8,4% rendite sind und ontop potentiell nochmal 100% kurspotential

im gegensatz zu anderen Banken macht PBB auch reichlich Gewinn  

sekt oder selters  EK 8,68  

es gibt aktuell coverage von 8 Analysten und das UNDERSTE Kursziel ist 11 Euro
imho könnte da bald ne rally anstehen


 

die stehen ja mit 50% in den bücher bei 400m nominal
es wurden ABER NUN 75% geboten und die chance auf 100% ist auch noch da

bin gespannt wann der Gewinn denn gebucht wird!  

Gewinn ?1,71
Dividende ?0,43


Meine Schätzung von ?1,40 wurde deutlich übertroffen

 

sollte nun PBB schnell auf mind. 13 Euro steigen

0,43 sind ja FY 0,86 was einer Dividendenrendite bei Kurs ?9 von 9,5% entspricht

hammer

Bei ?1,71 sprechen wir von einem KGV 5,2

sowas kennt man sonst nur bei russischen Aktien  

Das Heta Portfolio ist um mind. 100MIO hichzuschreiben da mit 50% in den Büchern und zu 75% Kaufn angeboten und zu 100% möglich

Die 1Mrd stille Einlage ist steuerlich als Ausgabe anzusehen d.h. die nächste 1Mrd Gewinn werden keine Steuern bezahlt???

Buchwert dürfte Aktuell über ?20 sein
 

glaube die analysten können ja garnicht anders und bei einer dividende 2016e von ?0,86 kann man schon die Kursziele langsam richtung 20 Euro setzen

Buchwert ist eh schon ?20 und die PBB macht ja kräftige Gewinne

 

aber wie um alles in der Welt kommt man hier auf die Aussage Dividende 2016 0,86?!?
 

Das Vorsteuerergebnis soll doch unter dem Vorjahresergebnis liegen. Außerdem muss man dieses Jahr wohl für die Bankenabgabe etwas abdrücken und Steuern bezahlen. Weshalb hat man denn bei der Kreditrisikovorsorge einen Ertrag von rund eine Mille dort stehen? Ich dachte, das wäre eine Aufwandsposition.  

die Dividende 2015e war ja nur für ein halbes Jahr
für 2016e wird dann die Dividende für ein ganzes Jahr bezahlt was im Schnitt einfach der dopplte Wert ist



aktuell stehen mind. 100mio Heta sondergewinn nicht in den Büchern die werden sicher im laufe des 2016 gebucht

Die Heta sind sehr konservativ mit 50% in den Büchern wobei ja schon mind. 75% von Österreich geboten worden sind d.h.  ca. 100M Sondergewinn ist quasi der Floor wobei bei Vollbedienung ca. 200M Sondergewinn gebucht werden
Insofern wird 2016 nur auf den ersten Blick schlechter als 2015

Man ist bei PBB halt serh konservativ und da wird noch reichlich Luft nach Norden möglich sein


Im Grunde werden die Analysten dem nur zustimmen können und da muss einfach ne Kurszielerhähung kommen  

überlege hier einzusteigen....das KGV+die Dividende+die neueseten Ratings sind schon sehr überzeugend....

 

überlege mir auch noch weiter zu kaufen obwohl ich ja schon 50k stk habe

wenn nächstes jahr die dividende verdoppelt wird wird es spass machen

der buchwert 20 euro schadet ja auch nichts wenn man bei 9 euro kaufen kann

die kursziele der analysten fangen ja auch erst bei 12 euro an  

nach meiner Berechnung wird die Dividende 2016e 0,57 sein

buchwert aktuell ca. 20,55  

d.h. 33% Aufschlag zu den Büchern und bei Annahme sogar 100% Buchwert


d.h. 130MIO sondergewinn im Q1 oder 197M sondergewinn im Q1

bin gespannt wie die dt. banken reagieren aber die hetas stehen ja nur mit 50% in den büchern das MUSS eigentlich bald hochgeschrieben werden und zwar reichlich
das müsste dann ein neuer rekordgewinn 2016 geben
 

http://www.onvista.de/news/...ben-hart-deal-droht-zu-platzen-26763371