wenn man nur die aktienzahl betrachtet, dann könnte man glauben, diese sei stark gestiegen. wenn man die aktienzahl im gesamtkontext betrachtet, muss man aber auch feststellen, dass sich die bilanz gleichtzeitig deutlich verbessert hat. aus diesem grunde sehe ich die verwässerung derzeit nicht als problem. erst recht nicht, wenn am ende des jahres ein eps-wachstum steht. leider spiegeln sich derzeit die verbesserten fundamentaldaten nicht im kurs wieder.... im long-szenario sind das nur nebengeräusche.
man muss auch in zukunft mit einer gewissen verwässerung leben. weitere übernahmen werden erneut mit aktien bezahlt ( deshalb wäre es gut, wenn der kurs sich mal nach norden bewegen würde, damit eine mögliche verwässerung schwächer ausfallen würde).
wenn man allerdings grundlegend das geschäfts-/wachstumsmodell von sunw ablehnt, dann sollte man sich tatsächlich von seinen aktien trennen....
die zahlen waren klasse! sunw hat ausserdem mehrfach die umsatzprognose für 2016 bestätigt (trotz nevada!!) und mehrfach darauf hingewiesen, dass diese eher konservativ angesetzt ist. sunw ist eindeutig auf kurs. q1/16 wird ebenfalls überzeugen, auch wenn q1 nicht zu den stärksten quartalen im jahr zählt (allerdings wird sunw, mit hoher wahrscheinlichkeit, die $5,7mio. umsatz aus dem letzen jahr pulverisieren).
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