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Norwegian Air Shuttle (NAS) ? Präsentiert indikativen Plan für den Wiederaufbau, den Ausstieg aus den Prüfprozessen und den Wiederaufbauprozessen und die Nachrekonstruktionsgesellschaft
NICHT FÜR RELEASE, PUBLICATION ODER DISTRIBUTION, DIREKT ODER INDIREKT, IN AUSTRALIEN, KANADA, DIE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. DIESE ANKÜNDIGUNG STELLT KEIN ANGEBOT FÜR EINES DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR. Der Verwaltungsrat von Norwegian Air Shuttle ASA ("Norwegian" oder das "Unternehmen") gibt heute einen indikativen Plan (den "Plan") und eine Reihe von Maßnahmen bekannt, die einen Rahmen schaffen, der es dem Unternehmen potenziell ermöglichen wird, seine irische Prüferschaft und den norwegischen Wiederaufbauprozess im ersten Quartal 2021 zu verlassen. Kern des Plans ist, dass Sich Norwegian künftig auf sein Nordisches Kerngeschäft konzentrieren wird, das ein europäisches Kurzstreckennetz mit Schmalkörperflugzeugen betreibt. Unter diesen Umständen ist ein Langstreckenbetrieb für Norweger nicht praktikabel, und diese Operationen werden daher nicht fortgesetzt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Gesamtverschuldung auf rund 20 Mrd. NOK zu reduzieren. Norwegian plant außerdem, 4 - 5 Mrd. NOK an neuem Kapital durch eine Kombination aus (i) einer Bezugsrechtsemission an die derzeitigen Aktionäre, (ii) einer Privatplatzierung und (iii) einem hybriden Instrument zu beschaffen. Das Unternehmen hat bereits schriftliches Interesse an der Teilnahme an einem Privatpraktikum erhalten. Das Unternehmen hat vor kurzem einen Dialog mit der norwegischen Regierung über eine mögliche staatliche Beteiligung auf der Grundlage des aktuellen Geschäftsplans wieder aufgenommen. Sollte der Plan erfolgreich sein und von den Verhandlungsprozessen für die Prüferschaft und den Wiederaufbau angenommen werden, wird Norwegian voraussichtlich zunächst bis zu 50 Boeing 737-Flugzeuge (im Besitz und im Leasing) halten, die hauptsächlich in Norwegen und den Skandinavien oder von Norwegen/Skandinavien bis kontinentaleuropa operieren. Es wird geschätzt, dass das Unternehmen nach dem Wiederaufbau eine Gesamtverschuldung von rund 20 Mrd. NOK und eine freie Barposition von etwa 4 bis 5 Mrd. NOK haben wird. Basierend auf konservativen Annahmen sowohl in Bezug auf die Länge der Covid-19-Pandemie als auch in Bezug auf Umsatz, Kosten und Auslastungsfaktoren erwartet das Unternehmen für 2021 ein positives EBITDA. Nach dem vorgelegten Plan werden die derzeitigen Aktionäre nach dem Wiederaufbau rund 5 % der Anteile an der Gesellschaft halten. Darüber hinaus wird den Aktionären angeboten, sich an einem Rechteangebot von bis zu 400 Mio. NOK zu beteiligen. Die wertgeminderten Gläubiger von Norwegian halten schätzungsweise etwa 25 % der Anteile an der Gesellschaft nach dem Wiederaufbau als Ausgleich für ihre Beteiligung am Schuldenabbau, während neue Investoren (sowohl in der Aktienemission als auch im neuen hybriden Instrument) direkt oder indirekt etwa 70 % der Anteile an der Gesellschaft halten werden. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden INDICATIVE TERM SHEET FOR RIGHTS OFFERING AND RESTRUCTURING OF DEBT. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Geir Karlsen, CFO, Telefon +47 916 08 332 Pressekontakt: Esben Tuman, SVP Externe Kommunikation, Telefon +47 905 08 400 Fornebu, 14. Januar 2021 Norwegian Air Shuttle ASA Wichtige Informationen Die Veröffentlichung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung, ganz oder teilweise direkt oder indirekt, in oder in Australien, Kanada, der Hong Kong Special Administrative Region of The People es Republic of China, South Africa, New Zealand, Japan oder den Vereinigten Staaten (einschließlich seiner Territorien und Besitztümer, in irgendeinem Staat der Vereinigten Staaten und des District of Columbia). Diese Mitteilung ist eine Bekanntmachung, die gemäß den gesetzlichen Informationspflichten herausgegeben wird und unterliegt den Offenlegungspflichten gemäß Section 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Sie wird nur zu Informationszwecken in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit herausgegeben und ist nicht Teil eines Angebots oder einer Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die hier genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "US Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act ausgenommen. Diese Bekanntmachung ist eine Bekanntmachung und kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Prospekte, die veröffentlicht werden sollen, wenn Wertpapiere der Öffentlichkeit angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, und die Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (in der geänderten Fassung), wie sie in jedem Mitgliedstaat umgesetzt wird. Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung und alle Materialien, die im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung verteilt werden, können bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheitverbundenheit verbunden, da sie die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände widerspiegeln, die sich möglicherweise als nicht korrekt erweisen. Eine Reihe wesentlicher Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten ergebnissen.
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