3W Power S.A. einigt sich mit Hauptaktionären über die Ausgabe einer
Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 12. August 2015. 3W Power S.A. (Aktie:
ISIN LU1072910919, 3W9K; Unternehmensanleihe: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN
A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions
Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und
Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, gibt bekannt, dass sie sich mit ihren Hauptaktionäre
auf die Zuführung neuen Kapitals geeinigt hat.
Zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung bestehender
Geschäftsfelder einschließlich Investitionen, die auf kundenorientierte
Aktivitäten von Vertrieb und Service als auch auf Aktivitäten in den
Wachstumsmärkten der Gesellschaft in Afrikas, Asiens und Nordamerikas
ausgerichtet sind, hat die Gesellschaft sich mit den Hauptaktionären auf
die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Millionen Euro (die
"Wandelanleihe") geeinigt.
Die nachrangige, nicht-obligatorische Wandelanleihe hat eine Laufzeit von
fünf Jahren und ist konvertierbar zu einem Wert von 0,60 Euro mit einem
jährlichen Zinssatz von 5,5%. Die Wandelanleihe ist gegenüber der
bestehenden, vorrangig besicherten 50,0 Mio. Euro-Anleihe (ISIN:
DE000A1ZJZB9), die bis 2019 zurückzuzahlen ist, nachrangig. Die
Wandelanleihe ist für Zusagen in Höhe von 10,9 Mio. Euro gezeichnet und
steht unter der Bedingung, dass die Anleihebedingungen der bestehenden,
vorrangigen 50,0 Mio. Euro-Anleihe der Gesellschaft geändert werden. Der
Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger für die vorrangige 50,0 Mio.
Euro-Anleihe unterstützt dies und die Hauptanleihegläubiger, die zusammen
26% der 50,0 Mio. Euro-Anleihe repräsentieren, haben Vereinbarungen zur
Unterstützung der notwendigen Änderungen und Anpassungen abgeschlossen. Die
notwendige Anleihegläubigerversammlung der vorrangigen 50,0 Mio.
Euro-Anleihe wird rechtzeitig bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die
vollständige Umsetzung innerhalb der kommenden acht Wochen erfolgt.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für
Wertpapiere von 3W Power S.A. dar. Bezugs- und entsprechende
Umtauschangebote bezüglich von Aktien erfolgen ausschließlich auf Basis des
Prospekts vom 22. Juli 2014 (einschließlich der Ergänzungen) und bezüglich
des Tauschangebotes für die neue Anleihe auf Basis des Prospektes vom 29.
Juli 2014 (einschließlich der Ergänzungen). Informationen, die rechtlich
Investoren zur Verfügung zu stellen sind, befinden sich ausschließlich in
diesen Prospekten. Die Prospekte sind kostenfrei verfügbar auf den
Internetseiten der Gesellschaft (www.aegps.com) oder können während der
allgemeinen Arbeitszeiten bei der Gesellschaft angefragt werden.
Quelle: http://www.ariva.de/news/...elanleihe-in-Hoehe-von-14-Mio-EUR-5456361
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