Graphitmarkt an einem "Wendepunkt", da die Nachfrage nach EV-Batterien steigt !!!
Priscila Barrera
24. November 2022
Während sich der Graphitmarkt einem ?Wendepunkt? nähert, sind hier fünf Schlüsselthemen, die Anleger, die sich für den Sektor interessieren, im Auge behalten sollten.
Die Nachfrage nach Graphit, das in Batterien von Elektrofahrzeugen (EV) verwendet wird, wird im nächsten Jahrzehnt sprunghaft ansteigen, und obwohl die Preise noch nicht so stark gestiegen sind wie bei Lithium, könnte der Markt an seinem Wendepunkt stehen.
Die Rolle von Graphit, dem am häufigsten verwendeten Anodenmaterial, stand im Mittelpunkt der diesjährigen Graphite and Anodes-Konferenz in Los Angeles. Die zweitägige Veranstaltung, die von Benchmark Mineral Intelligence veranstaltet wurde, brachte Branchenführer aus dem natürlichen und synthetischen Graphitsektor sowie Unternehmen zusammen, die im Anodenbereich innovativ sind.
Hier ist ein kurzer Überblick über die Hauptthemen der Konferenz, die jeder Investor, der sich für Batteriemetalle interessiert, im Hinterkopf behalten sollte.
1. Nachfrage aus dem EV-Sektor, um Hauptkraft auf dem Graphitmarkt zu werden
Während der Veranstaltung in Los Angeles sagte Stephen Wells, Chief Financial Officer bei Syrah Resources (ASX: SYR ) ? dem weltgrößten Produzenten von natürlichem Graphit außerhalb Chinas ?, dass die Nachfrage nach Graphit in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich erheblich steigen wird.
?In früheren Jahren haben wir Optionen bewertet und über Strategien gesprochen und Entscheidungen in einem Umfeld getroffen, in dem Elektrofahrzeuge aufkamen?, sagte er. ?Wir tun dies jetzt in einem Umfeld, in dem EV-Wachstum vorhanden ist.?
Die Elektrofahrzeugindustrie ist in den letzten zwei Jahren gewachsen und hat 2021 die 6-Millionen-Marke überschritten. Viele Prognosen deuten auf einen starken Markt in den kommenden Jahren hin, da sich die Autohersteller weiterhin für die Elektrifizierung ihrer Flotten einsetzen und die Regierungen auf grüne Energie drängen Überleitung.
Im Vergleich zu Lithium oder Nickel wurde Graphit immer übersehen, zum Teil, weil seine industrielle Verwendung schon immer der Hauptantrieb für die Nachfrage war ? aber das könnte sich bald ändern.
?Wir gehen jetzt davon aus, dass Batterien bis Ende nächsten Jahres der führende Markt für Graphit sein werden?, sagte Andrew Miller, Chief Operating Officer bei Benchmark Mineral Intelligence, während einer Keynote-Präsentation. ?Das ist also ein Wendepunkt für die Branche.?
2. Voraussichtliches Defizit für die Märkte für synthetischen und natürlichen Graphit
Benchmark Mineral Intelligence schätzt, dass bis 2035 bis zu 150 neue Betriebe in natürlichem und synthetischem Graphit erforderlich sind, um diese beispiellose Nachfrage zu befriedigen.
?Wenn Sie auf das Ende des Jahrzehnts blicken, sehen Sie, dass sowohl natürlicher als auch synthetischer Graphit vor ernsthaften strukturellen Problemen stehen, um diese Art von Nachfrage zu befriedigen, und in ein erhebliches Defizit geraten?, sagte Miller.
3. Benötigtes Geld, um das Angebot weiter auszubauen
Investitionen in diesem Sektor sind nach wie vor die größte Herausforderung, der sich Graphitminenarbeiter heute gegenübersehen, wenn sie die Entwicklung ihrer Projekte vorantreiben.
?Die Finanzierung ist die größte Herausforderung für alle Graphitunternehmen, aber eine neuere Herausforderung ist die Inflation, da die Kapitalkosten steigen?, sagte Phil Hoskins, Managing Director bei Evolution Energy Minerals (ASX: EV1 ), dem Publikum während einer Podiumsdiskussion. ?Wir haben sechs oder sieben Banken, die Interesse an der Finanzierung bekundet haben, aber angesichts der Undurchsichtigkeit des Marktes und der Tatsache, dass es sich nicht um einen an der London Metal Exchange gehandelten Rohstoff handelt, haben wir uns mit diesen Dingen auseinandergesetzt, den Finanzen , jahrelang."
Es muss dringend Geld kommen, um die zukünftigen Probleme zu bewältigen, mit denen die Branche konfrontiert ist, da es keine leichte Aufgabe ist, neue Minen online zu bringen.
?Das Problem bei der Gewinnung ist der Zeitrahmen, um diese neuen Rohstoffe auf den Markt zu bringen?, sagte Miller. ?Wenn wir also davon sprechen, frischen, neuen Rohstoff aus dem Boden zu holen, muss die Industrie heute mit der Entwicklung dieser Betriebe beginnen, um das potenzielle Defizit von 2027, 2028 zu decken.?
4. China wird im Anodenbereich schwer zu verdrängen sein
Chinas führende Rolle bei Graphit ist klar, da es fast den gesamten Graphit produziert, der für Anoden verwendet wird. Das asiatische Land kontrolliert 64 Prozent der weltweiten Graphitminenproduktion und 91 Prozent der Anodenproduktion.
Trotz der Bemühungen westlicher Regierungen, die Abhängigkeit von China zu verringern, holt der Rest der Welt in Bezug auf Graphit auf.
?Ich denke, wir wären dumm, hier zu sitzen und zu sagen, dass wir China über Nacht verdrängen werden. Von allen Bereichen der Lieferkette dominiert China bei Graphitanoden?, sagte Miller. ?China zu vertreiben wird also unglaublich schwierig, aber es ist unerlässlich. Und es muss sehr schnell gehen. Wir müssen diese Versorgungsbasis diversifizieren.?
5. Die Gesetzgebung geht in die richtige Richtung, reicht aber möglicherweise nicht aus
Ein Thema, das dieses Jahr in mehreren Diskussionen während der Graphite and Anodes-Veranstaltung angesprochen wurde, war die staatliche Unterstützung des Sektors, einschließlich des kürzlich eingeführten Inflation Reduction Act, das US-Präsident Joe Biden im vergangenen August unterzeichnet hat.
?Aus finanzieller Sicht ist es ein fantastischer Schub in den Arm, aber was noch wichtiger ist, es erregt wirklich die Aufmerksamkeit aller und zeigt, wie wichtig es ist, die heimische Lieferkette zu festigen?, sagte Eric Stopka, CEO des Herstellers von synthetischem Graphit Anovion.
In Bezug auf das Inflationsminderungsgesetz sagte er, es sei viel Mühe in die Gesetzgebung gesteckt worden.
?Aber bei der Art von Volumina, die wir betrachten, und bei der derzeitigen Dominanz der Branche durch China, denke ich, dass es nicht weit genug geht?, sagte Stopka und fügte hinzu, dass noch viele Bestimmungen im Gesetzentwurf enthalten seien für die Ausführung ausgewertet werden.
?Sie können die Bestimmungen des Gesetzentwurfs nicht verwässern, da er in die Gesetzgebung aufgenommen wurde. Aber Sie müssen auch realistisch sein, wie schnell Sie diesen Bedarf für die US-Versorgung erhöhen.?
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