Cegedim (WKN:895036)

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neuester Beitrag: 14.11.24 19:34
eröffnet am: 30.11.16 19:05 von: vinternet Anzahl Beiträge: 8132
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01.11.24 11:41

1831 Postings, 5551 Tage Handbuch : Insiderkäufer

So lange Labrunes so günstig aufstocken können (und wollen), habe sie auch keinen Grund, dass Unternehme besser zu präsentieren oder gar auf Gewinn zu optimieren. Hier wird man sicher noch einen lange Atem brauchen. Die Frage ist, ob hier irgendwann auch mal größere Adressen eine Unterbewertung und die anstehende Gewinndynamik sehen und ebenfalls kaufen, bevor Labrunes die nötigen Anteile, dass sie die verbliebenen Kleinaktionäre billigst rausdrängen können...  

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02.11.24 08:31

356 Postings, 8803 Tage cad : Hat

einer zufällig von der Grafik einer ein Bild gemacht? Ich hab es leider erst am 20.10.24 gemacht. Hintergrund ist, ob eine große Position verkauft wird oder es doch nur Streubesitz ist. Zur aktuellen Daten gab es nur eine Veränderung und zwar die Erhöhung durch die Adepa Asset Management SA.  

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Angehängte Grafik:
shareholder.jpg (verkleinert auf 68%) vergrößern
shareholder.jpg

02.11.24 11:39
1

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Laut Tikr

scheint Amiral Gestion leicht abgebaut zu haben und Ennismore hat sich komplett verabschiedet. Dies könnten die Abgeber sein, wenn man davon ausgeht dass Ennismore auf 0 geht.
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02.11.24 15:01

110894 Postings, 9018 Tage Katjuscha : Wieso taucht Lang&Schwarz eigentlich in solchen

Listen nicht auf?

Die müssten ja auch zwischen 0,7 und 1,0% halten.


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03.11.24 20:17

147 Postings, 7633 Tage rubin : ab wieviel Prozent wird in Frankreich gemeldet?

Ich wunder mich über die 0,x Anteile.
Aber durchaus auch über 1-2%  

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05.11.24 09:59

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Ok, Nexus wird

für 1,2 Mrd. (EV/ Umsatz von 2,5) von einem PE übernommen, der ja auch auf den Einstiegspreis eine Rendite von über 20% p.a. anstrebt. Marktkapitalisierung von Cegedim geht Richtung 130 Mill. Macht alles Sinn...
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05.11.24 10:51

1837 Postings, 2753 Tage xy0889 : Der Abwärtstrend ist

Auf jeden Fall hartnäckig intakt  

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05.11.24 17:40

333 Postings, 1863 Tage Mocki87 : Wieder

Gibt es verkäufe aus wikifolios unter 12 Euro .  

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05.11.24 18:14

110894 Postings, 9018 Tage Katjuscha : wieder gibt es aber auch Käufe in wikifolios

Die gleichen sich ganz gut im Volumen aus.

Aber wie ich ja immer sage, wikifolios und öffentliche private Depots zeigen sehr gut, wo Gründe für Kursveränderungen liegen können, die nichts mit dem jeweiligen Unternehmen bzw. der Aktie zu tun haben. Ich könnte aus dem Stegreif sofort 5 Gründe nennen, wieso man bei Aktien wie Cegedim Teilverkäufe vornimmt, die nichts mit Cegedim zu tun haben. Und das trifft auf alle Nebenwerte zu.
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07.11.24 09:11

333 Postings, 1863 Tage Mocki87 : was passiert denn jetzt wieder?

keine lust mehr auf diese sch... bald haue ich meine hohe Stückzahl auf den Markt und lass den Kurs einbrechen. Keine lust mehr...  

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07.11.24 09:12

333 Postings, 1863 Tage Mocki87 : -5 %

Gibt es wieder einen großen Verkäufer?  

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07.11.24 09:35

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Sieht mir wieder so aus,

als wird über Lang & Schwarz Aktien platziert.
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07.11.24 09:35

646 Postings, 3730 Tage wiknam : es reichen schon kleine Verkäufe

für große Bewegungen
 

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07.11.24 09:40

333 Postings, 1863 Tage Mocki87 : und große Käufe

reichen für keine Bewegung :-(. Seit 18 Monaten kennt dieses Investment nur eine Richtung.... irgendwann, irgendwann , irgendwann kehrt Besserung ein, ob ich dann noch investiert bin, keine Ahnung.  

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07.11.24 09:42

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Die baisse nährt die

Baisse, leider steigen Kurse erst, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt, bei cegedim isr dies wohl immer noch nciht der Fall.
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07.11.24 10:13

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Obwohl die Bewertung

jetzt auf EV/Ebit von 5 für 2025 läuft. Aber aktuell scheint es keinen zu interessieren, was natürlich auch maßgeblich an der operativen Underperformance von Cegedim in den letzten Jahren liegt.
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07.11.24 10:24

110894 Postings, 9018 Tage Katjuscha : Scansoft, also

EV/EBIT dürfte eher bei 7,0-7,3 fürs nächste Jahr liegen, wenn man von 47-50 Mio EBIT ausgeht.

Und wie kommst du auf L&S, die Aktien platzieren?
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07.11.24 10:41

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : War eine Vermutung,

stimmt mit EV/Ebit von 7, habe mich verrechnet. Aber ist am Ende auch egal. Finde es wirklich komisch. Wir haben bei Cegedim Jahre des Rückgangs des operativen Ertrags gesehen, jetzt wo sich dieser Trend umkehrt fällt der Kurs auf Allzeittief. Ähnliches sieht man bei Claranova. Liegt wohl schlicht daran, dass weiter ohne Rücksicht auf Bewertungen Liqidität abgezogen wird.
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07.11.24 10:52

84 Postings, 4382 Tage paddy171 : Geld wird abgezogen

Das Geld fließt halt in etfs und krypto...
Ich habe langsam das Gefühl, dass sich dieser Trend trotz mittlerweile teilweise verrückten Bewertungsniveaus bei Nebenwerten nicht mehr aufhalten lässt und das noch ewig so weiter gehen könnte..  

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07.11.24 10:57

110894 Postings, 9018 Tage Katjuscha : Ja, wenn es ganz dumm kommt, sehen wir japanische

Verhältnisse mit jahrelang niedrigen Bewertungen aufgrund mangelnden Wachstums und strukturellen makroökonomischen Problemen. Das wäre das wirst case, dass sich KGVs von 7-10 als das neue normal rausstellen.  Wobei das ja bei Cegedim trotzdem zu steigenden Kursen führen könnte, falls man die Verlustbringer im Konzern zumindest auf Null bringt.
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07.11.24 11:02
1

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Yep,

wird sind schon soweit, dass man bei Cegedim bald auf ein KGV von 10 hofft:-) In dem Japan Szenario werden die Labrunes Cegedim definitv von der Börse nehmen und dann das NAV was mindestens bei 50 EUR liegt sukzessive vereinnahmen. Gibt ja eine reihe von PE - Fonds die nur darauf warten an die Assets von Cegedim zu kommen. Siehe Nexus.
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07.11.24 11:18
1

110894 Postings, 9018 Tage Katjuscha : Letztlich muss Cegedim die Gewinne steigern, dann

Wird das auch belohnt. Genau daran mangelte es ja nun jahrelang.

Schafft man 2026 rund 55 Mio EBIT (real nicht vor Sondereffekten), dann liefe das auf etwa 2,3-2,5 ? EPS hinaus. Selbst bei KGV von 8 hätte man dann also 100% Kurspotenzial. Aber das muss der Vorstand halt auch erstmal liefern.
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07.11.24 11:23
2

333 Postings, 1863 Tage Mocki87 : dann

hätten die meisten wahrscheinlich gerade mal Ihren Einstandskurs wieder ;) . Sorry, aber ich bin mittlerweile ein frustrierter Cegedim und Claranova Investor :;( . Entweder sind das Jahrhundertchancen oder wir werden uns noch sehr lange hier ärgern oder man verkauft mal mit Verlust.  

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07.11.24 11:48

3677 Postings, 2739 Tage HamBurch : Beziehung

...ist halt psychologisch immer schwierig sich eigestehen zu müssen "daneben" gegriffen zu haben.
Ähnlich wie in einer jahrelangen Beziehung die nur noch vor sich hindümpelt...wird halt problematisch wenn dann die meisten doch plötzlich durch die Drehtür hier raus wollen...
 

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Boardmail an "HamBurch"
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07.11.24 11:49

17830 Postings, 7029 Tage Scansoft : Das mit Liefern dürfte

in den kommenden zwei Jahren wohl eher unproblematisch sein. Die aktuellen Verlustbringer (Allianz, Cegedim Santé, UK Doctors und Smart RX) werden bis spätestens 2027 (UK) positive Ergebnisbeiträge liefern. Hat ja auch der CFO bestätigt, dass es jetzt operativ nur noch nach Norden geht.

Die frage ist vielmehr, was dann der Markt daraus machen wird.  
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