ADVA Optical 100%+X =Goldgrube!

um eine fundamentale Analyse vorzunehmen, sollte man erst einmal das EPS der Jahre 2015 und 2016 gut taxieren können. Ich gehe nach intensiver Analyse von einem 2015er-EPS von 0,40 Euro und einem 2016er-EPS von 0,60 Euro aus. Für ein Wachstumsunternehmen ist das 2016er-KGV meiner Meinung nach immer noch sehr niedrig. Die Analystenschätzungen sind sicherlich nicht mehr auf dem neusten Stand. Das zweite Quartal dürfte sehr gut ausfallen!  

wie du auf deine EPS Schätzungen kommst.

Das Q2 gut ausfallen wird, bestreitet glaub ich niemand. Ich kann allerdings deine EPS Schätzungen nicht ganz nachvollziehen. Kannst du die mal näher erklären?! Schließlich liegst du dabei ja auch weit über dem was man so von Vorstandseite bisher hören konnte.  

Ich habe mir den Confernce Call angehört und der deutet auf positive Überraschungen hin. Hierauf deuten auch weitere Analysen hin. Ich gehe fest davon aus, dass wir beim Proforma-EBIT eine Marge von 6% in Q2 erreichen werden und einen Umsatz von 110 Mio. Euro. Das läuft dann auf ein Pro-Forma EBIT von 6,6 Mio. Euro hinaus. Deshalb sehe ich dass das EPS von 0,09 Euro im Q1 deutlich gesteigert wird. Da der Investitionszyklus gerade erst beginnt sind 0,40 Euro EPS in 2015 sind meiner Meinung her keinesfalls unrealistisch sondern eher noch konservativ.

Der Umsatz dürfte im ersten Halbjahr bei 205 Mio. Euro im Gesamtjahr sind meiner Meinung nach rund 420 Mio. drin. Die Analystenschätzungen liegen im Konsens gerade bei 386 Mio.

Schau dir auch mal die Transmode-Übernahme von Infinera an, was da für Multiples angesetzt werden. ADVA dürfte auch nicht viel schlechter als Transmode aufgestellt sein.

PS: Alles nur persönliche Einschätzungen und keine Kaufempfehlung  

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Im TecDax ist den Index-Experten aktuell weiterhin noch nicht ganz klar, ob BB Biotech bleiben kann. Das Regelwerk der Deutschen Börse verlangt, dass der Anteil am weltweiten Börsenumsatz in Deutschland bei mindestens 33 Prozent liegen muss, was bei der Schweizer Biotechnologie-Beteiligung aber zuletzt nicht immer der Fall war. "Würden nur die offiziellen Notierungen in Zürich, Mailand und Frankfurt - inklusive Xetra - zählen, läge der Anteil bei zirka 43 Prozent", so Streich. Da aber auch ausserbörsliche Umsätze mitgezählt würden, "ist dies eine Black Box".


Sollte BB Biotech rausfallen, rechnet der LBBW-Analyst allerdings damit, dass das an einer Mitgliedschaft im deutschen Technologie-Index interessierte Unternehmen über kurz oder lang wieder dabei ist. Derweil sähe er dann erneut den Telekomausrüster Adva wieder im TecDax. Eine qualitative Bereicherung wäre das laut Kerssenbrock aber nicht: "Ein Unternehmen mit über 3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung nach Streubesitz würde ersetzt durch eines mit gerade mal rund 250 Millionen Euro."
 

wie sieht es damit aus?  

So Leute sind wieder da !!! Sind zurück im Tec Dax zurück!!

Auf zu 10 EUR!!!!  

Dann ist das das 2. Mal, dass ich mit Adva den Aufstieg erlebe! :-) Hoffentlich beißt man sich diesmal fest...  

Jetzt kann es straff auf 10 eur gehen.
Adva hat cash.fantasie.arp?.grossauftraege...  

dann 10 eur?
vorstellbar, denn Prognosen werden womöglich weiter erhöht  

sehe ich genauso - ADVA hatte gute Zeiten - aber es kommen bessere ( noch bessere )
10? kann Realität werden - und so richtig sind sie noch nicht auf dem Schirm der Anleger - der Run hat überhaupt nicht begonnen .....

Weiter geht's .....  

150% Kursgewinn in den letzten 5 Monaten?  

.. woher ihr alle die 10? ableitet. Gibts da Gründe für ausser Wunschdenken? :-)

@Katjuscha: Glückwunsch zu der TecDax Aufstiegsgeschichte, kam für mich eher überraschend. Ich glaube dennoch, dass der Aufschwung von Adva eher wenig mit dem Aufstieg in den TecDax zu tun hat. Man sieht ja auch bei BBB, dass der Abstieg bestenfalls kurzfristig belastet hat. Der Index is m.E. nicht wichtig genug.
Aber ich gebe dir recht, die extremen Kursgewinne sind schon ein Stück weit unheimlich :-)  

am freitag in d schlussaukt über 100k verkauft damit kurs gedrückt wird und jetzt am nachmittag schnell 100k wiedr zurü gekauft.es klappt nicht d kurs zu drückn,adva ist zu markteng.fein! Weiter auf 10eur..mejne meinung  

Ich sehe auch nicht den Ausgang von 2.50? sondern zwischen 7? und 8?
Ihren letzten Hochs .....
Daher wird es steigen .......es gibt nicht nur Fantasie sondern auch Umsatz -  

die zeit bis tec wird knapp,die großen müssen sich eindecken  

müssen sich eindecken bei adva.da wohl manche fondsmanager zu lange gewartet!jetzt wird es immer teurer. Dividende lockt ev ab 2015..das wäre d hit  

Quelle für diese Info ......
auch wenns nur ein eventuell ist !  

bei Euro 6,2 und Euro 6 - 6,05  

Eigentlich hatte sich ADVA in letzter Zeit schön vom DAX abgekoppelt, aber heute übertreibt sie es ganz schön...Griechenlandsorgen sollten bei ADVA aber eigentlich keine Rolle spielen ;)  

sehe ich genauso - die Griechen gehen mir erheblich auf den S....
Der Schnitt hätte schon längst gemacht werden müssen ....

Was ADVA angeht sehe ich es entspannt -
Daher schönes Wochenende ....  

heute die Euro 6.00 ????  

 

LBBW stuft ADVA von Kaufen auf Halten ab, erhöht Kursziel aber von ?5,25 auf ?6,70.  

am 1.6. habe ich 110 Mio. Euro Umsatz bei 6% Proforma-Ebit prognostiziert. Die heutige Adhoc zeigt, dass es wesentlich mehr werden. Ich denke dieses Jahr sind locker ein EPS von 0,40 Euro drin. Daher ist der Titel trotz der Hausse nicht zu teuer  

Hab ich ja auch mehrmals gesagt.dass adva durchstartet.das stand mehrmals in den quartalsberichten.dass es losgeht...das Management bekommt ein lob