Claranova, die franz�sische CEWE

Seite 4 von 29 neuester Beitrag: 21.11.24 18:23
eröffnet am:	06.12.21 16:50 von:	Scansoft	Anzahl Beitr�ge:	715
neuester Beitrag:	21.11.24 18:23 von:	Katjuscha	Leser gesamt:	154793
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09.02.23 11:16

simplify : Umsatzzahlen

Scansoft dem Markt gefallen sie nicht. Wachstum nur inflationsbedingt und durch W�hrungseffekte. Was meinst du? Kurs gibt nach.

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09.02.23 12:16

Scansoft : Wachstum stagniert organisch

immer noch, dies wird leider gerade im Kurs reflektiert.

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09.02.23 14:12

simplify : Wachstum

Die Stagnation war mir klar. Siehst du da Besserungspotential. Und wenn ja warum? Auch ist die Bewertung trotz allem sehr niedrig. Oder nicht?

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09.02.23 14:27

Katjuscha : Welche Bewertung siehst du denn selbst?

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09.02.23 14:47

Scansoft : Ich kann mir bei einer

R�ckkehr zu 10% organischen Wachstum und einer EBITDA Marge von 10% ein EV fair von 0,6 bis 0,8 zum Umsatz fair. Solche Wachstumswerte erwarte ich aber erst im n�chsten Jahr wieder. Dieses Jahr d�rfte es organisch wohl auf 3-5% hinauslaufen bei 7-8% EBITDA Marge.

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10.02.23 09:24

Scansoft : Aber, die Zahlen sind

bislang gemischt. Positiv ist, dass Planetart wieder mit organischen Wachstum unterwegs ist, aber daf�r ist das organische Wachstum bei Avanquest eingebrochen. Angeblich hat man viel in Marketing investiert, so dass sich das organische Wachstum in Q3 und Q4 beschleunigen soll.

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17.02.23 19:13

Katjuscha : stimmt eigentlich der 10 Jahreschart bei

marketscrenner, wonach es 2015/16 Tiefs unterhalb 1 ? gab?
Oder gab es da irgendwelche Kapitalschnitte?

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Angeh�ngte Grafik:
clara10j.gif (verkleinert auf 63%)

17.02.23 20:45

Scansoft : Da war Claranova quasi pleite

Planetart gab es damals noch gar nicht und Avanquest war ein defizit�res Sammelsurium von Softwarefirmen. Aktuell will eine gr��ere Adresse raus.

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19.02.23 16:01

cad : Woher hast

du die Info, dass eine gro�e Adresse raus will.

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19.02.23 21:44

Scansoft : Sind recht gro�e

Bl�cke im Ask gewesen in den vergangenen Tagen

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08.03.23 10:17

Handbuch : Aktuell

kein Boden in Sicht...

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08.03.23 10:44

Scansoft : Yep, jetzt r�cht sich

dass sie pdf forge f�r 26 Mill. und Anteile an Planetart erworben haben, da die Nettoverschuldung jetzt hier dr�ckt.

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08.03.23 23:25

Katjuscha : was erwartest du an FreeCashflow?

Also wie stark/schnell wird man die hohen Schulden abbauen k�nnen?

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09.03.23 09:31

Scansoft : Das aktuelle GJ endet ja

Mitte des Jahres. Hier finde ich die Sch�tzung von Marktscreener plausibel mit einem FCF von 20 Mill. Dies wird aber wohl nicht zu einem Abbau der hohen Verbdinlichkeiten f�hren wegen der �bernahmen. Je nach Umsatzwachtum kann man die Verschuldung aber innerhalb von 2-3 Jahren anschlie�end vollst�ndig abbauen. Claranova ist mit 800 MA und davon ein Gro�teil in China sehr effizient aufgestellt.

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09.03.23 21:34

Katjuscha : Kann aber ne ziemlich riskante Strategie in

diesem makro�konomischen Umfeld sein. Wer wei� denn scho was die n�chsten zwei Jahre bringen? Und wenn man dann auf so hohen Schulden sitzt, aber nicht mehr profitabel ist, kann der Ofen schnell aus sein, und das unn�tigerweise.

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09.03.23 22:57

Scansoft : Das stimmt, aber

man hat grunds�tzlich recht defensive Assets und kleinteiliges E-Commerce, wof�r immer ein Budget da ist. Die Ums�tze stagnieren ja aktuell nur und gehen nicht zur�ck. Ab Mitte 2023 d�rften sie mit dem Schuldenabbau anfangen. Claranova ist nicht Social Chain.

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30.03.23 10:54

Scansoft : Wenn sie nach dem

schwachen Halbjahr gegen�ber dem Vorjahr tats�chlich das EBITDA um 25-30% steigern wollen, da d�rfte dies ein Bombenhalbjahr werden. Leider reden sie schon wieder von �bernahmen, w�rde mich wohler f�hlen, wenn sie die Schulden abbauen. Jedenfalls d�rfte der Kurs mit 1,90 seine Tiefpunkt erreicht haben.

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30.03.23 12:33

Handbuch : @Scansoft

Wo hast Du was von weiteren �bernahmen gelesen? In der aktuellen Meldung habe ich dazu jedenfalls nichts gelesen.

Ich denke auch, dass die 1,90 das Tief gewesen sein sollten. Das habe ich allerdings auch schon vom Bereich um die 2,20 gedacht...

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30.03.23 13:57

Scansoft : War in der Presentation

zu lesen. Kurs br�ckelt auch schon wieder:-(

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30.03.23 14:01

Scansoft : Hier kann man

die sich runterladen.

https://www.claranova.com/en/publications/...23-results-presentation/

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06.04.23 11:13

Handbuch : Edison bleibt bei 7,4 ?

https://www.edisongroup.com/research/...-back-on-a-growth-path/32157/

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06.04.23 12:07

Scansoft : Avanquest

kann relativ schnell zu einem 25% EBITDA Margen Business gemacht werden. Aber aktuell wird halt alles mit E-Commerce gnadenlos abverkauft. Muss man schlicht warten bis sich der Markt hier wieder normalisiert.

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21.04.23 11:13

simplify : Scansoft lag falsch

Der Kurs hat mit 1,90? nicht seinen Tiefpunkt erreicht. Da sind wir wieder.

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21.04.23 11:33

Scansoft : Tja ist schon

bemerkenswert den ganzen Laden nur noch mit einem EV von 130 Mill. zu bewerten, bei einer Softwaresparte die in diesem Jahr 13 Mill. EBITDA machen wird, Tendenz steigend. Aber so ist es halt.

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02.05.23 18:59

simplify : Boden

Die 1,90 scheint zumindest zu halten.

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