Drillisch AG

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neuester Beitrag: 14.08.20 09:16
eröffnet am: 23.07.13 13:31 von: biergott Anzahl Beiträge: 25812
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23.07.13 13:31
76

39992 Postings, 5259 Tage biergottDrillisch AG

So, das sollte als Argumentation genügen. Der Rest erklärt sich von selbst!

;)

Haut rein!  
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25786 Postings ausgeblendet.

12.08.20 16:19
1

326 Postings, 293 Tage HaraldW.@ niovs #25786

auch wenn du hier zu den Drillisch Veteranen gehörst, was du da schreibst ist unterste Schublade.

Im Januar/Februar 2020 stand der Aktienkurs vom BVB zwischen 8 und 9 Euro

Ralph Dommermuth kauft am 02.03.2020 zum Kurs von 6,95 das Aktienpaket

Mitte März kommt der Lockdown.

Im Prinzip wirfst du Dommermuth vor, den Lockdown nicht vorhergesehen zu haben.

Und bei dem kostspieligen Werbevertrag mit Drillisch sollte man mal einen wöchentlichen Werbespot von 90 Minuten auf Sky durchrechnen.

Man traut sich kaum noch hier im Forum mal eine positive Meinung zu vertreten, was nicht heißen soll ich finde alles gut, aber alles schlecht ist auch nicht.
 

12.08.20 17:41
1

1714 Postings, 5338 Tage muppets158Hallo Diskus

ja, dass die Kunden letztendlich von 1und1 kommen, habe ich mittlerweile auch verstanden. Daher ist 1+1 plus Synergien nicht 2,x (Sprich EBITDA 2020 sollten standalone 985 Mio plus Synergien von 150 Mio. pro Jahr als 1,1 Mia EUR sein) sondern nur 1,x (EBITDA nur 683 trotz der v. g. Synergien). Daher ärgerte  mich auch die hohe Bewertung der 1und1 in 2017. Die Folgen sehen wir jetzt.

Naja mit 5G sehe ich nicht nur den Kunden für 9,99 EUR, sondern auch diverse DSL-Ersatzprodukte, die aktuell Vodafone und TEF D beackern. Und so wie Streaming läuft, sollte das gutes Geld bringen. Und dann reden wir neben 10  Mio. Telefonkunden ggf. auch über 10 Mio. DSL/Ersatzprodukt Kunden. Da lohnt sich die wegfallende Miete (600 Mio. EUR an TEF D) m. E. schon. Aber das ist leider ohne NR alles noch Zukunftsmusik. Ich sehe da Umsatzpotenzial statt bei 3,8 Mia dann locker bei 5 oder mehr Mia. Aber die Auswirkungen aufs EBITDA und die Ergebnisse kann ich nicht einschätzen.

FNT und das Abstoßen der Sunrise-Beteiligung sollte keine Auswirkung auf uns haben.

@Harald den tatsächlichen Kaufpreis der BVB-Aktien nach der Mitteilung am 02.03.2020 kennst du nicht. Kolportiert werden da Zahlen zwischen 32 und 40 Mio bei 4.604.000 Aktien. Das wären Preise zwischen 8,7 und 6,95 EUR. Ich habe wegen der erhöhten Dividende bei UI den Verdacht, dass der KP eher oben war, weil auch unsere Partnerschaft bereits am 20.02.2020 verkündet wurde und da der Kurs vom BVB bei ca 9 EUR stand. Und heuer stehen die bei 5,85 also 33 % unter dem damaligen Kurs. So einen Abschlag zu der Zeit vor Corona hat ansonsten jemand wie Amadeus Fire. Dies aber wegen einer Übernahme und halt die Banken mit ihren Risiken. Und ich denke niovs war bzgl. des Einstiegs von RD sicherlich einfach mal ironisch. Mit Tele Columbus, Drillisch, BVB gibt es da einige Beispiele, was mit dem Kurs passierte, wenn RD einstieg. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch seine Vita. Also wo RD einsteigt, kann man kurzfristig aussteigen oder short gehen.  

12.08.20 17:44
2

1886 Postings, 4187 Tage niovsHaraldW

gar nichts ist unterste Schublade, dass ist mehr schon nen "Running Gag"

Wo Dommi Investiert brechen die Kurse ein
DRI, Tele Columbus , Rocket Internet, Versatel damals das Gleiche.

Desweiteren, kann man Freund oder Feind von dem BVB Deal sein. Ich finde es weiterhin ein Witz, das DRI alleine zahlt, damit 1&1 auf dem Trickot steht.

Da steht kein Drillisch drauf und auch so wird wohl 95% der deutschen UI mit dem Logo in Verbindung setzen. In meinem Bekannentenkreis kennt bis heute kaum einer den Namen Drillisch, das wird sich so nicht aendern, denke auch der Name Drillisch wird bald eh gestrichen.

Desweiteren ist es kein Geheimnis wie ich zu Dommi stehe, dass habe ich hier schon oft genug geauessert.
Kannst ja gerne anderer Meinung sein, aber mit unterster Schublade solltest du nicht kommen, denn ich finde weiterhin wie Dommi mit den Dri Aktionaeren umgeht ist schon eher unterste Schublade.

Wir uebernehmen Kosten und geben UI Geld, drueben gibts davon dann ARP und Dividende.  

12.08.20 18:32

326 Postings, 293 Tage HaraldW.Dann läuft bei mir etwas falsch

Comdirect hat bei mir die Aktie als 1&1 Drillisch eingebucht.

Wenn also ein BVB Fan 1&1 googelt und einen Vertrag abschließt, haben wir nichts davon, sondern UI?

Und UI beteiligt sich nicht an den Kosten, obwohl 75,1% von 1&1 Drillisch UI gehören.

Und ein Mann wie Ralph Dommermuth macht alles falsch?

Laut Forbes besaß Dommermuth im März 2018 ein Vermögen von 5,9 Milliarden Dollar und zählte damit zu den 300 reichsten Menschen der Welt.

Aber o.k.

Ich merke schon, die alten Hasen hier sind einfach gefrustet und ich werde dann wieder zum stillen Mitleser hier im Forum.

 

12.08.20 19:44

4536 Postings, 4169 Tage Diskussionskultursky, bvb

und solche sachen haben die griechen nicht gemacht. klar ist die ausgangssituation jetzt schon etwas anders, aber was bringt ein bvb konkret? der admirals cup grüßt aus den tiefen der jahre...  

12.08.20 19:52

1886 Postings, 4187 Tage niovsalso das hat ueberhaupt nichts miteinander zu tun

sorry, aber wie die Aktie heisst hat hier gar keiner bestreitet und Aktiennamen haben mit oeffentlichem Namen auch nichts zu tun seihe google = alphabet, verstehe nicht was du damit sagen moechtest.


"Wenn also ein BVB Fan 1&1 googelt und einen Vertrag abschließt, haben wir nichts davon, sondern UI?"
Also ich bin Fan eines anderen Vereins und mir waere das Wurscht, nach sowas suchen vielleicht paar tausend  (grosszuegig geschaetzt) ihren Vertrag auch, steht aber nicht in relation und darum gehts dabei auch gar nicht, sondern um Bekanntheit, die paar fans sind das Geld jedenfalls nicht wert
Davon ab, waren eigentlich auch mal die grossem marke Simply und Maxxim und nicht 1&1 oder Drillisch, nun wird es auf Zwang 1 und 1

"Und UI beteiligt sich nicht an den Kosten, obwohl 75,1% von 1&1 Drillisch UI gehören."
Zahlt Skoda Werbung wo nur VW auf dem Trikot stehen wurede? Oder Porsche? Sorry, aber da hast du mich eher bestaetigt in meiner Aussage

"Und ein Mann wie Ralph Dommermuth macht alles falsch?

Laut Forbes besaß Dommermuth im März 2018 ein Vermögen von 5,9 Milliarden Dollar und zählte damit zu den 300 reichsten Menschen der Welt."

Genau wegen diesem Denken sitze ich hier in der Patsche, ich habe das auch mal geglaubt, aber so leicht wie frueher beim fallen des Telekom Monopols ist es halt nicht mehr, sorry aber ich verstehe mittlerweile nicht wie dieser mann milliardaer werden konnte, manchmal scheint es auch viel Glueck zu sein.
Meine Meinung

"Ich merke schon, die alten Hasen hier sind einfach gefrustet und ich werde dann wieder zum stillen Mitleser hier im Forum."
Ja Frust ist da, definitiv, nen riesen Haufen sogar, was hier die letzten 2 Jahre abgelaufen ist ist ja auch ein trauriges Kapitel.
Ich wuenschte mir einen Shortsqueeze, ganz ehrlich, nichts waere schoener, bis dahin bleibt der Mann fuer mich einfach ein rotes Tuch.
 

12.08.20 22:41

3293 Postings, 3563 Tage bagatelaEr

Kann es einfach nicht lassen.

Warburg Research belässt 1&1 Drillisch auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
Mittwoch, 12.08.2020 12:09 von dpa-AFX  

13.08.20 07:51

1844 Postings, 1348 Tage Roggi60Erstaunliche

Neukundenzahlen! 240k im ersten Halbjahr.  Wo kommen die denn her?
Hier eine Kurzinfo zu den Zahlen: https://www.finanznachrichten.de/...m-1-halbjahr-2020-deutsch-016.htm

 

13.08.20 09:28

1886 Postings, 4187 Tage niovsZahlen werden

gut angenommen.

Neukundenzahl ist wirklich ueberraschend, aber leider auch, dass trotzdem das Ebitda sinkt, aber gut, hoffen wir es liegt wirklich an Corona.

Auch ueberrascht mich ein wenig, dass man schon 5,6 Mio fuer das Netz ausgibt.
Ich meine ist kein Vermoegen, aber dafuer das man nichts hat, kein NR, kein gar nichts ist das verwunderlich, wahrscheinlich alles teure Berater und oder Testhardware?

Gibt es eigentlich noch nen Investorencall zu den Zahlen und damit ne Wasserstandsmeldung zu 5G?  

13.08.20 09:36

2175 Postings, 4961 Tage micjagger...

Wäre United Internet ein Kandidat für den Dax...wer kennt sich da aus?  

13.08.20 09:47
1

7275 Postings, 4331 Tage hollewutzNun, bemerkenswert UI steigt im Kurs doppelt gegen

über uns!
Im Gegenzug wird hier aber das Geld verdient.....

Also alles wie immer . Zumindest nähern wir uns dem Buchwert langsam wieder an.
Da ich persönlich ein ordentliches Klumpenrisiko habe würde ich dieses zwischen 26.70 und 32? reduzieren und teilweise auf UI umstellen.

Schauen wir also wo die Reise hingeht

Allen weiter fette Beute und viel Erfolg!  

13.08.20 11:11
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2930 Postings, 5470 Tage cidarJetzt

von Dri in Ui tauschen, ich weiß nicht, glaube nicht dass dies ein guter Zeitpunkt ist.

Etwas wundersam die Ruhe im Board nach all den Monaten, wo nun die Zahlen trotz Corona und den anderen zu erwartenden Belastungen aus regulatorischen Effekten, Vorlaufkosten 5 G etc. doch sehr ordentlich sind. Die Kundenzahlen sind ok bis gut, je nachdem welche Kosten man dafür aufgenommen hat. Jedenfalls bringen sie zukunftsorientiert weiteres Wachstum.

Und da auch der Kurs nach über einem 3/4 Jahr und diesem langem Kampf die 24 geknackt hat, sollte doch auch ein Zeichen der Hoffnung darstellen. Charttechnisch würde es sich aufhellen, wenn wir in Richtung 26 wie aktuell eine Woche im SK liegen würden.

Zur Info: um 11.30 gibt es einen Call mit Präsentation, mal sehen, ob?s da was relevantes zu den drängenden Themen NR und Netz gibt. Bin immer noch der Meinung, dass positive News aus diesem Bereich der wahre Kurstreiber wären. We?ll see, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber noch lebt sie .-)  

13.08.20 11:33

704 Postings, 3510 Tage CramerJimPräsi

Die Präsi ist auch schon online. Mich würden vor allem die Erläuterungen zur Folie mit den Price Reviews und natürlich alles zum NR/Netzaufbau interessieren. Der Fortschrittsbalken auf der Neztzaufbauplanungs-Folie sieht danach aus, als das "Vorbereitungen" bis Mitte 2021 gehen sollen und dann der Netzaufbau starten soll. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es heute da große Neuigkeiten gibt, schauen wir mal.  

13.08.20 12:17
1

7275 Postings, 4331 Tage hollewutznun da schlagen 2 Herzen in meiner Brust@Cidar

natürlich bleibt die Sache spannend, überhaupt keine Frage, jedoch waren ja nun die letzte 2 Jahre saure Gurkenzeit, während die Gesamtmärkte allen voran Amerika davon galloiertp sind!

Ich habe seinerzeit 1/3 meiner Gesamtposition zu rund 56? verkaufen können, in der Nachbetrachtung sicher ein ordentlicher Preis. Da aber eben Drillisch in meinem Gesamtdepot immer noch rund  20% einnimmt und wir hier zwar eine spannende Story haben aber auf der anderen Seite eine unzufriedene Kursentwicklung und die zumindest versprochene Div wurde uns auch noch genommen.

Dazu dürfen wir hier die Kosten des RD stämmen Gewinne werden abgezogen und über 1&1 geparkt und der Abstand des Kurses beträgt mittlerweile 18?
Da gibt es sicher am MArkt insbesondere in Amerika spannendere Wachstumsstorys. Insofern ist eben mein Gedanke 2/3 meiner noch vorhandenen Position bei einem gewissen Kurs frei zu setzen mit einem Drittel ( was immer noch ein ordentlicher 4 stelliger Stückzahlenbetrag ist) bleibe ich weiter treu.
Ein Teil eben des frei werdenen Kapitales wandert dann eben in UI da diese eben in einem anderen von mir gehaltenen Langfristdepot als Megatrend enthalten sind

Gerne nehme ich aber auch andere Meinungen entgegen.......  

13.08.20 13:26
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3293 Postings, 3563 Tage bagatelaDaher

Also der kursanstieg. :)
Endlich leben in der bude.top!  
Angehängte Grafik:
screenshot_20200813-132334_chrome.jpg (verkleinert auf 70%) vergrößern
screenshot_20200813-132334_chrome.jpg

13.08.20 14:51
1

4536 Postings, 4169 Tage Diskussionskulturder tag

ist für mich also ein klarer rückschlag

wahrscheinlichkeit eigenes netz für mich von 60 % auf 40 % gefallen

denn es bringt ja nichts loszulegen, wenn die anderen schon längst im geschäft sind

dass er überhaupt so lange offenbar mehr oder weniger tatenlos zusieht, verwundert aber auch mich. in dieser drängenden frage kann man doch nicht ein jahr stillstand hinnehmen. vor allem dann nicht, wenn man selber den eindruck hat, die wettbewerber in der anderen hälfte des feldes werden weiter auf zeit spielen.

dass überhaupt einfach so drauflos losgeboten wurde, monatelang, und nicht darauf bestanden wurde, so eine frage (NR) nicht mit klaren knapp bemessenen fristen zu regeln.

ich habe mir aber den cc noch nicht angehört, sondern nur den im vorigen posting verlinkten bericht durchgelesen  

13.08.20 15:39

845 Postings, 2471 Tage weisvonnixRückschlag?

Die Instis scheinen das anders zu sehen.

5G kommt, da bin ich mir sicher, kann auch aus dem Text nichts lesen, was mich da anders denken lassen könnte.  

13.08.20 15:45
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137 Postings, 2501 Tage MrWolfZwischenstand Rakuten

"Rakuten rapidly expanding network, wants 96% Japanese coverage by next summer"

Und dieses Ziel war eigentlich erst für 2026 geplant.
Preislich greifen sie äußerst aggressiv an.
4G wurde ja erst im März gelauncht, 5G soll punktuell in September starten.
Das japanische OpenRAN-Experiment scheint auf einem guten Weg; ist aber sicher auch nicht verkehrt,  noch den geplanten 5G-Launch in September abzuwarten...

https://www.totaltele.com/506770/...-Japanese-coverage-by-next-summer  

13.08.20 15:56

3293 Postings, 3563 Tage bagatelaDommi

Gibt die 5g lizenzen wieder an den bund zurück.
Mit einer entsprechenden entschädigung weil der Bund nicht die erforderlichen rahmenbedingungen schaffen konnte.
Kann doch nicht sein dass die anderen seit auktionsende schon wurschteln,und der kleinste immer noch verhandeln muss,ein abschluss immer noch nicht absehbar.
Dann kann der bund sich bei huawei nicht endgültig positionieren.
Ist doch ein witz sowas.gekauft wie gesehen,jetzt schau wie du die karre zum laufen bringst...
 

13.08.20 16:13
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2930 Postings, 5470 Tage cidarAlso

auf einen Bericht von inside-digital was zu geben; ich weiß nicht.

Denn er ist zumindest sehr unpräzise. Ganz im Gegenteil hat RD im Call gesagt, dass man alle Angebote für den Netzausbau zusammen habe und man startklar, so das wörtliche Zitat (!), sei, sobald NR in trockenen Tüchern ist.

Man habe nur noch nicht unterschrieben, da die Preise in diesem Bereich tendenziell rückläufig seien und desweiteren es merkliche technische Änderungen bzw. Verbesserungen gebe. Beides wolle man naturgemäß mitnehmen.

Natürlich bleibt das Thema NR. Dies wird entscheidend sein. Zu den price reviews gibt es die Auskunft, dass man bezüglich des ersten in der Schiedsklage sei und bei den anderen im Gutachterverfahren; auch dies zögert sich alles über Gebühr hinaus. Wichtig: von allen Verfahren droht nun keine Nachzahlung mehr, es kann sich überall ausschließlich verbessern. Da ich in zumindest einem Verfahren an einen
( Teil-) Erfolg glaube, könnten wir eine kleine stille Reserve haben.
Durch den Kundenzuwachs wird man trotz der fehlenden Roamingeinnahmen auf Grund der geringeren Reistätigkeit der Kunden das Jahres EBIDTA schaffen. Auch bezüglich des Erreichens der Neukunden von 500 k aufs Jahr ist man optimistisch ( in Q1 waren es 110 T, jetzt in Q2 140 T ) und die Aquisitionskosten für die Kunden sind gleich geblieben. Positiv sei der Miv zu höherwertigen Verträgen, auch unter Einbeziehung erfolgreicher Bundles. Kapitalmäßig sieht man sich nach dem sehr guten Cashflow und der freien Liquidität von über 400 Mio ? bereits zur Jahreshälfte sehr gut aufgestellt ( kein Wunder bei der DIV  

13.08.20 17:48

1886 Postings, 4187 Tage niovsIrgendwie bin ich verwundert

"Die Geschäftsräume von 1&1 Drillisch in Montabaur und Karlsruhe werden von der 1&1 IoNoS SE, einem Konzernunternehmen der United Internet Gruppe, an die 1&1 Drillisch vermietet. Die 1&1 IoNoS SE hat diese teilweise von Herrn Ralph Dommermuth gemietet. Die daraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen liegen auf ortüblichem Niveau und wurden anteilig an die 1&1 Drillisch weiterberechnet. Im Berichtszeitraum entstanden hieraus Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 1.569 T? (Vorjahr: 3.263 T?)."

erstens schlappe halbierung.
zweitens,  Wieviel qm² sind das bitte?  

13.08.20 18:00
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1714 Postings, 5338 Tage muppets158Hallo

na die Q2 Zahlen sind da. Beim Umsatz habe ich ja eine Punktlandung hingelegt. 940 Mio. prognostiziert und es wurden 940,4 Mio.

Das EBITDA ist durch diverse Regulierungseffekte (SMS-Kosten  5,5 Mio. TAL 8,2 Mio) geringer Die Zusatzkosten wegen geänderten Nutzungsverhalten schlagen neben 2,8 Mio Kosten für 5G mit 5,3 Mio in Q2 zu Buche. Ohne diese Zusatzkosten wäre das EBITDA statt 165,6 bei meinen prognostizierten 170 Mio. gewesen. Die 140 K zusätzlichen Kunden beim Telefon sind natürlich Klasse. Sieht man auch am bereinigten EBITDA (ohne TAL, SMS, 5G und Corona) würde es steigen. Zumindest die letzten beiden Punkte fallen ja wieder weg, so dass die Mehrkunden helfen, dass "echte" EBITDA auch auf Wachstum zu trimmen.

Wermutstropfen bleibt weiterhin DSL - 10K Kunden und -8,2 Mio TAL. Das belastet das Ergebnis und zeigt wo unsere Probleme stecken. Gerade da wird 5G, wenn wir es denn bekommen, helfen. Wobei wir 5G ja über TEF D sowieso bekommen. Vielleicht geht da auch was dann bei uns. Kenne ein paar Leute, die DSL-Ersatzprodukte von TEF D haben. Natürlich nur auf 4G Standard. Aber die Geschwindigkeit ist allemal besser, als was die Telekom da als ADSL anbietet. Da schlummern in NBL wegen der passiven Glasfaser noch viele Kunden!

Der FCF in Q2 mit 81 Mio. nach 97 Mio. in Q1 liest sich gut. Kontostand bei über 400 Mio. Aber man darf nicht vergessen. Davon gehen in diesem Quartal dann 160 Mio. an TEF D für die nächsten 5 Jahren den MBA-Vertrag. Sind also nur 250 Mio. für den Netzausbau, aber auch nicht zu verachten...

@cidar, du warst dann heuer also im CC zugeschaltet? Ich finde keinen Link, aber habe Zeit das Anzuhören.

Mal schauen, wann ich meine Exceltabelle überarbeitete. Da fehlt auch noch Q1 in der Darstellung, durfte ich gerade festellen. Hatte wegen Corona auf die Pflege verzichtet, da diese ganzen Einmalkosten irgendwie eingepflegt werden wollen (Zeile für EBITDA und EBITDA bereinigt).

Der Kurs tut zumindest mal was gutes.

Wie wir allerdings 140 K Neukunden bei 158 K Neukunden bei TEF D geschafft haben ist mir noch nicht ganz klar *grübel  

13.08.20 18:02
1

3293 Postings, 3563 Tage bagatela...

Bullisches Szenario läuft an
Wie im Godmode-PLUS Artikel vom 16.07 geschildert (1&1 DRILLISCH - Bei dieser Aktie wird geackert), stand die Aktie in den letzten Wochen vor einem möglichen Trendwechsel aus technischer Sicht. Dieser ist durch die heutigen Kursgewinne nun endgültig im Gange.

Mit den heutigen Kursen wird der letzte Widerstand bei 25,18 EUR endgültig aus dem Weg geräumt. Damit hat der Wert nun Platz um den 30 EUR-Bereich anzulaufen. Der nächste Schritt wäre möglicherweise eine kleinere Korrektur in Form von Gewinnmitnahmen mit der anschließenden Fortführung der Aufwärtsbewegung. Das nächste Ziel liegt bei 30,68 EUR. Dort liegt noch ein offenes Gap vom 25.10 letzten Jahres. Wird dieses geschlossen, so wäre noch Potenzial bis 33,18 EUR vorhanden.
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LBBW stuft 1&1 Drillisch von Buy auf Hold ab und erhöht das Kursziel von €25 auf €27.  

14.08.20 09:16

845 Postings, 2471 Tage weisvonnixbusiness as usual

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