fallen. Sie kauft Palantir und Snowflake.
Die staatliche Pensionskasse des Bundesstaates New Jersey hat kürzlich größere Veränderungen bei ihren Investitionen in US-amerikanische Aktien vorgenommen und sich von einem heißen Marktbereich in einen anderen verlagert.
Der State of New Jersey Common Pension Fund D, der nach Vermögenswerten größte Fonds des Staates, trennte sich von kleineren Investitionen in die umkämpften Elektroautounternehmen Nikola (Ticker: NKLA) und Workhorse Group (WKHS) und stockte im dritten Quartal Positionen in den Datenanalyse-Softwarefirmen Palantir Technologies (PLNT) und Snowflake (SNOW) auf. Die Pension hat diese Aktiengeschäfte in einem Formular, das sie bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, offengelegt.
Das Finanzministerium des Bundesstaates, dessen Abteilung für Investitionen die Pensionskasse beaufsichtigt, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Gesamtvermögen des Pensionsfonds D belief sich zum 30. Juni 2020 auf 50,5 Milliarden Dollar, während das Gesamtvermögen der Pension laut dem letzten geprüften Jahresabschluss 80,4 Milliarden Dollar betrug.
Die Pensionskasse von New Jersey besaß zum 30. Juni 180.823 Nikola-Aktien, verkaufte sie aber bis zum 30. September vollständig. Die Nikola-Aktie ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um 30 % eingebrochen, aber im vierten Quartal haben die Aktien des Herstellers von batterie- und wasserstoffelektrischen Lastwagen um 23,1 % zugelegt. Zum Vergleich: Der S&P 500 Index stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um 14,7 %, während er im vierten Quartal bisher um 9,1 % gestiegen ist.
Letzte Woche gab Nikola bekannt, dass es in Gesprächen mit der SEC sei, um die Ermittlungen der Behörde wegen des Vorwurfs falscher Angaben des ehemaligen CEO Trevor Milton beizulegen. Auch das Justizministerium ermittelt gegen das Unternehmen wegen der gleichen Vorwürfe. Die erwartete Strafe beläuft sich auf 125 Millionen Dollar, die im Laufe der Zeit gezahlt werden sollen, sagte das Unternehmen und fügte hinzu, dass es "von seinem Gründer Trevor Milton die Erstattung von Kosten und Schäden im Zusammenhang mit den staatlichen und behördlichen Ermittlungen" fordern werde.
Anfang dieses Jahres wurde Milton von der Bundesstaatsanwaltschaft angeklagt, gegenüber den Investoren des Unternehmens irreführende und falsche Angaben gemacht zu haben. Milton ist nicht mehr mit Nikola verbunden, wie das Unternehmen betont, aber die Anklagen beziehen sich auf seine angeblichen Handlungen, als er noch CEO war. Nikola sagt, dass es mit den Ermittlungen der Regierung zusammenarbeitet, während Milton das Fehlverhalten bestritten hat. Die Aktie erholte sich im letzten Monat, als bekannt wurde, dass ein Leasingvertrag für 100 Fahrzeuge abgeschlossen wurde.
Die Pensionskasse verkaufte im dritten Quartal ihre gesamte Investition von 65.033 Workhorse-Aktien. Die Workhorse-Aktie ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um 63 % gefallen, und im vierten Quartal sind die Aktien des Entwicklers von batteriebetriebenen Lastkraftwagen und Flugzeugen bisher um 11,2 % zurückgegangen.
Workhorse hatte einen schwierigen September. Gegen Ende des Monats setzte das Unternehmen die Produktion seiner elektrischen Lieferwagen aus und rief die bereits gebauten Fahrzeuge zurück. Ende September teilte Workhorse dann mit, dass sowohl der Chief Financial Officer als auch der Chief Operating Officer das Unternehmen verlassen haben. Der B. Riley-Analyst Christopher Souther schrieb Ende Oktober, dass die Auslieferungen von Workhorse "bis zu unserem erwarteten Anstieg" in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ziemlich minimal sein werden. Souther fügte hinzu, dass die Einschätzung von CEO Rick Dauch bezüglich der Neugestaltung und des Fahrplans für die Rampe angesichts der Erfolgsbilanz und der Glaubwürdigkeit der langjährigen Führungskraft in der Branche wichtiger für die Aktie sein wird". Dauch, eine langjährige Führungskraft in der Automobilindustrie, wurde mit Wirkung vom 2. August zum CEO von Workhorse ernannt. Souther stuft die Workhorse-Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 14 $ ein.
Die Palantir-Aktie ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 2 % gestiegen, und im vierten Quartal haben die Aktien bisher 8,2 % zugelegt. Die Aktien stiegen Anfang Oktober, als das Unternehmen bekannt gab, dass es einen Armeeauftrag erhalten hatte. Die Bären blieben unbeeindruckt. Zu Beginn des Jahres hatte Palantir bekannt gegeben, dass es Goldbarren gekauft hatte.
Die Rentenversicherung des Bundesstaates New Jersey verdreifachte ihre Investition in Palantir durch den Kauf von 587.986 weiteren Aktien, so dass sie Ende September 907.675 Aktien besaß.
Die Pensionskasse kaufte 97.935 weitere Aktien von Snowflake und erhöhte damit ihre Beteiligung auf 113.882 Aktien. Die Snowflake-Aktie ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um 7,5 % gestiegen, und im vierten Quartal haben die Aktien bisher 20,6 % zugelegt.
Snowflakes zweites Geschäftsquartal, das im Juli endete, war stark, und die Prognosen waren optimistisch. Einige Analysten halten die Wachstumsschätzungen für zu niedrig. Die Börse hat die Kursziele für Snowflake-Aktien angehoben.
Inside Scoop ist ein regelmäßiges Feature von Barron's, das sich mit Aktientransaktionen von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern - so genannten Insidern - sowie Großaktionären, Politikern und anderen prominenten Persönlichkeiten beschäftigt. Aufgrund ihres Insider-Status sind diese Investoren verpflichtet, Aktiengeschäfte bei der Securities and Exchange Commission oder anderen Aufsichtsbehörden offenzulegen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)New Jersey?s state pension exited investments in EV companies Nikola and Workhorse, and bought shares of data-analytics firms Palantir and Snowflake. |
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