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Auszug aus dem SEC-Filing (Link unten):
Kaufvertrag mit Tumim Stone Capital LLC Am 11. Juni 2021 schloss das Unternehmen mit Tumim Stone Capital LLC ("Tumim") einen Stammaktienkaufvertrag (der "Kaufvertrag") und einen Registrierungsrechtsvertrag (der "Registrierungsrechtsvertrag") ab, gemäß dem sich Tumim verpflichtet hat, Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar zu erwerben, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Bedingungen, die im Kaufvertrag festgelegt sind. Das Unternehmen darf im Rahmen des Kaufvertrags keine Stammaktien ausgeben oder verkaufen, die, wenn sie mit allen anderen Stammaktien, die sich im vorteilhaften Besitz von Tumim befinden, zu einem wirtschaftlichen Eigentum von mehr als 4,99% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens führen würden.
Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags hat das Unternehmen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Stammaktien über den Zeitraum, der am Tag des Kaufvertrags (das "Tumim-Abschlussdatum") begann und am ersten Tag des Monats endet, der auf den 36-monatigen Jahrestag des Tumim-Abschlussdatums folgt, an Tumim zu verkaufen, vorausgesetzt, dass eine Registrierungserklärung über den Weiterverkauf von Stammaktien, die im Rahmen des Kaufvertrags ausgegeben wurden und ausgegeben werden können, von der SEC für wirksam erklärt wird. Die Registrierungserklärung für das Angebot und den Verkauf von bis zu 18.012.845 Stammaktien an Tumim wurde am 30. Juni 2021 für wirksam erklärt. Der Kaufpreis wird als 97 % der volumengewichteten Durchschnittspreise der Stammaktien des Unternehmens während der normalen Handelszeiten an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen ab dem Kaufbenachrichtigungsdatum berechnet. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags gab das Unternehmen 155.703 Stammaktien als Verpflichtungsgebühr an Tumim aus ("Verpflichtungsaktien"). Der beizulegende Zeitwert der für die Verpflichtungsgebühr ausgegebenen Aktien in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar wurde in den Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten in der konsolidierten Betriebsrechnung des Unternehmens erfasst. In den drei und neun Monaten, die am 30. September 2021 endeten, verkaufte das Unternehmen 6.270.740 Stammaktien für einen Erlös von 72,9 Millionen $ gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags. Zum 30. September 2021 belaufen sich die verbleibenden Verpflichtungen im Rahmen des Kaufvertrags auf 227,1 Millionen US-Dollar.
Zweiter Kaufvertrag mit Tumim Stone Capital LLC Am 24. September 2021 schloss das Unternehmen einen zweiten Stammaktienkaufvertrag (der "zweite Kaufvertrag") und einen Registrierungsrechtsvertrag mit Tumim ab, gemäß dem sich Tumim verpflichtet hat, Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 300,0 Millionen US-Dollar zu erwerben, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Bedingungen, die im zweiten Kaufvertrag festgelegt sind. Das Unternehmen wird im Rahmen des zweiten Kaufvertrags keine Stammaktien ausgeben oder verkaufen, die, wenn sie mit allen anderen Stammaktien, die sich im vorteilhaften Besitz von Tumim befinden, zu einem wirtschaftlichen Eigentum von mehr als 4,99% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens führen würden.
Gemäß den Bedingungen des zweiten Kaufvertrags hat das Unternehmen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Stammaktien in dem Zeitraum, der am Datum des zweiten Kaufvertrags (das "zweite Tumim-Abschlussdatum") begann und am ersten Tag des Monats endet, der auf den 36-monatigen Jahrestag des zweiten Tumim-Abschlussdatums folgt, an Tumim zu verkaufen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen umfassen die Wirksamkeit einer Registrierungserklärung, die den Weiterverkauf von Stammaktien, die im Rahmen des zweiten Kaufvertrags ausgegeben wurden und ausgegeben werden können, und die Kündigung des Kaufvertrags umfasst. Der Kaufpreis wird als 97 % der volumengewichteten Durchschnittspreise der Stammaktien des Unternehmens während der normalen Handelszeiten an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen ab dem Kaufbenachrichtigungsdatum berechnet. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des zweiten Kaufvertrags gab das Unternehmen 252.040 Stammaktien als Verpflichtungsgebühr an Tumim aus. Der beizulegende Zeitwert der für die Verpflichtungsgebühr ausgegebenen Aktien in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar wurde in den Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten in der konsolidierten Betriebsrechnung des Unternehmens erfasst. Zum 30. September 2021 hat das Unternehmen keine Stammaktien an Tumim im Rahmen des zweiten Kaufvertrags verkauft und verfügt über eine verbleibende Verpflichtung von 300 Millionen US-Dollar.
Das heißt also (Stand 30.9.2021):
Aus dem ersten Stammaktienkaufvertrag (bis zu USD 300 Mio.) hat Nikola schon USD 72,9 Mio. abgerufen (um diesen Betrag Stammaktien (6.270.740 Stück) an TUMIM verkauft), USD 227,1 Mio. können noch abgerufen werden. Aus dem zweiten Stammaktienkaufvertrag (weitere bis zu USD 300 Mio.) hat Nikola noch keinen Betrag abgerufen, somit können hieraus noch USD 300 Mio. abgerufen werden. Nikola kann also aus beiden Stammaktienkaufverträgen noch insgesamt USD 527,1 Mio. - gegen Abgabe von Stammaktien an TUMIM - abrufen. Bei einem entsprechenden Abruf hat Nikola dann weitere Mittel (eben diese USD 527,1 Mio.) zur Verfügung, z.B. für den Weiterbau des Werks in Coolidge, für Forschung und Entwicklung etc. (auch für die erwartete Strafzahlung von USD 125 Mio. an die SEC).
Inline XBRL Viewer (sec.gov)
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