muss nicht sein, aber kann sein (keine Kaufempfehlung) Lumentum und ii-vi teilen sich ja schon seit einiger Zeit die Contens bei der Lasermatrix des face ids von Apple. Bei der Verkündung der Lumentum-Zahlen und dem anschließenden Calls enttäuschte Lumentum mit der Vorschau aufs nächste Quartal. Wurde auch in dem Zusammenhang erwähnt, dass der größte Kunde zukünftig (in 2023) nur noch 10-15% des Umsatzes ausmachen wird (das kann eigentlich nur Apple sein).
Ich kombiniere mal kurz ganz unverbindlich: ii-vi bekam von Apple im letzten Jahr einen großen Batzen aus dem "Investmentfond" von Apple, um Produktionsanlagen auszubauen. Lumentum verliert Apple-Aufträge ..... hmmm würde mich nicht extrem wundern, wenn ii-vi am 24.August eine sehr gute Aussicht aufs nächste Quartal geben würde ! Kann natürlich alles ganz anders laufen, weil vielleicht noch ein dritter Zulieferer beteiligt wird (?), aber man sollte trotzdem auf jeden Fall einen Kamillentee trinken, wenn ii-vi die Zahlen verkündet ..
@Ian alter pusher, wie siehst Du das ? :-)
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