VTG das Schienenlogistikunternehmen

Warburg Research hat das Kursziel von 19 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun die Übernahme von AAE in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Analyst Frank Laser in einer Studie vom Mittwoch. Dies führe zu erheblich höheren Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2015 und 2016.
Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel nach Abschluss der Übernahme von AAE von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weil der Waggonvermieter AAE gleich von Beginn 2015 an konsolidiert werde, habe er den Zukauf nun in seinen Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Mittwoch. AAE bringe dem Schienenlogistiker VTG erheblichen Gewinnzuwachs.

39% (vorher 52%) Compagnie Européenne de Wagons S.à r.l.***
26% (vorher 0%) Andreas Goer (ex-Alleinaktionär der AAE) 
35% streubesitz
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...mpfehlung_Aktienanalyse-6215376

*** TUI verkaufte im Juni 2005 die Tochter VTG an die Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l., eine Gesellschaft, deren Anteile mehrheitlich von Fonds gehalten werden, die eine internationale Investmentgruppe um die El Vedado LLC c/o WL Ross & Co. LLC von Wilbur Ross verwaltet.

http://www.mastertraders.de/trading/handelssignale/vtg-40454

... und erhöht Kursziel für VTG von €17 auf €21. Buy.

07:34, HSBC erhöht Kursziel von €20 auf €24. Overweight

auch die anderen analysten sparen nach übernahme der AEE nicht mit lobpreisungen: https://www.boersen-zeitung.de/...p;li=13&isin=DE000VTG9999 

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...nyID=1974&newsID=848093

Die Übernahme der AAE führt zu einem deutlichen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis, wird aber auch Integrationskosten nach sich ziehen.
Insgesamt geht der Vorstand der VTG AG von einer guten Geschäftsentwicklung im Jahr 2015 aus. Er erwartet einen Umsatz zwischen 1,0 und 1,1 Mrd. Euro sowie ein EBITDA zwischen 325 und 350 Mio. Euro. Darüber hinaus wird der Vorstand der Hauptversammlung 2015 die Zahlung einer um sieben Prozent angehobenen Dividende von 0,45 Euro für das Geschäftsjahr 2014 vorschlagen.

bottom line: ich rechne mit einem nettoergebnis 2015 von €40mio (€1,40 je aktie)

... verhebt sich beim "kursziel" (erhöhung von €25 auf €33)

http://www.10-dax-systeme.bplaced.net/darvas-nicolas-der-taenzer-der-wallstreet.pdf

http://data.traderfox.de/c'p;mt=darv&m=2015-03-04

data.traderfox.de