Die Bookbuilding-Periode für die Privatplatzierung beginnt heute um 16:30 Uhr MEZ und endet am 28. Februar 2019 um 08:00 Uhr MEZ.
("Hexagon" oder das "Unternehmen") hat DNB Markets, einen Teil der DNB Bank ASA als Global Coordinator und Joint Bookrunner und Carnegie AS, als Joint Bookrunner (zusammen "Manager") zur Beratung und Durchführung einer undokumentierten Privatplatzierung des Unternehmens verpflichtet neue Aktien, die sich an norwegische und internationale Anleger richten, vorbehaltlich geltender Ausnahmen von den einschlägigen Registrierungs-, Anmelde- und Prospektanforderungen sowie sonstigen Verkaufsbeschränkungen nach Abschluss der heutigen Osloer Börse (die "Privatplatzierung").
Bei der Privatplatzierung bietet die Gesellschaft bis zu 16.662.780 neue Aktien an, die bis zu 9,99% des ausstehenden Kapitals der Gesellschaft ausmachen. Der Preis der Privatplatzierung wird durch einen beschleunigten Bookbuilding-Prozess bestimmt. Der Mindestantrags-und Zuteilungsbetrag wurde auf NOK-Gegenwert von EUR 100.000 festgelegt.
Die Gesellschaft kann jedoch nach ihrem alleinigen Ermessen einen Betrag von weniger als 100.000 EUR zuweisen, sofern Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß den geltenden Vorschriften, einschließlich des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes und der Zusatzbestimmungen, verfügbar sind.
Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird für fortlaufende Investitionen in Wachstumschancen in allen Geschäftsbereichen von Hexagon, darunter Wasserstoffchancen und die Entwicklung neuer Märkte, verwendet.
Die Bookbuilding-Periode für die Privatplatzierung beginnt heute um 16:30 Uhr MEZ und endet am 28. Februar 2019 um 08:00 Uhr MEZ. Die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft können jedoch jederzeit beschließen, die Bookbuilding-Periode nach eigenem Ermessen und kurzfristig zu schließen oder zu verlängern.
Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung auszugebenden neuen Aktien werden auf der Grundlage einer Ermächtigung des Verwaltungsrates der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. April 2018 ausgegeben. Die im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten neuen Aktien werden durch Lieferung gegen Zahlung abgerechnet Eine regelmäßige T + 2-Basis durch Lieferung bestehender und nicht hinterlegter Aktien der Gesellschaft, die bereits an der Osloer Börse im Rahmen eines Aktienleihvertrags zwischen DNB Markets, der Gesellschaft und Flakk Composites AS notiert sind. Die an die Abonnenten gelieferten Aktien sind somit bei Lieferung handelbar.
Die Gesellschaft hat sowohl von bestehenden Anteilseignern als auch von neuen Anlegern bedeutende Hinweise erhalten, um Angebotsaktien für die Privatplatzierung zu beantragen. Darüber hinaus hat sich Flakk Composites AS, die von Herrn Knut Flakk kontrolliert wird, verpflichtet, im Rahmen der Privatplatzierung 10 Mio. NOK zu zeichnen. Herr Knut Flakk ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat hat die Privatplatzierung vor dem Hintergrund der Gleichbehandlungspflichten nach dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und dem Rundschreiben Nr. 10 von Oslo Børs geprüft. 2/2014, und ist der Ansicht, dass die beabsichtigte Transaktion diese Anforderungen erfüllt. Die Ausgabe der Aktien erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung, um eine Transaktion auf effiziente Weise abzuschließen, ohne den erheblichen Abschlag, der normalerweise bei Bezugsrechtsemissionen besteht, und ohne dass ein Garantiekonsortium erforderlich ist. Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage einer Bewertung der aktuellen Aktienmärkte kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft von
Der Verwaltungsrat hat die Privatplatzierung als im gemeinsamen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre stehend betrachtet. Infolge der Strukturierung der Privatplatzierung werden die Vorzugsrechte der Aktionäre davon abgehalten.
Die Zuteilung der neuen Aktien wird am Ende des Bookbuilding-Prozesses festgelegt. Die endgültige Zuteilung erfolgt nach freiem Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat"), wobei sich der Verwaltungsrat auf Kriterien wie (aber nicht beschränkt auf) bestehende Eigentumsrechte an der Gesellschaft, Aktualität der Anwendung, Preis konzentriert Führung, relative Auftragsgröße, Branchenwissen, Anlagehistorie, wahrgenommene Anlegerqualität und Anlagehorizont.
Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Privatplatzierung kann der Verwaltungsrat in Betracht ziehen, ab dem 27. Februar 2019 (wie in der VPS am 1. März 2019 eingetragen) an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtet zu werden, die dies nicht tun der Privatplatzierung zugeteilte Angebotsaktien, die nicht in einem Hoheitsgebiet ansässig sind, in dem ein solches Angebot rechtswidrig wäre, oder, wenn es sich nicht um Norwegen handelt, ein Prospekt, eine Hinterlegung, eine Registrierung oder eine ähnliche Maßnahme erforderlich wäre. Diesen Aktionären werden nicht übertragbare Vorzugsrechte eingeräumt und bei der Zeichnung neue Aktien zugeteilt. Der Bezugspreis eines solchen nachfolgenden Angebots entspricht dem Bezugspreis der Privatplatzierung.
Für mehr Informationen:
David Bandele, CFO, Hexagon Composites ASA Telefon: +47 920 91 483 | david.bandele@hexagongroup.com
Hiva Ghiri, VP Investor Relations, Hexagon Composites ASA Telefon: +47 958 66 790 | hiva.ghiri @ hexagongroup.com
https://newsweb.oslobors.no/message/470747
--------------------
Gleiche Anwendung wie bei NEL Ende Januar….
Der Audi Auftrag kam deshalb wohl heute nicht zum tragen…
|
Thread abonnieren
ETF-Sparplan