Fabasoft- chancenreicher Cloudsoftwarewert

Sehr durchwachsen die Zahlen  

seh ich auch durchwachsen.

Positiv: Umsatz geht rauf

Negativ: ...der Personalaufwand erhöht sich überproportional

Eventuell Basis für erwartetes kurzfristiges Wachstum? Personal vorhalten für neue Projekte?

Kurs ist natürlich eine Katastrophe, aus meiner Sicht sollte  definitiv ein ARP gestartet werden oder höhere Ausschüttungen. Denke nach der Übernahme in Wien haben sie kurzfristig ohnehin nichts vor.  

hoffe das mit mehr Personal, mehr Wachstum kommt.

Personal war schon lange das Nadelöhr der FABASOFT.

Auch mit neuen Vorstand, könnte der "Hunger" vom Unternehmen ZURÜCK kommen  

guter Zukauf wie ich denke  

Hier bin ich wohl mit meiner Einschätzung falsch gelegen, dass Fabasoft kurzfristig keine weitere Übernahme tätigen wird. Sehe die Übernahme grundsätzlich auch positiv. Es handelt sich um ein langjähriges Unternehmen, das höchstwahrscheinlich auch profitabel wirtschaftet.

Kaufpreis wurde üblicherweise keiner genannt, Umsatz von 4teamwork AG liegt bei MEUR 4. Kaufpreis vermutlich niedriger einstelliger Millionenbereich, geht also aus der Portokasse bei MEUR 34 freier Liquidität, nicht mehr als das EBITDA von einem Quartal.

 

Der Zukauf scheint mir strategisch Sinn zu machen.
www.4teamwork.ch

Kurzfristig wird die Aktion aber weiter auf die Marge drücken. Bei 4 Mio Umsatz, 3 Standorten und mehr als 30 hochqualifizierten Mitarbeitern bleibt bei 4teamwork bislang sicher nicht viel Profit hängen!
Dazu Transaktions- und Integrationskosten bei der wilden Struktur ...

Naja, gut dass sich was tut!

21,45

 

Die aktuell umgesetzten kleineren Zukäufe werden das Unternehmen kurzfristig kaum pushen, auf Basis der Kursentwicklung wäre aktuell ein ARP sinnvoll.

Den Cash von >30 Mio liegen zu lassen und gleichzeitig zuzusehen wie der Kurs täglich fällt, ist aus meiner Sicht Wahnsinn.

Market Cap: MEUR 180
Cash aktuell vermutlich ca. MEUR 35

Warum man nicht mal eben.10 % der market cap retour kauft kann ich absolut nicht verstehen. Wäre immer noch ausreichend Geld im Kontor das die Inflation jeden Tag wegfrisst.  

Neuer CEO wird neuen Schwung bringen.
Hoffentlich kann er neue Strategie durchsetzen.  

... agiert hoffentlich auch mehr kapitalmarktorientiert!  

hat die letzten Tagen ordentlichen hüpfer gemacht  

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...23-im-Uberblick-42399907/

Fabasoft AG ? das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 im Überblick

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 24. November 2022 die Konzern-Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.04.2022-30.09.2022):

Umsatzerlöse: EUR 31,8 Mio. (EUR 27,7 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022)
EBITDA: EUR 8,1 Mio. (EUR 8,6 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022)
EBIT: EUR 4,9 Mio. (EUR 5,7 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022)
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR -0,6 Mio. (EUR 5,5 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022)
Bestand der liquiden Mittel: EUR 24,1 Mio. zum 30. September 2022 (EUR 29,8 Mio. zum 30. September 2021)
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.07.2022-30.09.2022) betrugen die Umsatzerlöse EUR 16,8 Mio. (EUR 14,0 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT des zweiten Quartals betrug EUR 3,2 Mio. (EUR 3,2 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

Der vollständige Bericht ist abrufbar unter folgenden Links:

Deutsch: https://www.fabasoft.com/group/...ft_AG_6_Monatsbericht_2022_2023.pdf
Englisch: https://www.fabasoft.com/group/...oft_AG_6_Monthsreport_2022_2023.pdf


 

solide Zahlen  

Fabasoft-Aktie: Das ist künftig zu erwarten
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...fabasoft-aktie-erwarten  

Recently, the Spanish Government chose Mindbreeze InSpire as the best search solution for their needs by the General Secretariat of Digital Administration (SGAD). It is being implemented now in the first portals and will be implemented in the rest of their portals during the upcoming year.  

solides aber schwächeres Ergebnis  

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...23-im-Uberblick-43074014/

EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Fabasoft AG ? die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 im Überblick

24.02.2023 / 07:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 24. Februar 2023 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.04.2022-31.12.2022):

Umsatzerlöse: EUR 49,9 Mio. (EUR 42,9 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)
EBITDA: EUR 11,9 Mio. (EUR 13,2 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)
EBIT: EUR 7,0 Mio. (EUR 8,7 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 1,4 Mio. (EUR 12,6 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022)
Bestand der liquiden Mittel: EUR 22,8 Mio. zum 31. Dezember 2022 (EUR 34,3 Mio. zum 31. Dezember 2021)


Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.10.2022-31.12.2022) betrugen die Umsatzerlöse EUR 18,1 Mio. (EUR 15,2 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT des dritten Quartals betrug EUR 2,1 Mio. (EUR 3,0 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

Der vollständige Bericht ist abrufbar unter folgenden Links:

Deutsch: https://www.fabasoft.com/group/...ft_AG_9_Monatsbericht_2022_2023.pdf
Englisch: https://www.fabasoft.com/group/...oft_AG_9_Monthsreport_2022_2023.pdf
 

und damit shareholder value wird derzeit ausdrücklich wenig Wert gelegt. Insbes. der überproportionale Personal- und Kostenaufbau kann einem langsam unheimlich werden.
Der Ausblick liest sich so, als seien an allen Ecken und Enden Umstellungen (SaaS) Neuausrichtungen (Vertrieb) und Investitionen in Talente erforderlich...  

Optimismus des Managements und Kursfantasie gab es hier schon mal deutlich mehr.

18,98  

jetzt hatten wir Jahre das Thema
kein Personal
keine neuen Wachstum Treiber

jetzt baut man Personal auf & versucht Zukauf zu integrieren

Also Ergebnis ist schwach.
letzten Jahre waren aber Covid19 Digitalesierung getrieben.

darum solide aber kein hit  

sie können zumindest die Dividende halten. Das wird bei der Ergebnisschwäche aber nicht klappen, ich stelle mich mal auf 50 Cent ein.

18,32  

Diesen Massstab würde für einen Versorger zutreffen.

Mit der Fabas. haben wir einen (kleinen) Software Entwickler & Betreiber der aus einen sonder Zyklus Covid19 kommt & ausserdem Übernahme & Personal aufgebaut hat.

Ausserdem ist Europa in einer Rezession.

Erwartungen muss man Markt Ökonomischen Entwicklungen anpassen...

Siehe zb. Alphabet  

70-73 Cent erscheinen mir viel. Derzeit reduzieren eher die Firmen die Dividendenzahlungen. Intel hat ähnliche Kursverluste - auch viele andere Probleme - und hat einen radikalen Cut gemacht. Denke Fabasoft sollte ähnliches machen (30-40 Cent wären fair).

Mit Alphabet würde ich Fabasoft nicht vergleichen. Die haben mit Problemen in anderen Dimensionen zu kämpfen. Alphabet ist mittlerweile ein Dinosaurier und könnte ein IBM Schicksaal ereilen. Verdienen seit Gründung immer nur durch die gleichen Ströme Geld (Werbung youtube/googlesuchmaschine). Microsoft macht ihnen das Leben bald schwerer. Cloud ist das Wachstum nicht so groß wie es sein wollte. Bei Fabasoft ist die Bewertung zumindest derzeit fair.  

Fabasoft bleibt abzuwarten, ist sie doch bekannt nach Abschluss von Projekten bezahlt zu werden i.f. können andere Quartalszahlen besser werden an 2031 2022 werden wir vermutlich trozdem nicht herankommen...

Bezüglich Google, sehe ich die Entwicklung etwas anders.

Microsoft mit Bing muss erst mal beweisen das Goggle bezüglich Suchmaschinen Anteile abgraben können.
 

Fabasoft AG - Fabasoft im Geschäftsjahr 2022/2023 weiter auf Wachstumskurs
Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 7.
Juni 2023 die Konzern-Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 - 31. März 2023):
- Umsatzerlöse: 69,2 Mio. EUR (58,3 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2021/2022)
- EBITDA: 16,8 Mio. EUR (17,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2021/2022)
- EBIT: 10,0 Mio. EUR (11,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2021/2022)
- Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 7,0 Mio. EUR (16,7 Mio. EUR im Geschäftsjahr
2021/2022)
- Bestand der liquiden Mittel: 26,6 Mio. EUR zum 31. März 2023 (35,8 Mio. EUR zum 31. März
2022)
Linz, am 7. Juni 2023 ? Der Umsatz des Fabasoft Konzerns stieg in dem am 31. März 2023
zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2022/2023 von 58,3 Mio. EUR um 18,8 % auf 69,2 Mio.
EUR. Die schon im letzten Geschäftsjahr im Konzern beachtlich angestiegenen Recurring
Umsätze aus Software und Dienstleistung sind von 31,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 36,6 Mio.
EUR im Berichtszeitraum erneut gewachsen. Dies entspricht einer Steigerung um 18,1 % zum
Vorjahresvergleichswert und einem Anteil von 52,9 % an den Gesamtumsatzerlösen. Neben
Nutzungsgebühren
im Zusammenhang mit den Solutions des Fabasoft PROCECO
Ökosystems
und Mindbreeze
Inspire
sowie Softwareaktualisierungsgebühren mit
Bestandskunden
im Government-Bereich zählen zu dieser Position auch Erlöse aus
Recurring-Dienstleistungen für Großkunden, die etwa
in der Betriebsführung oder
im
technischen Support laufend unterstützt werden.
Belastet wurde das Ergebnis von Investitionen in den erfolgreichen Auf- und Ausbau der
Fabasoft PROCECO Solutions, einer Zunahme der Vertriebs- und Reisetätigkeiten nach der
Corona-Pandemie sowie einem höheren Aufwand für Forschung und Entwicklung.
Im Berichtszeitraum erwirtschaftete der Fabasoft Konzern ein EBIT in der Höhe von 10,0 Mio.
EUR (Vorjahr: 11,5 Mio. EUR) und ein EBITDA von 16,8 Mio. EUR (Vorjahr: 17,6 Mio. EUR).
?Wir sind glücklich über den Meilenstein, den wir im abgelaufenen Geschäftsjahr mit der
Ausrollung von neuen Fabasoft PROCECO Solutions erreicht haben. Das Fabasoft
PROCECO Ökosystem eröffnet nicht nur Kunden neue Möglichkeiten, sondern wird durch eine
professionelle Begleitung auch das Wachstum der Partner und Tochterunternehmen
beschleunigen?, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann das vergangene
Geschäftsjahr 2022/2023.
Zum 31. März 2023 beschäftigte das Unternehmen 451 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren
es noch 386 Mitarbeitende.
In der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 3. Juli 2023 wird für das Geschäftsjahr
2022/2023 eine Dividendenausschüttung von 0,30 Euro je Aktie (ISIN AT0000785407)
vorgeschlagen werden.
 

Liest sich doch gut

bis auf die Dividende Kürzung  

Top Zahlen, nur Fallendes EK ist unhinterfragen

https://aktien-portal.at/m/mobile_boerse_news_wien.html?n=74054