Eine moderne Art des Arztbesuches!

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neuester Beitrag: 03.05.21 09:25
eröffnet am: 16.11.18 08:17 von: Körnig Anzahl Beiträge: 86
neuester Beitrag: 03.05.21 09:25 von: dome89 Leser gesamt: 20528
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16.11.18 08:17
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4788 Postings, 1281 Tage KörnigEine moderne Art des Arztbesuches!

Ich glaube, das noch eine vervielfachung des Kurses möglich ist!  
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60 Postings ausgeblendet.

25.02.21 17:13

76 Postings, 952 Tage gerrard1987lasst euch nicht täuschen!


I'm listening to the conference call now, and they did at least mention that they had "79% organic revenue growth". In q4 2019, revenues were 156mm. 79% of 156mm is 123mm, so that means 2020 Q4 revenues for TDOC alone (excluding LVGO) was 156+123 = 279mm.

79% YoY growth sounds pretty great, the problem is that QoQ growth is actually -3%. Before today, TDOC has not ever had negative quarterly growth in its nearly 5 years as a public company. I really hope they explain this in the conference call.

Also, since TDOC alone had 279mm of revs and total revs were 383mm, that means LVGO accounted for 104mm of revenue. Similarly, this is a QoQ deceleration for LVGO, which also never had a quarter of negative growth before today.

What is of interest is that they are projecting proforma growth of 40-43% for 2021 which is 1.95-2B projection. This is apples to apples as proforma considers all 12 months of Livongo and Intouch. If they beat it by just 2.5% which is how much their revenue beat was in 2019 we get 45% growth at the midpoint. In 2017 and 2018 their revenue beat was by double digits! So, I would pencil in at least 45% growth and possibly 50%+ for 2021. A few things that concern me:

1. They are projecting visits of 12-13M which is only 12-23% higher than 2020.
2. They are projecting only small increases in subs. Jason did say their pool of potential subs has expanded by 50% in the last 12 months.
3. Their PCP does not seem to be growing much. I may be wrong here.

On #1 and #2, I am willing to give it a pass as they are coming after a phenomenal year and they are trying to be cautious.  

26.02.21 11:51

4788 Postings, 1281 Tage KörnigIch sehe die Zukunft auch sehr positiv

Die Expansion von Livongo nach Europa wird das Wachstum stark ankurbeln. Bei Etsy hat das einen Boost gebracht auch wenn wir diese Unternehmen nicht  vergleichen können.  

01.03.21 15:56

76 Postings, 952 Tage gerrard1987Revenue up - Earnings flat/negative

Amateur investor here scanning the income report for TDOC. Looks to me like they've essentially doubled revenue but that earnings have stayed flat-to-increasingly negative. This seems like an undesirable trend. Costs appear to increase with their revenue linearly, or close to that. I'm curious to hear thoughts about what it takes for TDOC to turn the corner into profitability.

Was sagt Ihr dazu? Marktanteile um alles und dann hoffentlich die Preise anziehen...andererseits kann TDOC nicht die preise diktieren weil die Versicherer bestimmen was max. gezahlt wird!  

03.03.21 16:16

21 Postings, 170 Tage WeDa86und weiter gehts Richtung Süden

...momentan scheinen sich die Kurse generell erstmal einzupendeln, allerdings hätte ich bei Teladoc nicht mit dieser Härte gerechnet....

Cathie Wood hat sich ja auch ordentlich mit Teladoc eingekauft....

 

03.03.21 19:19
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4788 Postings, 1281 Tage KörnigJa, aber alle Tech Aktien sind im

letzten Jahr wirklich gut gelaufen. Wir sitzen doch alle fett im Plus? Ich sage der Wert wird sich auf Sicht von 2 Jahren nochmal verdoppeln, wenn die das Wachstum aufrecht erhalten können  

04.03.21 07:47

21 Postings, 170 Tage WeDa86@Körnig

Ja, das stimmt... momentan geben alle Tech-Werte gut nach.

Ich bin in Teladoc leider spät rein und somit bin ich jetzt gut rot... Ich war schon mit dem ersten Absacker bedient und der gestrige hat mich in dieser Deutlichkeit gewundert.... Auch wenn viele andere Techwerte nach unten gingen.

Sehe Teladoc nicht ausschließlich im Bereich Tech.

Schauen wir, was der heutige Tag bringt....  

05.03.21 10:29

29 Postings, 82 Tage Mr.Tech@ Körnig

Das stimmt das tech gut gelaufen ist. Aber wenn man teladoc erst Ende März entdeckt hat, ist man jetzt Break even. Also seit knapp einem Jahr keine Kursentwicklung bei teladoc, was bei mir total auf Unverständnis stößt. Deshalb habe ich die Kurse genutzt und mir nochmal 10 Anteile bei 165? ins Depot gelegt.  

08.03.21 14:16

1147 Postings, 320 Tage slim_nesbitIst Tela wieder ein Kauf?


Ich bin über den dexcom-Orbit in LVGO und damit in Tela reingespült worden. Man ist natürlich mit den Renditen aus den AI-nahen Diabeteswerten (Lvgo, Tandem, Insulet, etc) verwöhnt, wenn es seit dem Merger hier nur noch seitwärts geht.
Ich denke aber nicht, dass wir hier schon den Knick im Sättigungsverlauf haben, wenngleich die Jahre des deftigen Wachstum gezählt sind.
Ich rechne mit jeweils rd. 40% p. a. vom jetzigen Niveau für 2021 und 22. Damit bin ich nahezu identisch bei Körnigs Einschätzung. Mit 385 USD zu 12.2022 liegen wir wahrscheinlich unter den high Targets der Analysten.

 

10.03.21 00:08

109 Postings, 923 Tage stksat|229166145Einstieg

Habe den Rücksetzer genutzt und bin seit heute ebenfalls mit einer kleinen Position mit an Bord.  

11.03.21 09:35

1147 Postings, 320 Tage slim_nesbitChartupdate Umsatzprognose

Der Kurs ist auf seine langfristige Kanalmitte zurückgekommen. Wenn der Wert oberhalb von 162,60 $ bleibt, spricht das dafür, dass er den Aufwärtstrend direkt fortsetzen möchte.
Wenn er diese Marke  unterschreitet, geht für den Downmove an dieser Stelle der Widerstand in die Unterstützung über und öffnet ein Tor bis an 150.-$.
Weltweit wird versucht, das Modell von Tela, Livongo und Veeva zu adaptieren und zu kopieren (bspw. DeNa in Japan, Inst. f. Telemedizin in D) in der EU bremst der Datenschutz.
Die Prognosen schätzen den Umsatzwachstum für Tela auf 100% in 2021.
 
Angehängte Grafik:
teladoc-11-03-2021.png (verkleinert auf 19%) vergrößern
teladoc-11-03-2021.png

24.03.21 20:13

1280 Postings, 823 Tage Hitman2Artikel

08.04.21 12:58

1868 Postings, 3384 Tage jensosKursverlauf

denke der Kurs wird sich langsam wieder aufrappeln...war ja doch ne heftige Konsolidierung...

Rechne mit neuem ATH noch in 2021  

12.04.21 17:52

312 Postings, 249 Tage 229286526XDMinvestiert

sehe ich genauso , deshalb bin ich rein  

23.04.21 07:01

1 Posting, 16 Tage ClaudialqbyaLöschung


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Zeitpunkt: 23.04.21 10:48
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24.04.21 01:28

8 Postings, 15 Tage MandymmdaaLöschung


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25.04.21 02:50

10 Postings, 14 Tage KlaudiaommdaLöschung


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28.04.21 22:37

312 Postings, 1185 Tage MänkTeladoc EPS misses by $0.72, beats on revenue

Teladoc Health EPS misses by $0.72, beats on revenue, boosts Q2 outlook

Apr. 28, 2021 4:18 PM ETTeladoc Health, Inc. (TDOC)By: Gaurav Batavia, SA News Editor15 Comments
Teladoc Health (NYSE:TDOC): Q1 GAAP EPS of -$1.31 misses by $0.72.
Revenue of $453.68M (+150.9% Y/Y) beats by $1.76M.
For the second-quarter 2021, we expect:

Total revenue to be in the range of $495 million to $505 million vs. $495.82M.
EBITDA to be in the range of $(38) million to $(35) million.
Adjusted EBITDA to be in the range of $61 million to $64 million.

-> Top Umsatzwachstum welches leider auch mit hohen Kosten verbunden ist
Bin jedoch zuversichtlich für die nächsten Jahre!  

29.04.21 10:21

435 Postings, 596 Tage cosmocQ1

Beim EPS kommt es darauf an, was man betrachtet, werden die Kosten aus der Übernahme vernachlässigt, sieht es gar nicht so schlecht aus:

"Teladoc (TDOC) came out with quarterly earnings of $0.13 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.57 per share. This compares to loss of $0.40 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.

This quarterly report represents an earnings surprise of 122.81%. A quarter ago, it was expected that this telehealth services provider would post a loss of $0.25 per share when it actually produced a loss of $0.27, delivering a surprise of -8%."

https://finance.yahoo.com/news/...q1-earnings-revenues-220510076.html  

29.04.21 13:46

312 Postings, 1185 Tage MänkZusammenfassung der Q1 Zahlen von fool.de

29.04.21 16:01

81 Postings, 667 Tage Stef_anQ1 Zahlen...

scheinen ja nicht so gut anzukommen... warum auch immer. Fande die jetzt nicht sooo schlecht.

Werde dann ggf nochmal etwas nachlegen  

29.04.21 21:35

4899 Postings, 1634 Tage dome89@stef_an

immer die Zahlen, welche definitiv in Ordnung waren in Verthältnis zur Bewertung setzten. Die Aktie ist immer noch mit 26 Mrd DOllar bewertet. Bei Umsätzen von vorigem Jahr von 1 Mrd und dieses Jahr muss man mal schauen wo es hingeht. 1,7-1,8 Mrd evtl. wenn Covid vorbei ist kann ich das null einschätzen.  

30.04.21 13:34

435 Postings, 596 Tage cosmocdome89

Im Grunde hast du recht, ein KUV von 26 wäre bei Wachstumsraten von 30% "fair" (siehe ServiceNow, Atlassian), sprich, jede Rate über 30% würde sich positiv auswirken sobald dies absehbar ist. Sollte tatsächlich solch hohe Wachstumsraten erzielt werden, wie prognostiziert, ist der Wert massiv unterbewertet. Deshalb hat Cathie Woods auch nochmal nachgelegt.  

03.05.21 08:36

4899 Postings, 1634 Tage dome89JD.com

hat z. B ein Wachstum von  35 Prozent und ein KUV von 1. KUV von 26 ist sehr teuer für Unternehmen die kein Geld verdienen. Amazon hat z. b.  3-4 und Facebook 6.  Aber gut investieren darf ja jeder selbst :). Cathie Wood ist eh speziell und sagt sich diese Unternehmen werden in 10 Jahre den Markt in ihrer Kategorie beherrschen.  

03.05.21 08:58
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435 Postings, 596 Tage cosmocdome89

Shopify hat dagegen 45, Cloudflare über 50, Mercadolibre deutlich über 100, Okta 42, Crowdstrike 55 und scheinen nicht an Dynamik zu verlieren. JD.com ist wie jeder Chinawert deutlich unterbewertet und wird es auch immer sein, weil der Markt dort viel zu unberechenbar ist, da die Politik jederzeit willkürlich eingreifen kann. Außerdem ist e-commerce nicht wirklich vergleichbar, da die Margen geringer sind, wenn du lediglich Waren verkaufst, die du nicht selbst produzierst.  

03.05.21 09:25

4899 Postings, 1634 Tage dome89cosmoc

jd hat unteranderem JD Health die teils weiter sind wie T-Doc ;) und auch größer. Aber mit China-Abschlag geb ich dir recht. Wobei das Wachstum aber dort drüben stattfindet. Solange der Zins niedrig ist und das Geld gedruckt wird werden diese Bewertungen bezahlt, gar keine Frage. Das  die Firmen mindestens 5-10 Jahre brauchen in diese Bewertungen überhaupt reinzuwachsen intressiert momentan wenige. Bei solch Bewertungen einzusteigen muss ja jeder selbst wissen. Chance/Risiko ist mir momentan sehr hoch. Aber ohne Risiko verdient ihr dafür dann mehr wie ich :). Grüße  

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