Die Perle im Tec DAX

Die Reise geht weiter....hoffe für alle die auch dabei sind das es so weiter geht.  

Top/Flop Liste

1. SRRK +35% auf 10,34$
   
2. BEAM +5% auf 18,62$
   
3. MGNX +3% auf 4,96$
   

__________________________________________________

1. RVMD -34% auf 18,61$
   
2. MRSN -24% auf 1,16$
   
3. GBIO -18% auf 0,91$
   

__________________________________________________

• NAV 36,2 CHF > Kurs 36,15 CHF = 0,1% Diskount
  
• Portfolioentwicklung (ohne Bestandsveränderungen) nach meiner Berechnung -5,54% bzw. -145 Mio. $
  
  • RVMD -43; IONS -19; ARGX -13; MRNA -12; NBIX -11; [...] SRRK +6
    

 

Top/Flop Liste

1. FATE +45% auf 2,39$
   
2. GBIO +44% auf 1,32$
   
3. EPIX +36% auf 6$
   

_________________________________________________

1.  MTEM -16% auf 5,05$
   

_________________________________________________

• NAV 39,25 CHF > Kurs 39 CHF = 0,6% Diskount
  
• Portfolioentwicklung (ohne Bestandsveränderungen) nach meiner Berechnung +9,17% bzw. +250 Mio. $
  
  • davon ARGX +34; IONS +29; ITCI +20; VRTX +17; RVMD +16; NBIX +16
    

Das dürfte bisher die stärkste Woche im Biotech-Bereich in 2023 gewesen sein.

 

Top/Flop Liste

1. MGNX +21% auf 6,40$
   
2. MTEM +12% auf 5,63$
   
3. CRSP +4% auf 53,16$
   

_____________________________________________

1. SAGE -20% auf 17,10$
   
2. SRRK -19% auf 10,05$
   
3. EPIX -15% auf 5,09$
   

_____________________________________________

• NAV 37,95 CHF > Kurs 37,90 CHF = 0,1% Diskount
  
• Portfolioentwicklung (ohne Bestandsveränderungen) nach meiner Berechnung -3,69% bzw. -100 Mio. $
  
  • SAGE -15; NBIX -13; RVMD -11: MRNA -11; ...; MGNX +11
    

 

https://www.schweizeraktien.net/blog/2023/12/18/...-healthcare-60800/

 

BB Biotech?s größte Position ARGX ist aktuell 30% im Minus nachdem Phase3 Studiendaten von Efgartigimod SC bei Erwachsenen mit Pemphigus vulgaris und Pemphigus foliaceus die primären oder sekundären Endpunkte nicht erreicht hatten.

https://www.xm.com/research/markets/allNews/...address-study-53723528
Nach den negativen Studiendaten in ITP ist dies nun schon der zweite Rückschlag.

 

"Medienmitteilung vom 19. Januar 2024

Portfolio der BB Biotech AG per 31. Dezember 2023

Jahresendrally des Biotechsektors durch M&A-Aktivitäten und Zinswende beflügelt

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich 2023 besser als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Die US-Notenbank verlangsamte Anfang 2023 das Tempo ihrer Zinserhöhungen und stellte sie in der zweiten Jahreshälfte schliesslich ein. Diese Entwicklung löste an den Anleihen- und Aktienmärkten eine Jahresendrally aus, führte aber auch zu einer merklichen Abwertung des USD, vor allem gegenüber dem CHF. Darüber hinaus nahmen 2023 die Übernahmeaktivitäten zu. Der Biotechsektor legte zum Jahresende kräftig zu. Auch BB Biotech verzeichnete eine sehr positive Performance im 4. Quartal. So stieg der Innere Wert um 14.2% in USD und 5.0% in CHF, woraus sich ein Nettogewinn von CHF 109 Mio. ergab. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 3.4% in CHF und 7.1% in EUR. Im Rahmen der strategischen Anpassungen ergänzte das Investment Management Team das Portfolio im 4. Quartal um die Neuzugänge Immunocore und Biohaven und verkaufte die Beteiligung an Mersana. Trotz des Aufschwungs zum Jahresende lag die Gesamtrendite der Aktie von BB Biotech im Berichtsjahr bei -18.1% in CHF und -15.2% in EUR und blieb damit hinter der Portfolioperformance von insgesamt -7.4% in CHF, -1.3% in EUR und +1.8% in USD zurück. Für das Gesamtjahr 2023 wies BB Biotech einen Nettoverlust von CHF 207 Mio. aus. In Einklang mit BB Biotechs Ausschüttungspolitik der vergangenen Jahre wird der Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 21. März 2024 eine reguläre Dividende von CHF 2.00 je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Rendite von 5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie von BB Biotech im Dezember 2023. Der Verwaltungsratspräsident Dr. Erich Hunziker stellt sich an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Der Generalversammlung wird Dr. Thomas von Planta, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Des Weiteren soll der Verwaltungsrat durch Camilla Soenderby ergänzt werden, die sich ebenfalls zur Wahl stellt.

[...]"

Quelle: https://www.onvista.de/news/2024/...inswende-befluegelt-0-37-26228386  

"BB Biotech AG publiziert Geschäftsergebnis 2023 und gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-Publizitätspflicht über folgendes:

Geschäftsergebnis 2023
Basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG für das Geschäftsjahr 2023 einen Verlust von rund CHF 207 Mio. aus (Verlust von CHF 358 Mio. im Vorjahr). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Die Berichterstattung zum Portfolio wird am 19. Januar 2024 um 7.00 Uhr publiziert. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 16. Februar 2024 veröffentlicht.


Veränderungen im Verwaltungsrat
Dr. Erich Hunziker hat den Verwaltungsrat informiert, dass er sich an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellen und nach der Generalversammlung zurücktreten wird.   Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für die hervorragende Führung, den  strategischen Weitblick und die ausgezeichnete Governance, die Dr. Erich Hunziker für BB Biotech geleistet hat.

Der Generalversammlung vom 21. März 2024 wird Dr. Thomas von Planta, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, als Nachfolger von Dr. Erich Hunziker und neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Dr. von Planta verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Finance und Kapitalmärkte und ist mit der Gesundheitsbranche bestens vertraut.

Camilla Soenderby wird an der Generalversammlung als neues Mitglied vorgeschlagen. Camilla Soenderby hatte Führungspositionen in mehreren führenden biopharmazeutischen Unternehmen in der EU, den USA und Asien inne und ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats von F2G (UK/US) und Affibody AB (Schweden), Beraterin der Private Equity-Gruppe EQT und Mitglied der Novo Advisory Group."

Quelle: https://www.onvista.de/news/2024/...waltungsrat-bekannt-0-37-26228382  

https://www.moneycab.com/schweiz/...t-hohe-dividendenrendite-im-2024/

 

BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023
https://www.bbbiotech.ch/ch-de/private/investoren/...eftsbericht-2023

Seid Ihr mit dem Ergebnis zufrieden?  

Rendite von 5% , 2? pro Aktie ist doch in Ordnung.  

"Dividende"?

Vor Jahren war BB Biotech als Fonds klassifiziert? Ist das immer noch so, in Deutschland?  

Ja  

Der Kursverlauf ist ja zur Zeit nicht so berauschend.
Jemand eine Ahnung was da los ist ?  

Es wurde früher erwartet, dass der Zinssatz sinkt. Nun müssen wir uns wohl noch etwas länger gedulden  

wo ist das Problem? Wir haben ein angemessenes Zinsumfeld, günstiger als in den 70/80 und 90er Jahren. Das süße Gift der Niedrigzinsen wird für lange Zeit kein Thema mehr sein. Aufgrund der exorbitanten Verschuldung der USA (Europa) und geplanter jährlicher Verschuldung von 6/7% = 2000Mrd. p.a. wird die USA eine sehr hohe Inflationsrate in den nächsten 20 Jahren benötigen. Da sind Inflationsraten von 4-6% angebracht, um die derzeitige Verschuldung innerhalb von 12-14 Jahren zu halbieren.
Ein Leben auf Pump ist eben teuer - hinten raus:)  

Hab mir gerade den Zwischenbericht zum 31.03.24 angeschaut, im oberen Drittel wurde kräftig verkauft um u.a. die Dividende herauszuholen bzw. frisches Kapital für Neuinvestitionen zu generieren. BB Biotech formuliert es wie folgt:

"Gezielte Gewinnmitnahmen bei mittel- bis grosskapitalisierten Unternehmen [...] sowie kleinere taktische Verkäufe führten zu einem beachtlichen Mittelzufluss von USD 166 Mio. (CHF 145 Mio.). Die Kapitalaufwendungen im 1. Quartal umfassten neben den Dividendenauszahlungen von 110 Mio. CHF die Aufstockung kleinerer Beteiligungen und die Eröffnung einer neuen
Position, insgesamt in der Höhe von USD 70 Mio. (CHF 62 Mio.)."

•  [...] investierten wir Erlöse aus Gewinnmitnahmen bei Crispr Therapeutics in Beam Therapeutics
  
• BB Biotech beteiligte sich an Kapitalerhöhungen von Celldex und Esperion
  
• Zu den weiteren Portfolioanpassungen zählte der Ausbau unserer Positionen in Sage und Generation Bio
  
• Ein Neuzugang im 1. Quartal 2024 war Annexon, ein auf klinischer Stufe arbeitendes Unternehmen. Annexon fokussiert auf die Entwicklung therapeutischer Produktkandidaten, die auf das Komplementsystem abzielen, zur Bekämpfung schwerer Autoimmunerkrankunge
  

Die geschätzten Volumen der Zukäufe: SAGE (18 Mio. $), BEAM (17 Mio. $), CLDX (16 Mio. $), ESPR (15 Mio. $), ALNY (7), BHVN (4), GBIO (1).

 

BB Biotech Insidertrades
Datum Meldender BB Biotech        Anzahl Kurs       Art
  02.05.24§von Planta, Dr. Thomas, 1.000 41,45 Kauf Details
  26.03.24§von Planta, Dr. Thomas, 2.200 48,15 Kauf Details
  26.03.24§von Planta, Dr. Thomas, 1.200 45,97 Kauf Details
  21.02.24§Thomsen, Prof. Dr. Mads 17.751 49,28 Kauf  Details

 

BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis, Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt
https://www.bbbiotech.ch/ch-de/private/investoren/...rtungen-gepraegt
Wie schätzt Ihr die neuen Zahlen ein, seid Ihr mit dem Ergebnis zufrieden?  

Zahlen stimmen sehr zufrieden.  Bei 11% Quartalsrendite auch kein Wunder. Selbst auf EUR Basis hoffe ich, dass die 6% in Teilen in Zukunft durchgehalten werden können. Dann werden wir weiterhin Freude haben.

Was ich noch nicht verstanden habe ist die Investitionsquote von 114.1% und die definierte Obergrenze.. heißt das, dass BB Biotech auch Fremdkapital ( 14.1%, wenn 100% unser Fonds/Aktionärsgeld ist) zur Finanzierung von Unternehmenskäufen aufnimmt? Oder bin ich da ganz falsch.  

• Gewinnmitnahmen bei "langfristig gewinnbringenden Beteiligungenan grösseren, etablierten Unternehmen" z.B. ARGX, VRTX, ITCI, NBIX, MRNA
  
• Aufstockungen bei BHVN, ANNX, IMCR, CLDX, BEAM
  
• Neuaufnahme von EWTX
  

Der Nettoverlust im zweiten Quartal lag bei 87 Mio. CHF.

 

Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio.
Dividende: 2?
 

2. Quartal aber wieder erneut Verlust, obwohl der Index aber gestiegen ist. Vielleicht ist es ja ganz gut, wenn sich Herr Koller verabschiedet...  

Der Nettogewinn im ersten Halbjahr lag bei 167 Mio. CHF.  

Ja sorry.... war der alte Bericht.  

Die Anzeichen einer neuen Biotech-Hausse verdichten sich. Immer mehr Profis positionieren sich für eine längerfristige Sektor-Rallye. Cleveres Stockpicking ist jetzt entscheidend. Alternativ setzen Anleger auf Index-Fonds oder Beteiligungsgesellschaften wie BB Biotech
https://www.finanznachrichten.de/...or-aufschwung-profitieren-486.htm