Factsheet zum Börsengang der Sunline AG Stand: Oktober 2005 ISIN: DE000A0BMP00 WKN: A0BMP0 Börsenkürzel: SU3 Gehandelt: im Freiverkehr der Börsen München, Frankfurt und Berlin-Bremen Marktsegment: M:access (Mittelstandssegment der Börse München) Indexzugehörigkeit: PPVX (Öko-Invest-Verlag) Beginn der Zeichnungsfrist: 06.10.2005 Ende der Zeichnungsfrist: 12.10.2005 Geplante Erstnotierung: 20.10.2005 Ausgabepreis: 5,30 EUR (Festpreis) Aktienart: je auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 ? Emissionsbank: Baader Wertpapierhandelsbank AG Zahl- und Hinterlegungsstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG Anzahl der Aktien Vor Börsengang 4,725 Mio. Nach Börsengang 6,025 Mio. Bei Ausübung des Greenshoe 6,225 Mio. Aktien im öffentlichen Angebot: bis zu 1,500 Mio. (davon 1,300 Mio. neue Aktien) Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) 0,200 Mio. Brutto-Emissionserlös: 6,89 Mio. EUR (ohne Greenshoe) 7,95 Mio. EUR (mit Greenshoe) Aktionärsstruktur: ohne Ausübung Greenshoe: Freefloat 25,3%, Fam. Wismeth 71,4%, institutionelle Investoren 3,3% mit Ausübung Greenshoe: Freefloat 27,7%, Fam. Wismeth 69,1%, Institutionelle Investoren 3,2% Sitz des Unternehmens: Fürth Unternehmenshistorie 1986 Gründung als GWU Solar danach GWU Solar GmbH, Anfang August 2005 Verschmelzung der GWU Solar GmbH auf Sunline AG Mitarbeiter: 25 (Vollzeitkräfte) Umsatz und EBIT: (Mio. Euro) Umsatz EBIT 2003 19.0 0,3 2004 33,1 0,7 2005e 44,7 2,3 Verwendung des Emissionserlöses: - 2,3 Millionen für die voraussichtliche Rückführung von Bankverbindlichkeiten, dadurch Erhöhung der Eigenkapitalquote - 300.000 Euro für die Entwicklung neuer Produkte - Rest für zusätzliches Unternehmenswachstum, vor allem die Vorfinanzierung von Solarmodulen und die weltweite Vermarktung der Produkte, insbesondere der Pumpen und Insellösungen
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