CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

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neuester Beitrag: 19.03.23 23:13
eröffnet am: 25.03.20 10:08 von: vinternet Anzahl Beiträge: 1440
neuester Beitrag: 19.03.23 23:13 von: Scansoft Leser gesamt: 329181
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25.03.20 10:08
5

4241 Postings, 2962 Tage vinternet : CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

Para o negócio de Expresso & Encomendas em Portugal «é projectado um crescimento de dois dígitos», revelaram os CTT via comunicado.
 

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1414 Postings ausgeblendet.

16.01.23 12:17
2

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Auf diesem Niveau

ist der Case eigentlich ziemlich simpel. Man plant 2025 mindestens 100 Mill. Ebit zu erreichen. Bilanz ist sehr konservativ. Am Ende würde ein 9er Ebit für einen Verdoppler reichen. In den 3 Jahren bis 2025 dürften wir zudem noch einiges an Kapitalrückflüssen sehen. Die Bilanz lässt hier noch einiges zu.
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Boardmail an "Scansoft"

27.01.23 12:15
2

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : CTT ist als

Monopolist ziemlich Inflationsresistent und wird mittelfristig von den höheren Zinsen deutlich profitieren.
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Boardmail an "Scansoft"

27.01.23 16:08
1

956 Postings, 969 Tage moneymakerzzz : Vergleich

aus der DeGiro Nutshell: "Bank BCP, auch bekannt als Millennium BCP, beste Aktie im Januar mit +29%" scheinen noch andere bullish für portugiesische Banken zu sein. Mal sehen, wann der markt sieht, dass man die Bank bei CTT günstig dazu bekommt...  

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Boardmail an "moneymakerzzz"

09.02.23 12:37

27 Postings, 1203 Tage Krankus1989 : Quellensteuer

moin, hab letzte woche meine CTT aktien zu DKB transferiert. Kann mir hier vielleicht einer sagen wie es genau funktioniert mit der Vorabbefreiung? Hab nur ein Formular für französche Aktien entdeckt, den man zuerst ans Finanzamt sendet und anschließend an die DKB, was dann 3 Jahre gilt. Wie ist es bei CCT?  

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Boardmail an "Krankus1989"

09.02.23 13:29

2113 Postings, 3468 Tage seitzmann : 12:37

Gehe mal ein paar Seiten zurück. Dieses Thema wurde hier schon ausführlich behandelt.  

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Boardmail an "seitzmann"

09.02.23 13:37
1

126 Postings, 7026 Tage rubin : @krankus1989

Frag einfach die DKB an.
Die schicken dir die notwendigen Formulare per email oder Brief.
Tipp: die portug. Aktien in deinem Depot will die DKB selbst eintragen. Das Feld also freilassen.  

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Boardmail an "rubin"

12.02.23 17:06

27 Postings, 1203 Tage Krankus1989 : @rubin

Hatte bei DKB angerufen und war echt überrascht. Er wusste sofort Bescheid und beriet mich per Telefon. Hatte für Portugal und Frankreich alle Formulare versendet mit ausführlichen ausfüllanleitungen. Das sogar ich als Bürokratie legasteniker klar kam. Echt top.  

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Boardmail an "Krankus1989"

16.03.23 21:16

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Finde die Zahlen ok

Man ist fast schuldenfrei und es dürfte in diesem Jahr wohl noch opportunistisch Aktienrückkäufe geben. Die Bank ist auch sehr solide.  Also hier darf man weiter beruhigt schlafen. Sehr gut geführtes Unternehmen. Schwachstellen sehe ich hier eigentlich keine mehr.
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Boardmail an "Scansoft"

17.03.23 06:29

2113 Postings, 3468 Tage seitzmann : Zahlen sind im Rahmen

Aus Schwachstelle sehe ich das dauernde reinregieren des Staates.
Das zeigt sich an dem nicht gezahlten Schadenersatz für den einseitig verlängerten Vertrag 2021  

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Boardmail an "seitzmann"

17.03.23 09:56

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Ist dies amtlich, dass

kein Schadenersatz gezahlt wird? Dachte es liegt beim Schiedsgericht.

Kursreaktion kann ich nicht nachvollziehen. Man will 2023 wachsen, Gewinne steigern und ist fast schuldenfrei. Gibt schlechtere Ausgangsgangsbedingungen.  
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Boardmail an "Scansoft"

17.03.23 10:31

2113 Postings, 3468 Tage seitzmann : Amtlich ist meines Wissens nichts

Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das da nach fast 2 Jahren noch was kommt.
So schwer ist die Urteilsfindung nicht.
Die Dividende hat wohl der Markt etwas höher eingeschätzt.  

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Boardmail an "seitzmann"

17.03.23 11:28

377 Postings, 2391 Tage Dualis_777 : Zahlen sind vollkommen ok

In dem derzeitigem Marktumfeld, insbesondere was die Banken angeht, sind die Zahlen vollkommen in Ordnung.  Die Dividende hätte noch etwas höher ausfallen können, aber auch damit kann man leben. Wenn es noch weiter runter geht, dann werde ich meine Position noch etwas ausbauen. Hier kann man eigentlich nichts falsch machen auf mittlere Sicht.  

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Boardmail an "Dualis_777"

17.03.23 21:53

956 Postings, 969 Tage moneymakerzzz : Zahlen

das, was eine Post ausmacht (brief und paket) fand ich schwach. aber man wächst im Gegensatz zu z.b. der dt. post weiter mit +10% - da zahlt sich die Breite aufstellung aus. Dreht macro wieder auf, hat man nen schönen Hebel. die geringe divierhöhung trotz schuldenfreiheit für mich ein wink zu anorganischem Wachstum. Verstehe die Reaktion daher auch nicht im Kurs - war aber auch ein schwacher Tag heute.  

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Boardmail an "moneymakerzzz"

18.03.23 14:51

956 Postings, 969 Tage moneymakerzzz : kursreaktion

verstehe ich auch weniger. anders als z.b. die deutsche post wird man weiter wachsen - da zahlen sich die 4 standbeine aus. schade nur, dass die Postbereiche so schwach waren - läuft es wieder rund in Macro, ist dafür der hebel hier gross. schade auch, dass trotz neuem postvertrag der briefbereich weiter nicht wirklich viel abwirft. gut die starke bilanz und v.a. die aussicht auf weiters anorganisches wachstum. bin gespannt auf q1 und wie sich das versicherungsthema entwickelt...  

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Boardmail an "moneymakerzzz"

18.03.23 22:07

61 Postings, 938 Tage Baer Sterns : Dividende

Die Dividendenschätzung der Analysten laut Homepage war 17-18 Cent. Dabei haben sie den Gewinn ganz gut getroffen, und die Dividendenpolitik war doch kommuniziert mit einer Ausschüttungsquote zwischen 33% und 50%. Mit den 12,5% liegen wir bereits an deren oberem Ende mit 47,7%. Insofern konnte man wirklich nichts anderes erwarten - unverständlich für mich.

@moneymakerz.: "Starke Bilanz" ist angesichts der gewaltigen employee benefits etwas übertrieben. Schuldenfrei sind sie nur, wenn man die außen vor läßt.  

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Boardmail an "Baer Sterns"

18.03.23 23:30

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Laut CC zieht

sich der Immoverkauf. Wenn der durch ist werden mindestens 10% der Aktien zurückgekauft
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Boardmail an "Scansoft"

19.03.23 00:24

61 Postings, 938 Tage Baer Sterns : Immobilien

Das ist nett, wenn sie damit Aktien rückkaufen können. Gesagt haben sie das im CC meines Wissens nicht, das ist nur Dein Wunsch. Für die Bewertung spielt der Verkauf wie bereits geschrieben für mich keine Rolle, denn Mieteinnahmen sind bereits im EBIT enthalten und Gewerbeimmobilien haben kein höheres Multiple als das KGV der Aktie, und so günstig ist die Aktie nicht.  

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Boardmail an "Baer Sterns"

19.03.23 09:04

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Ich finde sie

In Anbetracht des noch vorhandenen Margenpotentials, das bis 2025 gehoben werden soll recht günstig. Auch wenn sie keine Aktien zurückkaufen, dann wird Kapital freigesetzt und produktiver allokiert. Gewaltig sind sie Rückstellungen für Gesundheitsvorsorge mit 150 Mill auch nicht mehr und sie verringern sich weiter mit steigenden Zinsen. 2023 sollen alle vier Geschäftsbereiche wachsen und ihr Ebit steigern, finde dies ist für 2023 eine positive Aussage.
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Boardmail an "Scansoft"

19.03.23 19:36

126 Postings, 7026 Tage rubin : 36 Mio Gewinn

davon 54 Mio Bewertungsgutschrift aus den employee benefits.
Also 18 Mio Verlust. Kein Wunder, dass der Kurs runter geht.

Oder verstehe ich das falsch?  

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Boardmail an "rubin"

19.03.23 20:15

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Ja, es geht

hier nur um den operativen Gewinn.
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Boardmail an "Scansoft"

19.03.23 21:48

61 Postings, 938 Tage Baer Sterns : Scansoft

Potential schon, aber die laufende Bewertung ist nicht günstig, auch im Sektorvergleich dürfte CTT zu den teuersten Postaktien in Europa gehören.  

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Boardmail an "Baer Sterns"

19.03.23 23:13

16202 Postings, 6422 Tage Scansoft : Wie gesagt, du kannst

ja gerne die Peer Unternehmen kaufen. Ich fühle mich hier wohl. Das Management sehr gut und man erzielt mit Spanien und der Bank auch nachvollziehbare Erfolge. Glaube daher schon, dass der Wert von CTT in drei Jahren höher liegen wird als heute.
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Boardmail an "Scansoft"

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