Cytotools: Günstiger Biotechwert mit Phantasie.

Korrelation zwischen Forenbesuchen und Kurs?? Alles klar? Es wurden auch schon Störche gesichtet, kurz bevor Babies geboren worden...auch ne Korrelation! aber keine Ursache-Wirkungs-Beziehung!  

die sich Dank des Wohlstandes immer mehr ausbreitet. Offene Beine sind eine sehr häufige Begleiterscheinung bei Diabetes. Bei einem offenen Bein, das nicht adäquat behandelt wird oder behandelt werden kann, weil es bisher keine vergleichbar wirkungsvolle Salbe wie die von DermaPro gab, muss in nicht seltenen Fällen amputiert werden, da es sonst zu einer tödlichen Blutvergiftung kommen würde.

Normalerweise müsste jeder Haushalt, der einen Diabetiker in der Familie hat, immer diese Dermapro Salbe bereitliegen haben, um schon bei den geringsten Verletzungen im Fuß- und Beinbereich umgehend reagieren zu können.

Das zeigt doch das enorme Potenzial der DermaPro Salbe, es handelt sich hierbei schließlich nicht um ein Lifestyle Medikament welches den Anwendern irgendetwas vorgaukelt, sondern diese Salbe kann Körperteile und manchmal sogar Leben retten, wenn dadurch Blutvergiftungen vermieden werden können.

Verfettung der Gesellschaft = Diabetes = sehr häufig offene/entzündete/wunde Beine = Anwendung der DermaPro Salbe.

Und dass auch noch danach geforscht wird die Anwendung der DermaPro Salbe auf weiter Gebiete zu erweitern, macht die CytoTools Aktie wahrlich nicht unattraktiver.



Un

 

für die die ohne Grund 100? rufen war es eine fundamental wichtige Info für ihr Invest. Für jene die sich Gedanken machen bin ich davon ausgegangen dass sie den Witz und die Ironie auch so verstehen.  

die gbc-studie ist veröffentlicht unter        http://www:more-ir.de/d/12157.pdf

auch bei ariva unter analysen. im mai erscheint ein neues research zu cytotools  

 

muss man schon ein bisschen selbst rechnen! Die Hauptstudie von GBC enthält genug Infos dazu. Fakt ist, dass die Umsatz- und Gewinngrößen, die hier zum Teil gepostet werden völlig an den Haaren herbeigezogen sind.  

gibt es nicht .
Fakt ist , es wird im Mai eine Researchstudie von GBC geben mit einer Neubewertung .
Das ist alles - nicht mehr nicht weniger .
 

sollen im zweiten Quartal Informationen über die weiteren Planungen bezüglich Bestellungen aus Indien kommen. Das stand in der vorletzten News.  

auf 400 euro in europa auf mindestens 800 euro. wie gesagt verrechnungspreis mit den krankenkassen.  

Hemagel.

Bis jetzt weltweit Konkurrenzlos.

http://www.hemagel.org/  

Jungs, egal wie optimistisch oder pessimistisch die Schätzungen sind, es bleiben Schätzungen und damit reine Spekulation.

Irgendwelche Analysen für Indien schau ich mir nicht mal an, da vertraue ich mehr auf explodierende Grundstückspreise in Panama City.

Aus der Bilanz lässt sich der Kurs nicht erklären. Es gibt 1,7 Mio Aktien bei Verlustvorträgen von 7 Mio oder so (per 31.12.2012). Irgendwann hat mal jemand einen kräftigen Aufschlag beim Kauf gezahlt. Von diesen 12 Mio ist ca. die Hälfte "aufgezehrt". Von Gewinnen steht da über haupt nichts.

Kennt jemand das Ergebnis aus 2013? Gibt es belastbare Info über einen Turn Around? Ansonsten halte ich die Finger still und gratuliere Allen, die beim letzten Anstieg Kohle gemacht haben.

 

möchte ich ihn nicht gerne in der tasche haben. warum so pessimistisch taxcon.
wenn sowohl die indische, als auch die europäische zulassung von dermapro durch ist, befindet sich cytotools auf dem weg zu einer pharmafirma. und pharmafirmen sind an der börse nicht unter einer milliarde euro zu haben.

meines erachtens wird cytotools bereits das geschäftsjahr 2014 mit einem schönen gewinn abschließen. das geschäftsjahr 2013 wird einen etwas höheren verlust, als 2012 aufweisen.
 

von einem cytotools eps von 0,02 für 2013 und 4,04 für 2014 aus.
wenn ct in 2013 bereits einen gewinn machen sollte, dann kann es sich nur um die vorabbestellten 130.000 einheiten handeln. meine betriebswirtschaftlichen kenntnisse sagen mir, dass eine bestellung als auftragsbestand verbucht wird. und wenn sie 2014 ausgeliefert wird, als umsatz verbucht wird und in die g+v rechnung kommt.
wie die für 2013 zu einem geschätzten gewinn pro aktie von euro 0,02 kommen ist mir rätselhaft.
für 2015 sind 30,4 mio geschätzter umsatz angegeben ???

für mich keine sinnvolle studie.  

dass hier plötzlich leute auftauchen, die vorher noch nie ein wort geschrieben haben und uns warnen, ausgerechnet dann wenn der kurs mal 25% gestiegen ist.

nur damit das mal klar ist, die meisten stammschreiber hier sind schon seit jahren dabei und müssen sich keine sorgen machen wegen ihrem ek. .
bei cyto geht es gerade erst los. der blick ist gerade auf indien und europa, aber danach wird der blick auf die beiden größten märkte usa und china gehen, die aus kostengründen wegen dem zulassungbüro. erstmal warten mussten. (gibt einen bericht, wo das mangement erklärt, wieso nicht direkt in den usa auf die zulassung gearbeitet wurde, sondern in indien)
als langfristig investierter interessieren mich keine 50 oder 100, da mir klar ist, dass das alles noch zeit braucht, jahre bis das ganze potenzial dieser einen pipeline ausgeschöpft ist, aber dann werden wir hier wahrscheinlich im nächsten aktienboom von 300 aufwärts mindestens reden können.
mich interessiert eher aktuell, dass alles reibungslos läuft mit den zulassungen, denn das ist unsere achillesverse.



falls ihr rechnungen sehen wollt, dann liest doch den thread, hier wurde gefühlt alles 10mal schon hingeschrieben.

 

Die Berechnung über 130.000 Einheiten ist nicht in der GBC Studie enthalten. Insoweit ist meine Aussage etwas missverstädnlich gewesen. Aber man kann aus den Annahmen, die der GBC Studie zu Grunde liegen errechnen, wieviel 130.000 Einheiten wohl bringen würden. Im Übrigen muss ich meine Rechnung noch einmal korrigieren. Die 100 Euro bezogen sich wohl nicht auf eine Einheit, sondern einen Anwendungszeitraum. M. E. snd mindestens 2 Einheiten je Anwendungszeitraum erforderlich. Also bitte die von mir geschriebenen Zahlen durch zwei teilen.  

auf 55% erhöht lt. website
kann eigentlich hauptsächlich nur von der gründungsvorständen kommen  

zu frage, woher die 0.2mio pro jahr stammen.
die sind glaube ich gelesen zu haben, von den beiden tochtergesellschften, die jährlich an cytotools gehen  

hilf mir auf die sprünge, welche 0,2 mio
in meinem posting waren 0,02 euro gewinn pro aktie gemeint  

hab mich verschrieben. 0,02 stammen von transfersleistungen der beiden tochtergesellschaften  

Wirklich interessant lesenswert ist die Darstellung zum Pharma-Chemiekonzern : Merck .
Quelle : Forum/wallstreet .
 

sehr hohe umsätze, neues ath, und institutionelle die hier einkaufen. die 60 werden wir hier problemlos hinter uns lassen.

von dermatools habe ich keine website gefunden, wahrscheinlich gibt es die auch nicht. der vorstand von cytotools hat hier den unbestreitbaren vorteil nicht alles zu dermatools kommentieren zu müssen. sie können sich pressemäßig ganz auf die reduzierte struktur von cytotools konzentrieren. für eine ag eine wunderbare konstruktion, sie wird auch nicht zum nachteil der aktionäre sein.
zu cytopharma gibt es so gut wie keine meldungen, noch.

da cytotools vermutlich schon 2014 in die gewinnzone kommt und 2015 (voraussetzung indische zulassung) bereits sehr ansehnliche gewinne schreiben wird, ist die derzeitige börsenbewertung reine makulatur.  

ANNAHMEN

- patienten in indien mit diabetischem fuß                                5 mio
                   verteilung dieser     20% wohlhabende inder        1 mio
                                                60% mittelschicht                 3 mio
                                                20% unterschicht                  1 mio

- medikamentenpreis von woxheal als kalkulationsgrundlage      euro 200.-

- umsatzbeteiligung cytotool                                                    20%

- ebitda-marge                                                                        60%

- patientendurchdringung 2015   60% wohlhabende inder           600.000
                                               15% mittelschicht                    450.000

- verlustvortrag cytotools                                                          euro 9 mio

                vorbehaltlich der zulassung in mumbai


FAKTEN

- cytotoolsanteil an dermatools                                                 57,9%

- anzahl aktien                                                                        1,9 mio


da der indische staat u.a. mit einer vorabbestellung und die beteiligten krankenhäuser und ärzte ein hohes positives feedback verbreiten kann man annehmen daß auch dafür gesorgt wird, im 2. jahr des medikamentenverkaufs nämlich 2015 eine hohe zahl an patienten behandeln zu können, alle davon aus der oberschicht.
eine so hohe patientendurchdringung für das 2. jahr ist nicht üblich doch die vorgenannten gründe und die excellenten heilungschancen in sehr kurzer zeit, die problemlose lagerung des medikaments und die nebenwirkungsfreiheit ergeben eben eine höhere durchdringung, bevor der patientenpeak kommt.  

aus den vorherigen zahlen ergibt sich folgende berechnung für das jahr 2015 in indien:

patienten 1.050.000 x euro 200.- = euro 210 mio
davon 20% = euro 42 mio
60% ebitda-marge = 25,2 mio euro
57,9% -iger cytotoolsanteil = 14,6 mio euro
verlustvortrag 8 mio euro, cytotoolsanteil 57,9% = 4,63 mio euro
was kostet es 10 mio jahresgewinn zu versteuern???
vielleicht 2 mio euro
dann wären wir bei 12,6 mio euro gewinn nach steuern

12,6 mio euro / 1,9 mio aktien = gewinn pro aktie euro 6,6

die berechnung beruht auf der annahme  einer einheit dermapro für die behandlung eines patienten. bei dem in deutschland vor drei jahren eingestellten medikament regranex von j&j
wurden 2-3 einheiten zu je euro 750.- benötigt.
deshalb könnte sich der gewinn auf 13 euro verdoppeln.

pharmafirmen im anfangsstadium haben nicht unter einer 30 -fachen bewertung, das geht auch bis 100.
der kurs wäre demnach bei etwa euro 6,6 x 30 = für anfang 2015 bis mitte 2015 bei
                                             
                                            ca. Euro 200.-

sollte ich etwas verwechselt habe, schreibt es


       

im 2. quartal 2014 will dr. freyberg eine stellungnahme zu weiteren und zuküftigen bestellungen und produktionszahlen zu dermapro für den indischen markt bekanntgeben.
130000 einheiten wurden bereits ende dezember 2013  von der indischen regierung geordert in darmstadt. das bedeutet eine rate von über 12%. da erscheint eine wahrscheinlich zu behandelnde patientenzahl von rund einer million inder nicht zu hoch veranschlagt, da die zu behandelnden patienten im indischen raum eher zu niedrig angesetzt sind.  

Die Bestellung kam von centaur. Bei wo hat mal jemand geschrieben das bei der letzten hv ein Preis in Höhe von 50 Euro pro behandlungszyklus in Indien erwartet würde. Diese Wert kann nun nach der erfolgten marketingstudie aber nach oben korrigiert werden.  

den fehler habe ich auch beim durchlesen bemerkt. danke

ich habe hier mit 200 euro kalkuliert, es gibt zum preis keine offizielle stellungnahme von cvytotools