SLYCE

Dann wird er ja schon früher in München sein. Mittwoch wird er jedenfalls auch (noch) dort sein, hoffe mal, nicht nur Roy, sondern auch Cameron. Einige Fragen wird es da schon geben, Cash reicht wie lange, KE ob und wie hoch, wird noch an Q3-2016 festgehalten, usw. Muss mich aber erst noch in die neuesten Entwicklungen einlesen.  

und kann ein paar Fragen beantworten ;-)  

Oder schon ?
Also 400 K wären mies...
Ich hoff immer noch mehr!  

kannst uns ja nach dem Treffen mal auf dem Laufenden halten.

Vielen Dank.  

da bin ich mit mittlerer weile nicht mehr so sicher.

Ich glaube eher, dass das auch die off. Schätzungen/Zahlen vom Vorstand sind...

Wie kann sonst eine 40 Seitige Analyse quasi am gleichen Tag zum Investorentreff veröffentlicht werden?!?  

https://drive.google.com/file/d/...EDNUUwZDNQNzhuTHM/view?usp=sharing
 

welche 40seitige Analyse meinst du? Ich habe bisher nur die 4seitige von
EuroPacific gefunden, mit Erscheinungsdatum 25.09.15, die dortigen Zahlen sind Schätzungen des Analysten und nicht des Managements von Slyce - im übrigen hätte ich mir eine zeitnahe Meinung zum Investor Day von A.Maydorn gewünscht - inclusive einer Beurteilung der EuroPacific Analyse  

alles relevante drin...

Ich kann dir die 40 Seitige zumailen (kannst mir ja per BM deine E-Mail-Adresse geben) - habe ich von Slyce geholt...

Warte die Zahlen ab, dann sehen wir ob das die Analysten-Schätzung war oder die ziemlich punktgenau dies in der Glaskugel gesehen haben :-)

Was bringt dir da der Maydorn - der erzählt nur, dass der Investor Day gut lief. bla bla bla - ich glaube, der weiß über Slyce nicht halb so viel, wie wir alle hier...  

Was ein Langzeitinvest...  

Sein Update u. a.  zu Slyce: "Während Slyce stark unter Druck kam und um 14 Prozent nachgab ..." Dafür zahl ich 500 €?!

Jetzt hau ich mein Abo zum Teufel - kein Wort zu EuPac-Analyse ... wie schwach. Wenn die Zahlen diesbezgl. zutreffen, rumpelts hier auf 10 Cent.

 

http://investor.slyce.it/file/Index?KeyFile=31268879  

ca. 519 tsd Dollar ist jetzt nicht der größte Erfolg - allerdings stammt der größte Teil 435 tsd. aus Software Lizensen - somit ist die Sockeleinnahme schon mal jedes Quartal sicher... die App-Nutzungen werden zu Steigerungen führen.

Nichts desto trotz brauchen die ein schnelleres Wachstum...

Mal schauen, wie der Markt das ganze aufnimmt...

Key achievements during the three-month period ended July 31, 2015 included the following:
--  $518,823 in total revenue consisting of $435,968 in monthly recurring
   software licensing and purchase transaction fees, and $82,855 in other
   income in the quarter, up from $391,147 total revenue in the previous
   quarter and from $6,743 total revenue in the comparable period a year
   earlier.
 

--  On September 14, 2015, Slyce signed a contract with a leading online
   retailer to power mobile visual product search.

--  On September 23, 2015, Slyce signed a contract with a leading fashion
   retailer to power mobile visual product search.

 

Das erste was mir auffällt ist, dass in diesem Pamphlet nichts, aber auch gar nichts über Kosten bzw. das Quartals- oder GAAP/NON-GAAP-Ergebnis steht. Ich habe noch niemals zuvor einen Business Highlights Letter ohne diese Angaben gesehen. Der detaillierte Quartalsbericht scheint noch nicht veröffentlicht zu sein.

Der Umsatz  ist natürlich weiterhin desaströs und wird eine schnelle Kapitalerhöhung unausweichlich machen.  

"Hab sogar mit Schlimmeren gerechnet"

Wie willst Du bitte das Quartalsergebnis einschätzen, ohne die Ausgabenseite zu kennen? Derzeit kennst Du nur die Einnahmenseite, die Kosten werden verschwiegen.

Das Fehlen dieser Angaben mag seinen Grund haben, denn sonst hätten sie ja schreiben können "Kosten konnten um 50% reduziert werden".

Ganz ehrlich gesagt wäre eine solche Meldung wichtiger, als ein paar hunderttausend mehr Umsatz.  

"nicht schlecht, aber dennoch zu wenig"

"Aber auch hier (Kosten) ist weiterer Handlungsbedarf geboten"

"Jetzt gilt es, schnellstmöglich weitere Kunden zu akquirieren und in den kommenden drei bis vier Quartalen zumindest den Break-even zu erreichen"

Der Guru wird auch langsam ungeduldig - er hat das Unternehmen/die Idee einfach zu sehr über den grünen Klee gelobt.

Hierzulande hält sich der Kurs sehr gut - sind das Trotzkäufe?  

räumt er ein, dass sie hohe Kosten haben. Da konnte man auch nicht früher drauf kommen.

Was fällt ihm morgen auf? Die anstehende massiv Kapitalerhöhung?  

....says Euro Pacific analyst Goff  

http://www.stockhouse.com/companies/bullboard/...-inc?postid=24147653

Auf der Investor Konferenz wurde offensichtlich auch bekanntgegeben, dass es eine signifikante Änderung beim Business Modell gibt.

Die eigentliche Cash Cow sollte ja eine Gebühr pro Suche bzw. pro Kauf nach Suche sein.

Dies ist nun nicht mehr Bestandteil des Business Modells und auch nicht mehr Bestandteil der Verträge mit den Kunden.

Das wurde damit begründet, dass bei einem Kauf nicht festgestellt werden kann, ob die Bildersuche dafür ausschlaggebend war. Ferner mochten die Retailer den Griff in die Kasse auch nicht und das hat das Verkaufen gehemmt.

Diese signifikante Änderung führt dazu, dass die Einnahmen nicht mehr die Chance haben exponentiell mit der Nutzung zu wachsen, sondern sie generieren sich ausschließlich aus den Lizenzeinnahmen.
 

Ich würde nicht wirklich die Beiträge von "freddie1" von Stockhouse kopieren.

Viele seiner Meldungen haben sich als nicht wahr herausgestellt..

Außerdem ist die Argumentation quatsch. Natürlich ist es ohne großen Aufwand möglich die Quelle des Kaufes durch die Bildersuche zu ermitteln, vorausgesetzt der Kauf findet dann auch auf dem selben Gerät statt.

Im Übrigen ging die Nachricht von "freddie1" auch nicht um die Verkaufsprovision sondern nur um die Gebühr der Suche ("PAY PER SEARCH").
(Die beträgt aktuell 0,07 Cent pro Suche)

Aus dem letzten Bericht: $518,823 in total revenue consisting of $435,968 in monthly recurring software licensing and purchase transaction fees

Wenn Slyce auf die Verkaufsprovision verzichten würde wäre das Konzept als Ganzes nicht tragfähig. 

 

könnten sich auch nur auf die eigenen Apps beziehen.  

hier fehlt uns leider die Aufschlüsselung  

Not accurate at all.
Pay per search was and continues to be a performance metric for measuring the upside in our contracts. We charge retailers a monthly minimum, which has usage threshold and additional per-search fees they exceed the base package's minimum number of searches. We do the same thing with coupons -- a monthly minimum to use our platform, inclusive of up to X number of coupons per month, and upside if the retailer exceeds that.

As for the model, we're making on average $10k/mo for initial snap-to-buy use case. Layer in universal scanner, coupons, analytics, and we can grow that retailer to more than $50k MRR by end of year 1. Since we have more than 200 retailers in our pipeline and in active discussions, we have a clear path to becoming a very big business in the next 2 years.  

"we have a clear path to becoming a very big business in the next 2 years." .. dann kann ich mit einem Re-Invest noch getrost ein Jahr warten (zwischenzeitlich hoffe ich auf kräftige Vermehrung bei Vidwrx).

 

Nee, das dauert keine zwei Jahre. Du musst nur die nächsten zwei Kapitalerhöhungen und die darauffolgende Aktienzusammenlegung abwarten und dann kann man wieder ein paar Dollar riskieren.