Fabasoft- chancenreicher Cloudsoftwarewert

Also, in 4 Tagen ist es so weit. Ich denke es wird ein wahnsinnsstart, sonst würde die Aktie nicht so anschieben. Glaube sogar, dass wir bis Dienstag 16 sehen werden und dann mit den Zahlen sicher nochmals 20% zulegen können.
Der Punkt ist der:
- die zwei Großaufträge sind im 2 Kalenderquartal voll angelaufen und jetzt heisst es fakturieren; die Marge wird da nicht brüllend sein, aber sicher über 15% EBITDA
- Dann sollte Amerika auch anstarten, wir werden ja hoffentlich in der GV die USD Umsätze sehen; aber auch da sollte einiges kommen
- mit ein bisserl Glück springen wir über die 10mio Euro Umsatzgrenze und dann wird es so richtig knallen
Also stay Long and enjoy  

Wirklichkeit oder Träume. Nächste Woche wissen wir es.  

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/...-2018-8-1027474863  

korrekter link: http://www.deraktionaer.de/aktie/...ues-jahreshoch-voraus--393780.htm  

wann kommen sie denn endlich ??????????????  

weiss jemand mehr?????  

14,55  

 

 

Nicht schlecht, doch ein kleines Schippchen mehr hätte es auch seien können.  

hatte auch ein klein wenig mehr erwartet  

werden aber morgen die 13 vor d2m Komma sehen. Schade 14.  

Bereich ? 13,1 - 13,3 nicht hält , dürfte Fabasoft die ? 12 testen  

Warburg erhöht KZ für Faba von 17 auf 17,6 und Buy-Rating  

17,70?  

18% Depotgewichtung erschien mir zu hoch mit diesen Zahlen.  

Post Berichtsbeobachtung:
- Das erste Quartal war im Prinzip sehr, sehr gut; 8,8Mio Umsatz und 2,2mio EBITDA ist vor allem gegenüber dem 4Q 2017/18 eine mega Steigerung; Umsatzwachstum +17% und EBITDA Wachstum von + 25% gegenüber dem Vorquartal; bis dato war es meist so, dass vom 4Q auf das 1Q eine leichte Delle war
- Das stärkere Ertragswachstum gegenüber dem Umsatz zeigt dass das Modell zu funktionieren beginnt
- Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bei über 10mio, was auch meist ein leading indicator für das Folgequartal ist
- Auch das Minderheidenergebnis hat sich um 50% erhöht, was zeigt das Mindbreeze besonders stark wächst
- Dazu kommt, dass die Bilanz bomben fest da steht; sprich, inklusive eigener Aktien reden wir von liquiden Mitteln von €28Mio
- Ich stehe jedenfalls zu meinem Kursziel von 50 insbesondere vor dem Hintergrund der Bewertungen im Bessemer Cloudindex von 11x Umsatz und 40x Ertrag
lets fly boys  

https://boersengefluester.de/fabasoft-uberzeugend-prasentiert/  

Was wirklich beeindruckt ist die Nüchternheit, mit der Faba mit seinem Erfolg umgeht. Im Gespräch war dann auch klar, dass Mindbreeze um einiges schneller wachsen wird, da 1. das Google Produkt ausläuft und 2. weil Mindbreeze am Datenvolumen mitpartizipiert, was natürlich der ultimative Treiber ist. Jedenfalls dürfte der Umsatz im 2Q nocheinmal anschwelen. Meines erachtens passen die geschäftsmodelle ja nicht wirklich zusammen, aber ok, mindbreeze wäre standalone noch zu klein.
Trotzdem. Umsatz werden sie dieses Jahr sicher 40mio+ schaffen, aufgrund der umsatzrelevanten großaufträge in Deutschland.
Worüber man sich allerdings sorgen machen muss ist Personal, da sagen sie selber, dass da der kostendruck enorm ist und im klassischen faba-geschäft die Margen unter druck kommen werden.  

https://www.mindbreeze.com/de/...-ist-trend-setting-product-2018.html  

Offensichtlich geht die Aktie total ab. Ich war selbst bei der Konferenz und der succuss war unisono: Wieso kennen wir diese Aktie nicht und wieso hat das Unternehmen bis dato nix für die Vermarktung der Aktie gemacht? ich muss sagen, Gott sei dank hat das mgmt nix gemacht, denn sonst wären wir alle nicht reingekommen. jetzt geht die Aktie auf 30  

Nach der  Präsentation des Vorstands auf der Herbstkonferenz in der vergangenen Woche spekulieren erste Investoren auf ein IPO der Tochter Mindbreeze. Vorstand und Fabasoft-Mitgründer Leopold Bauernfeind räumte letzte Woche in Frankfurt zumindest ein, dass solche Überlegungen naheliegend seien. Festlegen wollte sich der Firmenlenker aber nicht.  

Das fände ich schade, wenn sie das machen würden. das wirkt wieder nach Maximierung und Geldgeilheit.....
Fakt ist mindbreeze wird mit 50-200% p.a. wachsen, wenn nicht schneller. denn wenn sie auf nutzungsbasis bezahlt werden und die umsatzbasis immer höher wird, werden sich die Wachstumsraten signifikant beschleunigen.
Daher, wir liegen jetzt bei einem 165mio MCAP, minus 30mio cash, minus 4,5mio eigene Aktien kommt man auf einen EV von 130mio, sprich gerade 3x Umsatz. alle KI gestützten Technologien sind 10-30x Umsatz wert. ich will garnicht sinnieren, was die fabasoft dann wert wäre  

Also, heute wird der Ausbruch kommen. Es gibt einen sehr großen Käufer, der versucht die Verkäufer aus der Reserve zu locken und bei 15,55 gibt es eine paar Blöcke, aber sonst warst das. Sobald sich der Käufer in Bewegung setzt werden auch die anderen beginnen mitzuziehen und dann sind wir bei 16,5 fürs erste. Warburg wird auch leicht unter Druck kommen, da sie bei 17 ihre Empfehlung ja auf halten ändern müssten, daher ist vermutlich damit zu rechnen, dass Warburg irgendwelche positive News erwartet und mit diesen News die Empfehlung hinaufjagen könnte. Ich rechne nächste Woche mit kursen über 17.
stay Long.
The Best  

Also, offensichtlich gibt es keine Verkäufer mehr und der Wal bewegt sich langsam, aber sicher hinauf. Klar, er will nicht zu früh aus der Reserve gelockt werden, denn wenn es doch noch einen großen Verkäufer geben sollte, dann will er ihm nicht 16€ bezahlen. aber so wie es aussieht werden wir schon sehr bald 16€ sehen, wenn nicht eh schon heute