Wirecard 2014 - 2025

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neuester Beitrag: 04.05.24 19:49
eröffnet am: 21.03.14 18:17 von: Byblos Anzahl Beiträge: 181009
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23.11.17 20:26

19 Postings, 2660 Tage Oskilor@Back2014

Du hast gefragt, wie ich auf die 1,81? komme.

Ich habe Ende September meine Analyse/Bewertungsergebnisse hier ins Forum gepostet. Ich kopiere einfach nochmal den Link zur Analyse hier rein und den Text dazu:

Analyse zu finden auf:


Ich habe mein Modell noch einmal überarbeitet:

- Gewinn 2016 um den Verkauf von Visa Europe bereinigt
- Transaktionsvolumen als Kennzahl eingefügt
- Umsatz nicht mehr mit Faktor 2 des Halbjahreswertes, sondern (wie 2016) mit Faktor 2,2
- EBIT - Marge gleichbleibend bei 26% -> EBIT steigt auf 352 mio? (vorher: 320 mio?)
- Periodenergebnis nach meiner Rechnung liegt damit bei 223 mio? (vorher: 290 mio?)  
-> im Vergleich zu 2016 stellt dies trotzdem noch ein Wachstum um 27% dar ! (2016: 175 mio?)
- Ergebnis je Aktie steigt von 1,42 auf 1,81 ?.
 

23.11.17 20:27

19 Postings, 2660 Tage OskilorPS:

Der Link zur Analyse steht oben im Beitrag, der Satz "Analyse zu finden auf" kann also überlesen werden ;-) Die Analyse findet ihr ganz unten auf der Blog-Seite!  

24.11.17 00:39

109 Postings, 3515 Tage pQ1aTippspiel

perannnum: 101,50?
Yami-Go: 97,12?
Jogi69. 96,96?
Jazzman13: 96,13?
Joschi1972: 95,10?
hgschr 94?
Zwetschge 93,3?
Absahner16: 92,60?
Fred vom Jupiter: 92,32?
pQ1a: 91,84?
Hahn1122: 91,12?
lichtenfels: 88,60?
LuMarSin: 89,00?
RomanB: 84?  

24.11.17 14:30

922 Postings, 3414 Tage PflaumeTippspiel

perannnum: 101,50?
Yami-Go: 97,12?
Jogi69. 96,96?
Jazzman13: 96,13?
Joschi1972: 95,10?
hgschr: 94?
Zwetschge: 93,3?
Absahner16: 92,60?
Fred vom Jupiter: 92,32?
pQ1a: 91,84?
Hahn1122: 91,12?
Pflaume: 89,20?
LuMarSin: 89,00?
lichtenfels: 88,60?
RomanB: 84?    

25.11.17 16:42

1027 Postings, 3385 Tage Back2014Oskilor

Es freut mich sehr, wenn sich jemand wirklich Gedanken macht und versucht Wirecard zu bewerten.

Der bereinigte EPS war 2016 1,43?. Für die ersten drei Quartale 2016 war das EPS bei 1,02, so dass das Q4 2016 EPS  0,41? beträgt.

Wen ich dieses mit dem Wachstum (33%) von Wirecard für Q4 2017 hochrechnet, dann komme auf ein EPS von 0,54?/Share.

Somit ergibt sich ein EPS 2017 von: 1,36?+0,54? (ohne Zukäufe).

Ich bleibe dabei. Wirecard ist kurzfristig gesehen nicht günstig, aber mit riesigem Potential (Roadmap 2020)





 

25.11.17 17:41

19 Postings, 2660 Tage Oskilor@Back2014

Deiner Rechnung zufolge kommt Wirecard in 2017 also auf ein EPS von 1,90?, was ja recht nah an meinem Ergebnis dran liegt. Würdest du auf dem aktuellen Niveau noch zukaufen (um mögliche weitere Kurssteigerungen mitzunehmen) oder hältst du einfach und baust Cash auf um bei einem (erwarteten?) Rücksetzer nachzukaufen?  

26.11.17 07:47

1027 Postings, 3385 Tage Back2014EPS und aktienbewertung

Ich gehe von einem EPS von 2? inklusive der Zukäufe aus.
Wenn ich das Wachstum auch von 30% in 2018 zugrunde lege, dann bin ich bei 2,6?.

IM Jahr 2018 geht man ja auf das KGVe 2019, das dann bei einem EPS 3,38 und einem erlaubten kgv von 30 zu einem Kursziel von 101 führt.

Wenn dir das Kursziel von 101 zu gering ist, dann würde ich kurzfristig nicht kaufen, jedoch steigt das Kursziel jährlich um 30%....

Mein Fazit: kurzfristig besteht kein dringender Bedarf bei Wirecard  einzusteigen, aber langfristig Führt kein Weg an Wirecard dran vorbei.
Abstauberlimit bei 80-83 setzen, dann liegen lassen.

 

26.11.17 20:48

4098 Postings, 2628 Tage Jörg9Black Friday soll in den USA zu über 18%!...

... die online Umsätze gegenüber dem Vorjahr weiter ansteigen gelassen haben.

Und das, obwohl die Amerikaner ohnehin viel mehr online kaufen als die Europäer. Das zeigt, wie stark auch für Wirecard das operative Wachstum in Europa in den künftigen Jahren ausfallen wird.

In Europa ist das Online-Bezahl-Wachstumspotential in den nächsten Jahren noch viel höher.  

27.11.17 09:51

2082 Postings, 2616 Tage joja1Guten Morgen,

bin mal gespannt wann sich Wirecard zu den Aussichten für 2018 äussert. Ich denke die werden noch angehoben. Das würde noch mal schön Druck in den Kessel bringen.  

28.11.17 10:21
5

9237 Postings, 8710 Tage Byblossehen wir die 90 Euro noch vor Nikolaus ?

Eigentlich braucht man zu Wirecard nicht viel sagen. Hauptsache man hat sie im Depot.
Alles andere läuft doch wie von selbst, auch wenn alle Jahre wieder eine Shortattacke erfolgt, Wirecard ist nicht kaputt zu kriegen.
Im Gegenteil, Wirecard wächst und wächst und könnte schon bald in die DAX Familie aufgenommen werden.
Viele Fondmanager müßten sie kaufen ! Das würde richtig Druck im Kessel machen.
Die Aussichten für 2018 werden kommen und hoffentlich wieder wie gewohnt top ausfallen.

So, jetzt schaue ich wieder lange nicht hin. Vielleicht ist sie beim nächsten Hinschauen ja schon bei ... ?

Gruß an alle Dauerinvestierten, die dem Motto " Be strong and stay very very long"  treu geblieben sind.
Auf weiter gute Zeiten mit Wirecard !  

28.11.17 19:24
2

113 Postings, 2427 Tage TradeGameDer jahreschart von WC

beeindruckt mich jedes Mal wieder. Ich habe noch nie einen so schönen stetigen Anstieg mit gleichbleibend Konstanten News zur unterlegung gesehen. Respekt an das Unternehmen und Glückwunsch an alle investierten.  

28.11.17 19:25
2

922 Postings, 3414 Tage PflaumeEinfach

laufen lassen!  

29.11.17 08:55
4

369 Postings, 2964 Tage perannumUnd weiter gehts mit den News!

Wirecard Romania (ehemals Provus Group) arbeitet mit Spire Payments und ServuS Romania zusammen, um den umfassenden Austausch von POS-Terminals in ganz Rumänien abzuschließen und Bezahlprozesse landesweit zu digitalisieren. Folglich können jetzt rund 6.000 Händler Karten- und NFC-Zahlungen sicher entgegennehmen.

Mit einer starken und kontinuierlichen Entwicklung von digitalen Transaktionen im Jahr 2017 verzeichnet Rumänien die am schnellsten wachsende Kartenzahlungsquote in Europa. Selbst kleine Städte und ländliche Gebiete stellen einen Zielmarkt für die Entwicklung der Kartennutzung dar, da sie traditionell von Banken eher unterversorgt werden. Gleichzeitig hat auch die kontaktlose Kartentechnologie das Wachstum unterstützt. Laut Mastercard und Visa erreichte die Anzahl der kontaktlosen Karten in Rumänien dieses Jahr rund acht Millionen, bereits 70 Prozent der Verkaufsstellen akzeptieren kontaktlose Zahlungen.

Raluca Aelenei, General Manager bei ServuS Romania, sagt: "Diese massive Bereitstellung von Terminals ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Rumäniens POS-Infrastruktur. Die lokalen und regionalen Acquirer haben die Vision, ihre POS-Netzwerke zu konsolidieren und letztlich auf ein echte digitale Omnichannel-Zahlungsstrategie umzusteigen."

Tai-Kei Cheung, CEO von Spire Payments, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, an diesem entscheidenden Projekt mitzuwirken, das zu einer der bestentwickelten Zahlungsinfrastrukturen in der Region geführt hat. Diese bedeutende technologische Investition aller Beteiligten hat den Weg für die nahtlose Einführung zusätzlicher Zahlungslösungen, einschließlich tragbarer und mehrspuriger mPOS-Terminals, geebnet."

Utku Ogrendil, Managing Director von Wirecard Romania, betont: "Wir sind stolz darauf, dass Wirecard erneut die Zukunft des digitalen Bezahlens mitgestaltet. Dieses Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir Tausenden von Einzelhändlern fortschrittlichste Bezahllösungen bieten. Es verdeutlicht, was unsere Lösungen Dienstleistern, Händlern und Endverbrauchern zu bieten haben. Wir freuen uns darauf, mitzuerleben, wie Rumänien in noch höherem Maße zu einer bargeldlosen Gesellschaft wird."  

29.11.17 16:08
1

295 Postings, 4976 Tage testuser2345Frage

ersetzt Wirecard P7 im DAX? Oder werden die Zukunft-Händler versuchen P7 bis 5.12 noch hoch zu pushen?  

29.11.17 17:16

1732 Postings, 2898 Tage Absahner16Heute geht es wild ab.

Von über 91? auf unter 87?. Heftig! Gibt es einen plausiblen Grund?  

29.11.17 17:19

200 Postings, 2791 Tage Ralle RallinskyTechWerte

sind grad allgemein stark angeschlagen.
Ob es Facebook ist oder Siltronic über Aixtron.

Krank  

30.11.17 08:34
2

1354 Postings, 2881 Tage v0000vCommerzbank hebt Ziel auf 110 Euro

ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für Wirecard auf 110 Euro - 'Buy'
30.11.2017 08:16:59
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Wirecard von 80 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie berücksichtige nun bessere Perspektiven für das von der Citigroup übernommene Kundenportfolio im Kreditkartengeschäft im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund sei die gute Entwicklung im dritten Quartal sowie eine niedriger als gedacht ausgefallene Kundenwechselrate. Weitere Gründe für die Zielerhöhung seien neue Kanäle des Spezialisten für die elektronische Zahlungsabwicklung zum Handel sowie die Beschleunigung der Digitalisierung./mis/tav
Datum der Analyse: 30.11.2017  

30.11.17 10:43
1

2 Postings, 2351 Tage wiremasterByblos @ Wirecard

Ich Träume vom Split, damit können auch kleinere Anleger sich als Aktionäre beteiligen.
An für mich seit 20 Jahren nach Broadvision Hype die über +164000 % innerhalb 3 Jahren  mit Splitten loslegten,
ist Wirecard momentan am kleinen unteren Anfang das sich in den nächsten Jahren vermehrfacht.
Ich Hoffe das Wirecard kein Übernahmekandidat einer Firma wird, der den Markt bremst um seine Firmeninteresse bewirbt.
Heute nur 11 Mrd. Wert und für mich 100 Mrd. wert nach oben, übertrieben gesagt.  

30.11.17 11:21

200 Postings, 2791 Tage Ralle RallinskySplit wäre geil

bin derzeit nur mit einem KO drin, da mir das kleingeld für einen lukrativen Einstieg fehlt.  

30.11.17 11:29

357 Postings, 3422 Tage StepsiRalle

Also wenn gesplitet wird dann hast du mehr
Geld zur Verfügung?  

30.11.17 11:32

200 Postings, 2791 Tage Ralle Rallinskymerkt auch grad war doof

was ich geschrieben habe =D Hab derzeit nur Knete also Vaseline im Hirn =D

sorry.
 

30.11.17 17:39

20856 Postings, 4075 Tage WeckmannAuch Wirecard wird nach Börsenschluss in den

MSCI-Deutschland und den MSCI-Welt-Aktien-Index aufgenommen.  

30.11.17 18:07

276 Postings, 3443 Tage Hahn1122kaum zu glauben:

7,7 Millionen Aktien über den Tisch in der Schlußauktion???

Was war das denn?  

30.11.17 18:21

942 Postings, 4188 Tage cloudatlasda haben wohl ein paar Leerverkäufer glattgestellt

30.11.17 19:17

357 Postings, 3422 Tage StepsiOder Birni ist jetzt doch eingestiegen

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