Ariston Real Estate AG
ARISTON Real Estate AG: Erstnotiz voraussichtlich 14. Februar 2007 im Geregelten Markt / General Standard
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------
ARISTON Real Estate AG:
? Erstnotiz voraussichtlich 14. Februar 2007 im Geregelten Markt / General Standard ? Preisspanne auf 7,50 ? ? 9,50 ? festgelegt ? Zeichnungsfrist vom 31. Januar ? 7. Februar 2007
München, 30. Januar 2007. Die ARISTON Real Estate AG, ein auf renditestarke Gewerbeimmobilien spezialisierter Bestandshalter, plant ihr Börsendebüt im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 14. Februar 2007. Im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bietet die Gesellschaft ab morgen bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung zur Zeichnung an. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote erteilt werden können, beträgt 7,50 ? bis 9,50 ? je Aktie. Die Zeichnungsfrist endet am 7. Februar 2007. Der Emissionserlös in Höhe von 22,5 bis 28,5 Mio. ? (brutto) fließt vollständig der Gesellschaft zu und dient dem Erwerb weiterer renditestarker Gewerbeobjekte. Damit soll das dynamische Wachstum der ARISTON Real Estate AG auch in Zukunft fortgeführt werden.
Mit erfolgreicher vollständiger Platzierung der bis zu 3.000.000 neuen Aktien, die ab dem 1.Juli 2006 gewinnanteilberechtigt sind, erhöht sich das Grundkapital der ARISTON Real Estate AG von 6.230.000 ? auf 9.230.000 ?. Neben den bis zu 3.000.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen stehen weitere bis zu 240.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Die Altaktionäre geben mit Ausnahme der Mehrzuteilungsoption im Rahmen des Börsenganges keine Aktien ab. Sämtliche Aktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 ? werden unter der Wertpapierkennnummer A0F5XM (ISIN DE000A0F5XM5) zum Handel zugelassen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und vollständiger Platzierung des Greenshoes wird sich der Free Float der Gesellschaft auf ca. 35% belaufen. Der Gründer und Vorstand der ARISTON Real Estate AG, Hans-Dieter Lorenz, wird auch zukünftig Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von rund 56% am Grundkapital bleiben. Er hat sich zudem für die Dauer von 12 Monaten verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern (Lock-Up). Begleitet wird der Börsengang von der Baader Wertpapierhandelsbank AG.
Hans-Dieter Lorenz erläutert das Motiv für den Börsengang: 'Die Mittel aus der Kapitalerhöhung wollen wir ausschließlich für neue Investitionen in renditestarke Immobilien verwenden.' Stabile und nachhaltige Cash Flows der ARISTON Real Estate AG sollen dazu beitragen, einen Großteil des jährlichen Bilanzgewinns in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.
Der Wertpapierprospekt vom 25. Januar 2007 für den Börsengang der ARISTON Real Estate AG wurde am gestrigen Montag, den 29. Januar 2007, durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Unter der Website www.ariston-ag.de steht der Wertpapierprospekt zum Download zur Verfügung.
Unternehmensprofil Die im Jahr 2005 gegründete ARISTON Real Estate AG positioniert sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien in Deutschland. Mit einem Investitionsvolumen zwischen 5 Mio. ? und 25 Mio. ? je Immobilienobjekt fokussiert sich die Gesellschaft auf ein hoch attraktives Marktsegment. Im Blickfeld liegen insbesondere Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien, die langjährig an bonitätsstarke Unternehmen vermietet sind. Als reiner Bestandshalter konzentriert sich die ARISTON Real Estate auf die Generierung von nachhaltigen Mieterträgen, ohne Immobilien-Development zu betreiben. Dadurch erzielte die Gesellschaft im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr vom 16.08.2005 bis zum 30.06.2006 pro forma Umsätze in Höhe von 5,9 Mio. ? und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,3 Mio. ?. Auf 12-Monatsbasis zum Stichtag 30.06.2006 ergibt dies einen Umsatz von 6,8 Mio. ? sowie einen Jahresüberschuss 2,6 Mio. ?. Durch die bestandshaltende Strategie der Ariston AG werden kontinuierliche und verlässliche Mieterträge generiert, die nach Abzug der Kosten zum größten Teil an die Aktionäre ausbezahlt werden. Ein aktives Portfolio-Management (Haltedauer der Immobilien zwischen zwei und acht Jahren) ermöglicht, Gewinne zu realisieren und das Immobilienportfolio sukzessive renditeorientiert und gleichzeitig risikooptimiert zu gestalten. ARISTON verfolgt zudem eine opportunistische Buy & Sell-Strategie zur Realisierung stiller Reserven. Für die lokale Betreuung der Liegenschaften bedient sich ARISTON professioneller externer Partner im Bereich Hausverwaltung und Facility Management. Dadurch gewährleistet ARISTON eine hochwertige Mieterbetreuung, sichert langfristig die Substanz der Objekte ab und kann durch niedrige Verwaltungskosten hochprofitabel wirtschaften. Disclaimer Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der ARISTON Real Estate AG dar. Aktien der ARISTON Real Estate AG werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Aktien der ARISTON Real Estate AG dar. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Aktien der ARISTON Real Estate AG sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes bezüglich des öffentlichen Angebotes erfolgen, der unter www.ariston-ag.de veröffentlicht ist.
|