Drillisch AG

Das kgv für 2018 liegt aktuell bei 18,xx laut thomson Reuters Konsensschätzungen.
Das brachnen kgv kann man auch nicht als Vergleich heranziehen, da dies wahrscheinlich vor allem durch das extreme kgv der telefonica Deutschland von über 300 zustande kommt. Man sollte sich lieber direkt die Konkurrenten anschauen und da ist drillisch auf Basis von 2018 bei den höchsten Bewertungen  

...müßte der Kurs von DRI bei mindestens 54 EUR liegen.

Wieso denn das? Seit wann ist 2,34 (geschätztes EPS für 2018) Mal 18,5 denn 54?
Vielmehr sind wir bei 43,29. Also knapp unter dem aktuellen Kurs.
Versteh ich nicht, was du damit meinst.
 

...ergibt sich das mathematisch

...dass das KGV sich bei DRI nicht wirklich eignet, sondern das EBITDA besser zu sein scheint.
Was sagen da die Zahlen?

Und ich habe gesagt, dass das völlig falsch ist. Weiß auch nicht, warum du als Quellen irgendwelche von algorithmen automatisch (und fast immer vollkommen fehlerhafte) erstellte "Analysen" heranziehst und nicht die offiziellen Konsensschätzungen.
In keinem Fall kann ein KGV von 13,95 möglich sein, dann müsste das EPS für dieses Jahr bei über 3 Euro liegen, was aber niemand so annimmt.  

....wenn Du mal Deine Quellen hier einstellen würdest. Nach den Zahlen zum EBITDA hatte ich Dich ja eben bereits gefragt.
Ich habe hier lediglich ein ZItat mit einer Fundstelle eingestellt. Schön, dass Du die Aussage darin korrigiert hast.
Stellet Du jetzt bitte mal die Links zu den von Dir genannten Zahlen ein? :-)

der zuletzt gezahlten Dividende nähert sich Drillisch wieder der 4%-Rendite!

Zahlenwerk:  Dieses Quartal weniger Werbeaufwand und bei dem mächtigen Anwachsen der Kundenzahlen in den vergangenen 18 Monaten laufen die im letzten Jahr getätigten Preisvergünstigungen bei Vertragabschluss ab dem 13. Monat  aus. Das sollte einiges an Geld in die Kasse spülen.

Ansonsten nervt die Diskussion hier ein wenig. Denkt mal in größeren Zeiträumen!  

https://de.marketscreener.com/1-1-DRILLISCH-435990/fundamentals/
Ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, das zu finden ;) Wie gesagt, solche automatisch erstellten Analysen auf diesen komischen Seiten gibts es Dutzend fach und sind eigentlicher immer vollkommen falsch. Die Formulierungen sind auch immer exakt die gleichen  

Wo genau finde ich da die Branchenvergleichszaglen?

Die Werte für die Dividenden von DRI scheinen mir etwas zu niedrig zu sein.
Denn laut RD sollen 80% des Gewinns ausgeschüttet werden.

wenn man das glauben kann was er sagt, seit er das sagen hat geht's bergab  

RD ist schon lange im Unternehmen, Choulidis ist im  AR auch noch dabei und zudem auch noch mit über 200.000 Aktien investiert. RD hat bisher auch noch alle Ankündigungen eingehalten.
Dass es bergab geht, kann man jedenfalls keiner gebrochenen Aussage von RD anlasten.
Es gibt offenbar Aktionäre, die unsicher sind, weil sie mitbekommen haben, dass sich etwas hinsichtlich 5G tut und nun denken das ginge zu Lasten des Gewinns. Aber selbst wenn man eine Neubewertung von DRI als vollwertiger Telko vornimmt, ist die Bewertung defnitiv zu niedrig. Als MVNO ebenso.
Die Zittrigen werden aber demnächst weg sein und dann kann es auch wieder aufwärts gehen.
Vielleicht gibt es auch eine vorgezogenen Guidance irgendwann nach den Verlautbarung der Regulierungsbehörde Ende September. Dann ist klarer was hinsichtlich 5G sein wird und wie die Zahlen aussehen. Ich sehe auf dem Aktuellen Niveau DRI jedenfalls als Kaufgelegenheit - ähnlich wie 2008.

wirklich zukunftsweisendes und erfreuliches:

http://deutsche-boerse.com/blob/3451356/...ta/180905-Indexwechsel.pdf

Das ist doch eine Leistung, die man würdigen kann. Sie wird abseits der Unruhe und Ungewissheiten mit der Auktion etc. auch etwas positiv wirken.

Gratulation, wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht. Besser als die Mitteilungen von RD .-)  

Gerissen wurde schon was: dividendenkontinuitätsaussage im gb 2016 (s.9, brief an die aktionäre, märz 2017: ?mindestens? in derselben höhe = 1,80 + x, formal zwar noch dem alten vorstand zuzurechnen, aber jeder weiss ja, wie damals die lage bereits war)und die kundenzuwachsprognose für dieses jahr.

Zusammen mit dem kapitalbeschaffungsvorratsbeschluss und den aussagen d.s zu 5g ist damit viel ungewissheit reingekommen. Ob gewollt oder ungewollt: das ist die mutter aller fragen!  

Die Reduzierung der Dividende war in der Tat unglücklich. Ich habe das für mich als einmalige Aktion verstanden aufgrund des Unternehmenszusammenschllusses.

...ein hoher 3stelliger Millionenbetrag für die Nutzung des Mobilfunknetztes bezahlt. Ich meine irgendwo gelsen zu haben, es wären 600 Millionen. Wenn man dem gegenüberstellt, das Telefonika 1 Mrd pro Jahr in das Mobilfunknetz steckt, und bei wachsender Kundenzahl die Kosten für die Netznutzungsteigen werden, kommt irgendwann zwangsläufig die Beteiligung am Betrieb eines Netzes in Betracht.
Vorausgesetzt die Regulierungsbehörde läßt einen weiteren Anbieter mit ins Netz anstatt Oligopole zu schützen.

Ich weiß nicht ob es hier schon gepostet wurde, ich halte es für sehr lesenswert. ich habe ihn erst jetzt entdeckt und mir ist jetzt wohler.

Auch wenn wir als reine Drillisch Aktionäre noch in Erinnerungen schwelgen und die Choulidis Brüder für viele von uns noch das Maß aller Dinge sind, so zeigt dieses Interview sehr gut, in welchen visionären Dimensionen Dommermuth wirklich denkt. Drillisch hat die Lunte gelegt, mit/durch 1&1 Drillisch platzt die Bombe!

Wo gehobelt wird fallen Späne - gerade wird gehobelt und es fallen Späne!

Persönlich glaube ich nicht, dass Dommermuths Worte ungehört bleiben und ich bin mir sicher, man wird sehr genau darüber nachdenken, welche Rolle das Internet of Things in den nächsten 20 Jahren für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland spielen wird.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/...verschlafen/22954716.html






 

Komisch. Konnte ihn heute noch lesen, jetzt ist er zahlungspflichtig.  

noch nen bisschen poltern RD, dann schaffen wir <40 nächste Woche locker  

marketscreener für realistisch? Auch hinsichtlich Dividende. Danke!

https://de.marketscreener.com/1-1-DRILLISCH-435990/fundamentals/

...habe ich als Schätzwert auch schon irgendwo gesehen.
Insofern scheinen mir die Angaben nicht ganz unrealistisch zu sein.
80% des EPS sollen als Dividende ausgeschüttet werden.
Das passt insofern also auch ungefähr.

warten wir es ab, ob RD das hält was er sagt,
ich denke nicht , aber Mai ist ja bald.  

Geh mal ein Jahr oder etwas mehr zurück und lies mal nach warum UI die Dividende benötigt. Das wurde vor der Fusion bereits ausführlich behandelt.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Dividende in der entsprechenden Höhe ausfallen wird. Eine Beteiligung am Netzaufbau macht unter bestimmten Bedingungen Sinn, z.B. wenn es günstiger ist, einen Teil davon zu betreiben anstatt die den Netzzugang zu mieten.
Letztendlich gibt es auch noch die Möglichkeit ein Netz zu kaufen - z.B. indem man Telefonica ein entsprechendes Angebot unterbreitet.

der Analysten, und insofern sicherlich auch bei onvista und anderen Finanzportalen so oder so ähnlich zu finden.

Diue Frage meinerseits war halt, ob ihr das hier für realistisch haltet oder dieser Konsens dieser mehr oder weniger älteren Analystenschätzungen veraltet ist und positive wie negative Überraschungen bietet. Oft sind ja Forenuser besser informiert oder zumindest aktueller in ihren Schätzungen als der Analystenkonsens, zumindest wenn man sich als User nichts vormacht. Die Drillischthreads fielen bisher ja oft durch realistische Aussagen und wenig Gepushe auf, was vor allem Usern wie cidar zu verdanken ist. Daher meine Nachfrage hier.


Schönes Wochenende!

....das die Schätzungen erreicht werden können, Kat