HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

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neuester Beitrag: 23.09.19 10:01
eröffnet am: 24.10.17 18:37 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 1036
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24.10.17 18:37
8

3033 Postings, 1260 Tage BaerenstarkHF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

Also ich eröffne dann mal den ersten Thread zu HELLOFRESH.

Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.

Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev

Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.

Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.

Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron  in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.

Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.

Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.

Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht  beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.

Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.

Hier die IPO News:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409

Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....

Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......  
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1010 Postings ausgeblendet.

10.09.19 17:42

57863 Postings, 7270 Tage Kicky3 Monats Ariva Chart

10.09.19 18:03

3033 Postings, 1260 Tage Baerenstarkgesunde Konsolidierung

Nach dem Anstieg von 8,XXL auf 12,6 Euro ist eine gesunde Konsolidierung nur normal um mittelfristig weiter zu steigen. Fundamental sieht alles gut aus und das Potential die Erwartungen der Analysten zu schlagen hat HF auf jeden Fall.
Wenn man sich Wachstumschätzungen der Analysten für die kommenden Jahre anschaut denke ich das diese stark konservativ sind und sogar durch die bisher immer sehr konservativen Schätzungen seitens HF übertroffen werden.
HF prognostiziert für 2019 ein Wachstum im Umsatz von 25-30% und liegt in Halbjahr 1 zur Zeit bei 38%. Denke nicht das es in Halbjahr 2 einen Umsatzeinbruch geben wird und HF annährend das Wachstum aus Halbjahr 1 erreichen dürfte.
HF ist Trend und dürfte immer mehr Menschen erreichen. Zudem expandieren Sie und erschließen neue Länder....
Also alles super....  

10.09.19 18:32
1

96072 Postings, 7132 Tage Katjuscha11,0-11,3 sind relativ wahrscheinlich in den

nächsten Tagen und Wochen. Im Extremfall eines sehr schwachen Gesamtmarktes sind durchaus auch 10,1 ? denkbar, wobei ich davon dieses Jahr nicht mehr ausgehe und daher denke, dass man Kurse bei etwa 11,1 ? zum Einstieg oder Nachkauf nutzen sollte. Aktuell siehts halt leider nach kleineren Verkaufssignalen bei einigen Indikatoren aus. Daher wird es wohl entweder etwas länger seitwärts gehen oder kurz, schnell runter und dann ebenso schnell wieder hoch.  
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the harder we fight the higher the wall

10.09.19 18:41

3033 Postings, 1260 Tage Baerenstark@Katjuscha

Mal schauen ab wann es wieder dreht. Größere Adressen die zukaufen wollen können dies ja nur sehr vorsichtig machen um den Kurs möglichst nicht zu stark zu beeinflussen. Könnte mir auch eine Seitwärtsbewegung zwischen 10,80 und 12 Euro vorstellen in den kommenden Wochen. Dennoch glaube ich noch an 15 Euro binnen der nächsten maximal 6 Monate.  

10.09.19 19:17
1

509 Postings, 2852 Tage monster1Geduld

Konsolidierung ist gesund

Wichtig: funktioniert das Geschäftsmodell und kann man in dem Markt noch wachsen

 

11.09.19 18:07

970 Postings, 482 Tage telev1kgv

bei onvista wird bei den kennzahlen ein erwartetes kgv für 2020 von 2309,05 angezeigt. da wollen wir hoffen die liegen falsch. ;)  

11.09.19 19:06
2

96072 Postings, 7132 Tage Katjuschawürde ja heißen, die erwarten 0,8 Mio ? Gewinn

Wäre es besser, wenn man 1 Mio weniger Gewinn macht und dann kein hohes KGV hätte?

:))))
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11.09.19 19:30

970 Postings, 482 Tage telev1@Katjuscha

Das KGV bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen die Gesellschaft bei konstanten Gewinnen ihren Börsenwert verdient hätte. Da sind 2309 Jahre wohl schon etwas gewagt. ;)

 

11.09.19 19:36

970 Postings, 482 Tage telev1@Katjuscha

Sie haben das wohl nicht verstanden, bei steigenden Gewinnen fällt das KGV.  

11.09.19 19:41

970 Postings, 482 Tage telev1@Katjuscha

sorry, habe was überlesen. sie haben es verstanden.  

12.09.19 16:27

96072 Postings, 7132 Tage KatjuschaWieder bei 11,2-11,3 also den alten Zwischenhochs

heute nach oben gedreht.

Dort scheint man wirklich jetzt immer stark nachgefragt zu sein. Könnte sein, dass die Marke das ganze Restjahr über halten wird. Wobei ich wie gesagt auch 11,0 ? nicht ausschließen würde. Darunter eigentlich nur im Falle eines richtigen Marktcrashs, also Dax mal locker 12-15% runter bis Enbde Oktober. Dann könnte auch HF nochmal unter 11 fallen. Ich denk aber, die Märkte sind durch die Niedrigzinsen einfach zu gut unterstützt. Und wenn man dann in was investieren sollte, dann doch in solche hochskalierbaren Modelle wie HF.
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the harder we fight the higher the wall

12.09.19 17:29

3033 Postings, 1260 Tage Baerenstark@Katjuscha

Ich gehe davon aus das die großen Investoren die rein möchten nicht die geduldigsten sein werden und somit kurze Rücksetzer wie die letzten Tage zum kaufen nutzen werden. So dürfte der Kurs nicht mehr sonderlich stark nachgeben solange keine negativen News kommen.

Man sollte sich die Frage stellen ob die größeren Investoren oder generell die Investoren riskieren wollen auf die Q3 oder gar Q4 News zu warten um noch mehr Sicherheit zu erlangen oder doch lieber schon vorher einsteigen. Das hier eine Art "Neubewertung" stattfinden muss nach der riesen großen anfänglichen Skepsis sollte jedem mittlerweile klar sein.

Bin gespannt wo der Markt die aktuell faire Bewertung für HF finden wird. Meine liegt zur Zeit bei 18 Euro also ca. 3 Milliarden Euro also ein KUV 19 von ca. 1,7 . Dies ist für ein starken Wachstumswert nicht sonderlich viel da dieser ab 2020 auch EBITDA mäßig in ganz andere Regionen gelangen wird.
Im Laufe des Jahres 2020/21 sehe ich wie andere hier auch eine Bewertung Richtung 5-6 Milliarden Euro da die Börse ja die Entwicklung eigentlich vorwegnehmen sollte.  

12.09.19 17:42

96072 Postings, 7132 Tage Katjuschakennst ja meine Meinung zum KUV

und wieso ich aus gutem Grund (noch) keine hohen KUVs erwarte.

Aber hey, schon ein EV/Umsatz von 1,0 fürs kommende Jahr würde ja bereits einem Aktienkurs von 14,5 ? entsprechen. Und das sollte allemal bis Februar/März 2020 erreicht werden.  
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12.09.19 17:51

137 Postings, 809 Tage Catchup-WinnerSK 12,00

@ Katjuscha: Deine Einschätzung bei  #1014 war richtig - starker schneller Anstieg.
Wir dürften uns in den nächsten 14 Tagen zwischen 11,80 und 12,60 bewegen und dann könnte es weiter Aufwärts gehen!  

13.09.19 17:12

3033 Postings, 1260 Tage BaerenstarkZiemlich viel Kaufdruck

Mal schauen ob diejenigen die nach einem günstigeren Einstieg suchen diesen noch finden.
Es ist auf jeden Fall starker Kaufdruck vorhanden und wir laufen schon wieder Richtung Wochenhoch....  

13.09.19 17:44
1

182 Postings, 280 Tage dx30dxwollte

gerade sagen.....heute auf xetra 1,3 mio stück. Extrem viel. Alleine zur schlussauktion über 350k stück, was ungefähr dem kompletten handelsvolumen an einem tag entspricht.

Short squeeze incoming :)  

19.09.19 10:05

3228 Postings, 201 Tage GonzoderersteJP Morgan

Hebt HF auf 18?  

19.09.19 10:07

3228 Postings, 201 Tage GonzoderersteHier

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Obwohl viele einen vorsichtigen Blick auf das Geschäftsmodell des Anbieters von Kochboxen hätten, liefere dieser doch gute Ergebnisse ab, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum und die Profitabilität seien stark, die Bewertung attraktiv./bek/tih  

19.09.19 15:31

3033 Postings, 1260 Tage BaerenstarkEs werden noch mehr kommen

Es werden weitere Analysten Ihr Kursziel anheben davon bin ich überzeugt. Die "aktuellen" Kursziele der meisten Analysten liegen ja schon seit mehr als 1 Jahr dort wo Sie jetzt immer noch liegen. Bedeutet eigentlich das die komplette starke Entwicklung bei HF noch gar nicht richtig eingerechnet wurde. Denke die Analysten sind in den letzten Monaten nur so vorsichtig gewesen weil der Kurs /der Markt einfach kein Vertrauen in die Aktie gesetzt hat. Die Zahlen/Entwicklung waren schon immer sehr gut.

Jetzt wo der Markt und größere Investoren Vertrauen zur Entwicklung fassen entsteht eine gewisse Stabilität beim Kurs in den letzten Wochen und somit rechne ich damit das die Analysten die letzten guten Quartale bald durch ein höheres Kursziel honorieren werden.

 

19.09.19 15:47
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96072 Postings, 7132 Tage Katjuschaist schon stark

heute nun auch noch den kleinen Widerstand bei 12,5-12,6 ? überwunden. Damit sehe ich frühestens wieder bei 14,2 ? einen kleineren Widerstand, aber im Grunde ist es bis 15 ? offen. Könnten unter Umständen bei positivem Marktumfeld sogar schon innerhalb der kommenden 3-5 Wochen erreicht werden.

Wäre natürlich super, wenn wir vielleicht schon Mitte Oktober die 15 ? erreichen, dann ein paar Wochen konsolidieren, um dann nach dem Q3-Zahlen zur Jahresendrallye anzusetzen, um sogar die 17-18 ? schon im Januar/Februar zu sehen. Eigentlich hätte ich dann erst mit den 15 ? gerechnet, aber die Stärke der Aktie deutet daraufhin, früher als gedacht in diese Regionen vorzustoßen.




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Angehängte Grafik:
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19.09.19 21:50
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3033 Postings, 1260 Tage Baerenstark@Katjuscha

Ich rechne mit den 15 Euro auch schon in der nächsten Zeit und mit den 18 Euro innerhalb des Q4.
Denke das HF nach oder mit der Bekanntgabe der Q3 Zahlen Anfang November die Jahresprognose einengen und anpassen wird.

Für mich bleibt die Frage ob HF "solo" bleibt oder doch Ziel einer Übernahme wird. Sollte sich der Trend fortsetzen in Sachen Profitabilität und Umsatzwachstum kann ich mir nicht vorstellen das die ganz großen der Food Branche nur zuschauen. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation....
 

20.09.19 13:38

182 Postings, 280 Tage dx30dxKlima

Sehr ihr eigentlich nachteilige Auswirkungen von dem Klimapaket was aktuell beschlossen wird?
Sehr wahrscheinlich gibt es eine CO2 Steuer oder Mehrbelastungen in irgendeiner Form.
Da das liefermodell bei HF dahingehend sehr ?klimaintensiv? ist könnte es aufgrund Preiserhöhungen zu Margen/ Umsatzrückgängen kommen?  

23.09.19 02:35
1

3033 Postings, 1260 Tage BaerenstarkNette Schlußauktion am Freitag auf Xetra

Das Volumen lag am Freitag deutlich über 4 Millionen Aktien nur auf Xetra......
Ok es war Verfallstag aber solch ein Volumen gab es bisher noch nicht.....
Generell haben wir seit einigen Wochen ein deutlich höheres Handelsvolumen als zuvor und das bei steigenden Kursen.....  

23.09.19 09:17

96072 Postings, 7132 Tage KatjuschaVolumen am Verfallstag ist doch wirklich

egal.

Beantworte doch lieber die Frage im Posting zuvor! Das dürfte wichtiger sein.
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23.09.19 10:01

118 Postings, 1114 Tage BB1910Handelsumsatz und Umwelt

Also die Handelsumsätze interessieren mich auch 10 mal mehr als irgendwelche Umweltsachen.

Um im nächsten Jahr in den MDAX zu kommen wird das hohe Volumen benötigt. EIn Aufstieg in den MDAX sollte noch mehr Aufmerksamkeit generieren und den fairen Wert der Aktie eher widerspiegeln.

Nun zur Umwelt: 1. Deutsche Entscheidungen mit irgendwelchen hohlen Klimarettungsideen haben sogut wie keinen Einfluss auf HF, die nichtmal 10% Umsatz hier erwirtschaften.
2. Ist HF doch eine absolute Ökofirma. Spart massiv CO2 im Vergleich zum Einkaufen im Supermarkt (https://www.npr.org/sections/thesalt/2019/04/22/...s?t=1569225653367) und ist regional tätig. Also wenn, dann profitiert HF von Umweltgesetzen  

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