WDI Forum für Verantwortungsbewusste

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neuester Beitrag: 22.10.19 23:29
eröffnet am: 16.06.15 09:36 von: hgschr Anzahl Beiträge: 1558
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16.06.15 09:36
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733 Postings, 1624 Tage hgschrWDI Forum für Verantwortungsbewusste

Guten Tag,
dieser Thread ist an all jene gerichtet, die bereits sind, neben ihrer eigenen Meinung auch grundsätzliche Arbeit zu leisten, um durch Recherchen zu verschiedenen Themen des Umfeldes der Wirecard Informationen zu gewinnen, die aufgrund ihrer Menge durch einen Einzelnen nicht aufzuarbeiten sind. Durch gezielte Analysen des Marktes, unterteilt in Europa und Asien, der Produktangebote, der Konkurrenten, der gesamtwirtschaftlichen Lage soll der private Investor in die Lage versetzt werden, sich ein ganzheitliches Bild zu verschaffen.  
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1532 Postings ausgeblendet.

21.10.19 20:29
1

301 Postings, 387 Tage difigianozwetschge / hgschr

danke für die darstellung eurer annahmen.

@zwetschge: ich spielte auf gewinnmarge, net profit, ebitda an.


mit den dargestellten annahmen kann ich erst ma weiter wurschteln. merci..  

21.10.19 20:49
1

705 Postings, 1532 Tage matze91WDI Skalierung u.a.

@ Zwetschge

danke für den sehr informativen Beitrag. Was die Skalierung anbelangt, da bin 100% deiner Meinung. Bei den restlichen Dingen bis ich nicht so tief dabei, es ist für mich aber alles sehr plausibel.

Nochmals Danke und schönen Abend  

21.10.19 21:01
1

705 Postings, 1532 Tage matze91Margenentwicklung bei WDI

@ HGSCHR

Zum Fazit deines vorangehenden Beitrags:
"Margen sehr wahrscheinlich sinkend, aber Ergebnisentwicklung bzw net Profit absolut bombastisch."

Damit könnte ich als Aktionär sehr gut leben!!

Dank auch für deinen Beitrag  

21.10.19 21:04
1

153 Postings, 244 Tage Provinzberliner@Brokersteve#1529 BAFIN

Was erwartest du dir von der BAFIN ? Ein zahnloser Tiger.In den 90zigern und Anfang 2000er gab es eine Klagewelle gegen Schrottimmobilienverkäufer.Sie handelten im Auftrag einer deutschlandweit bekannten Bausparkasse.Alles wurde der BAFIN gemeldet.Trotzdem viele der Kläger durch alle Instanzen bis zum BGH.Karlsruhe gewonnen haben und entsprechend Schadenersatz bekamen wurde die involvierte Bausparkasse die diese Schrott- Immobilien finanziert hat niemals zur Rechenschaft gezogen.
Die Bausparkasse kommt übrigens auch aus Karlsruhe.

 

21.10.19 22:26
7

733 Postings, 1624 Tage hgschrAnmerkung

Ebitda versus net profit: Net profit ist das, was für den Aktionär übrig bleibt, daher relevant  für den Kurs der Aktie. Viele orientieren sich leider am Ebitda, weil dieser auch quartalsweise reported wird während net profit zuverlässig erst nach dem  abgelaufenen Geschäftsjahr  wegen der steuerlichen Betrachtung  zuverlässig vorliegt. Daher einmal aussen vorgelassen die Steuern. Hier befinden wir uns ohnehin in einem Prozentbereich, der kaum noch zu senken ist, egal ob nun mehr Umsätze in Niedrigsteuerländern realisiert werden oder nicht. Steuern wollen alle Länder. Irgendwann liegen wir bei 20% im Durchschnitt über alle Länder.
Konzentrieren wir uns also zunächst auf depreciation.  Die sind abhängig von Abschreibungen auf customer relationships, denn Investitionen in abschreibungsfähiges Anlagevermögen existieren kaum. Da wdi keine Gesellschaften zukauft denn sie zielt auf organisches Wachstum,  und nur dann aktiviert sie customer realtionships,  können wir davon ausgehen, dass die Abschreibungen auf CR sukzessive sinken, zum einen weil irgendwann völlig abgeschrieben, zum anderen natürlich prozentual zum revenue sinkend. Das Ergebnis ist für einige wenige  Jahre ein überproportionales Wachstum des kursrelevanten net Profit ggü dem Ebitda.  

21.10.19 22:48
5

733 Postings, 1624 Tage hgschrEbitda

In meine obigen Mail habe ich versucht, vom Ebitda das d und das t zu erklären. Bleibenn also noch i und a. I steht für Internet, also Zinsaufwand. Da sehe ich, dass erstens durch das erteilte bloombergrating künftig Fremdkapital zu noch günstigeren Konditionen aufgenommen werden kann. Wenn überhaupt notwendig, denn der zufluss an liquiden Mitteln durch Gewinn oder Kundeneinlagen ist enorm. Daher gehe ich von sinkendem Zinsaufwand aus, es sei denn, dass wir mehr Kredite vergeben, was andererseits wieder mehr Gewinn erzeugen würde. Kommen wir zu dem a . Die amortization. Das wären Wertberichtigungen, z. B auf Forderungen ggü Kunden. Die sollten minimal sein, da wir über aus meiner Sicht das weltweit beste System der Bonitätsbeurteilung von Kunden verfügt. Aus meiner Sicht werden wir nach drei Jahren ein Verhältnis von 75% net Profit zu Ebitda sehen. Erst dann kann Ebitda relevant für eine Investitionsentscheidung sein,vorher nur .net Profit.  

21.10.19 22:59
8

733 Postings, 1624 Tage hgschrIm übrigen...

Freut es mich sehr, dass die Diskussion wieder auf substanzielles gelenkt wird, freue mich über meine Sterne, mehr noch über die für zwetschge, der sie mehr als verdient hat, danke ihm auch herzlichst, freue mich über die wertvollen Beiträge von Diffi, die trotz der morgendlichen Stunden und der Pina Colada erstaunlich scharfsinnig sind und bitte alle, keine unbegründeten Ein zwei mehrzeiler zu verfassen. Dies soll kein Frust- Meinungsthread sein.  

22.10.19 01:39
4

77 Postings, 90 Tage ToffDie künftigen Margen....

lassen sich so kaum seriös abschätzen. Zwar alle Achtung vor dem Versuch, aber das hängt zu einem guten Teil z.B. auch vom Pricing und den Cost of Sales ab.
- Wie innovativ und damit exclusiv sind die WC Produkte und Services im Vergleich zur Konkurrenz? Je innovativer und nützlicher für Kunden, umso teurer lässt es sich verkaufen. Je mehr man dem Wettbewerb ausgesetzt ist, desto mehr Rabatte muss man geben. Und Rabatte, die ein Großkunde erst einmal bekommen hatte, erwartet er auch für Anschlussgeschäfte. Man muss also vorsichtig agieren mit solchen Rahmenvereinbarungen.
- Wie stark ist die variable Vergütung der Sales Mannschaft vom Pricing abhängig? Wenn die Sales Kollegin A 10 Mio Umsatz nach "Listenpreis" macht, aber 90% Rabatt dafür einräumen musste, sollte sie erheblich weniger damit verdienen als Kollege B, der nur 5 Mio Umsatz macht, aber nur 10% Rabatt gewährt hat. Sprich: Das Anreizsystem sollte intelligent gestaltet werden, um die Cost of Sales in einer verträglichen Range zu halten.
Natürlich spielen viele weitere Variablen - teils auch die schon dargestellten - eine Rolle bei der Margenentwicklung. Aber eines würde ich grundsätzlich sagen: Wenn Deine Produkte und Service absolut innovativ und kundenorientiert gestaltet werden, wenn Sie deshalb wirklich nützlich und im Kern wichtig für die Kunden sind, wird der Rubel auch früher oder später rollen. Darauf kommt es mfr. vor allem an

 

22.10.19 02:27
5

376 Postings, 1161 Tage Nicks1971Die Leihgebühr für WDI Aktien beträgt z.Zt. 1,25%

per anno und ist variabel. Zuvor betrug die Leihgebühr 1,5% p.a.




Ihor Dusaniwsky
@ihors3
·
18. Okt.
#Wirecard WDI GR short int is $2.57bn; 19.39mm shs shorted;16.88% of float;1.25% fee. Shs shorted up +11.6mm shs, +149%, over last 30 days as price fell -22% & up +9.8mm shs, +101%, last week. Shorts up +$12.1mm in YTD mark-to-market profits & up $441mm in Oct. & up +$139mm today

Das billigste was ich gefunden hab, waren 0,3% p.a. und das teuerste irgendwo bei 60% p.a. Hängt meiner Meinung nach damit zusammen, wie hoch das Risiko für den Verleiher ist, dass die Aktien, wenn er sie zurückbekommt, weniger Wert sind als zum Zeitpunkt des Verleihs. Auch die Laufzeit, ob fix oder variabel, wird eine Rolle spielen.

 

22.10.19 08:43
1

1048 Postings, 1737 Tage ooo111oooJetzt wäre

noch interessant welchen Umfang die KPMG Prüfung hat und die vermutliche Dauer und die geschätzten Kosten.

Man könnte ja meinen es wäre nur Dubai, aber ich vermute, dass das zu prüfende Geflecht groß ist.

Ein anderes Thema ist vermutlich die politische Komponente. Ich meine damit die Reputation von EY und KPMG. Wie wird KPMG agieren?. Kratzt man dem Wettbewerb kein Auge aus oder ist das der Plan: Es wäre eine tolle Chance für die eigene Reputation und gleichzeitig für die Schwächung des Wettbewerbs.


 

22.10.19 11:56

376 Postings, 1161 Tage Nicks1971Um evtl. Missverständnissen vorzubeugen:

die 0,3% bzw. die ca. 60% Leihgebühr in #1542 waren nicht auf WDI Aktien bezogen, sondern auf andere Aktien, die man sich zu diesen Konditionen leihen kann.

Die teuerste Aktienleihe ist übrigens Beyond Meat mit ca. 160% p.a.

Quelle: Shortsight.com  
Angehängte Grafik:
4467e761-bdd4-4482-a6ec-d027c8400d13.jpeg (verkleinert auf 27%) vergrößern
4467e761-bdd4-4482-a6ec-d027c8400d13.jpeg

22.10.19 11:59
2

282 Postings, 224 Tage BackInStockZur Höhe der Leihgebühr:

Die Höhe der Leihgebühr hat meines Erachtens nichts mit dem "Risiko" des Verleihers zutun, sondern rein mit der Angebotsmenge für leihbare Aktien.

Den der Verleiher trägt in der Regel gar kein Risiko (z.b. verleiht ein Broker nur Aktien seiner User - nicht seine eigenen).

Bei Beyond Meat gab es vor ein paar Wochen sogar Leihgebühren weit über 100% p.a. weil der free float sehr überschaubar war und lock-up-periode noch läuft (erst danach dürfen Altaktionäre nach dem IPO ihre Anteile verkaufen).  

22.10.19 13:08
2
Heute kam eine Nachricht von boon :

Dir monatliche Gebühr wird 1,49€ wird gestrichen. Somit von nun an komplett kostenlos.

https://www.beboon.com/de/

Das am meisten bemängelte ist nun behoben worden.

Generell wäre es interessant wie sich boon zahlenmäßig entwickelt.  

22.10.19 13:50

163 Postings, 1267 Tage Lumarsinzu "Ihor Dusaniwsky"

Auch Ihor muss verlässliche Quellen für seine Zahlen benutzen, und zwar so, dass er von knapp 17% insgesamt verliehenen Aktien spricht. Woher stammen seine Informationen?

Egal, ob die schon alle leerverkauft sind oder nicht, aber es ist:
1. ein eklatanter Unterschied zu den Zahlen auf shortsell.nl (2,31%)
2. ein Hinweis darauf, dass wir in sehr risikohaften Zeiten (bezogen auf den WCI Kurs) leben

O-Ton meine kleine Oma: "Es ist nicht nicht aller Tage Abend"



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my journey is a long haul

22.10.19 14:10

400 Postings, 622 Tage Thomas TronsbergIch nutze Boon

schon seit längerer Zeit, problemlos hab mich aber auch über die Gebühr geärgert auch wenn es nicht viel ist. Durch der deutschen Liebe zum Bargeld kann ich mir nicht vorstellen, dass hier große Umsätze erwirtschaftet werden.

Die Sonderprüfung wird sicherlich mehrere Monate dauern. Nach dem Statement von Wirecard von gestern gehe ich davon aus, dass nur die Vorwürfe von FT geprüft werden und der Prüfer dafür Zugang zu allem auf allen Konzernebenen hat. Gut finde ich, das man den ehem. CFO der Deutschen Bank als Bindeglied zwischen WC und KPMG einsetzt.

Auch hinter den Kulissen läuft bei Wirecard alles nach Plan. Es wurde eine erhebliche Menge an Schulden beglichen.

https://www.finanznachrichten.de/...den-um-900-millionen-euro-378.htm

Allerdings sind auch Shorties wieder aufgesprungen und das kann für Druck auf den Kurs sorgen.  

22.10.19 15:30

1048 Postings, 1737 Tage ooo111ooo@Thomas

"Die Sonderprüfung wird sicherlich mehrere Monate dauern." Wie kommst du darauf? Ich glaube ja nicht, dass es  in 2 Wochen erledigt ist, man prüft ja vermutlich nur eine Location und ich hoffe auch, dass das nicht nur ein Prüfer macht. Weiter geht es vermutlich auch garnicht um die veröffentlichten Dokumente (aus irgendeinem geschäftlichen Postfach) sondern darum dass eben alles buchhalterisch und bilanzrechtlich stimmt......  

22.10.19 15:37
1

376 Postings, 1161 Tage Nicks1971Ihor?s Angaben sind nicht die geliehenen

sondern die bereits verkauften Aktien.

Ihor Dusaniwsky
@ihors3
·
23 Std.
Our SI % of Float are actually shares shorted vs the float of the company. Some data vendors use "shares borrowed" which is flawed since this could include pre-borrows and financing trades which does not reflect actual short trading activity.
Tweet zitieren

BackInStock
@stock_back
· 20. Okt.
@ihors3 Hey Ihor! One queston about the numbers in your charts (stock price to Sl short):
Does the % of Sl short mean that amount (or percentage) has "only" been borrowed or does it mean it has also already been sold?  

22.10.19 15:42

79 Postings, 1500 Tage 228889477grünerm.Schuldenabbau

ich überlege gerade wie hoch die Zinsaufwendungen in 2020 sein werden? Überraschunspotential beim Gewinn 2020 oder zu vernachlässigen,weil zu gering?

Für die 900Millionen der Softbank beträgt der Zinssatz 1,9%, also 17,1 Millionen.

Zusätzlich nahm Wirecard im September 2019 eine Anleihe von 500Millionen mit einem Zinskupon von 0,5% ein. Hier brauche ich Hilfe: Ist dieser Zinssatz für Wirecard festgeschrieben oder variiert dieser? Ich bin in Anleihen nicht fit :(
Falls nicht kostet diese Anleihe 2,5Millionen im Jahr.

Hat jemand eine Übersicht wie groß die Zinsaufwendungen für wirecard im Geschäftsjahr 2018 sind? Sonst müsste ich mal suchen...

 

22.10.19 15:48

5690 Postings, 861 Tage hardyleinHabe mir gleich mal Boon auf mein Handy geladen...

war mir vorher zu teuer!  

22.10.19 16:14

97 Postings, 250 Tage FaktenTakten12Bei boon gab es von Wirecard doppelt soviel

Cashback wie an Monatsgebühren betragen haben, wenn es gut benutzt wird.
Nun so ist es wohl besser für die Gewinnung von Marktanteilen.  

22.10.19 16:18
1

944 Postings, 474 Tage Cognoidhardylein,

habs genauso gemacht :D  

22.10.19 20:43

283 Postings, 702 Tage ggman_Boon

Ich dachte mir wo die Gebühr unter 1 ct schwankung de Aktie dpr micv bedeutet, kann ich auch die 1.49/Monat stemmen, aber gestört hat es mich auch tierisch, va da ja auch am Umsatz verdient wird. Aber was macht man nicht alles für sein rentenpapier ;)  

22.10.19 23:04
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2115 Postings, 1310 Tage zwetschgenquetsche.Oh Großer Gott und Halleluja

Dieses Post ist für zwei Ausrufe gedacht.

Zunächst zum erschreckenden "Oh Großer Gott":
Zum ersten Mal gebe ich "Wirecard" auf Youtube ein und es listen sich ja nur fürchterliche Aktienanalysen auf, die amateurhaft sind in ihrer Produktion und ihres Inhalts ja sowieso. Ja, ich habe zwar schon auf Youtube verlinkt, bin aber immer von anderen Seiten, auf denen das Youtubevideo eingebettet war, dort hingelangt. Also angesichts dessen, dass Youtube für manche eine Informationsquelle darstellt, ist es zu einer reinen Verdummungsmaschine verkommen bezogen auf diesen Fall. Na, wenigstens haben diese Anwälte in den Kommentaren ihre verdiente Breitseite bekommen. Ein kleiner Wermutstropfen, denn an und für sich ist es ein Trauerspiel, dass der Wirecardkanal so wenig Abos und Views hat im Vergleich zu den tausenden Aufrufen noch so lächerlicher Analysen.

Dies bringt zum freudigen "Halleluja":
Ich fand im Wirecardkanal dieses Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Y_Zj9ek-m8E
und dann klicke ich auf diese Webseite: https://checkoutportal.com/de/preise/

Hier kann man einen Teil der Umsatzerlöse von Wirecard ausfindig machen und etwas besser nachvollziehen, wie sich die Erlöse und Erträge ergeben. Sind also nicht nur 25ct pro Transaktion.

 

22.10.19 23:22
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2115 Postings, 1310 Tage zwetschgenquetsche.Wirecards Youtubevideos

1) https://www.youtube.com/watch?v=omNu5G1E6Fs
-> Statt 116116 bei Kartenraub zu wählen, könnte demnächst einheitlich und überall ein Klick ausreichen, die Karte bei Diebstahl zu sperren

2) https://www.youtube.com/watch?v=-5urkuKnQEo
-> Keine 1%-Gebühr für Auslandseinsatz, bislang für Multi-currency card von Visa

3) https://www.youtube.com/watch?v=mXM5i8Xf6jQ
-> So funktioniert Wirecards POS-Kassensystem. Besser als jede Registrierkasse

4) https://www.youtube.com/watch?v=lQDCRGzlW-4
Mit Wirecard können auch Tiere bezahlen ;-)  

22.10.19 23:29

282 Postings, 224 Tage BackInStockIhors Zahlen auf dem stand von Freitag!

In Ihors Chart sieht man zuletzt nochmal einen Spike von 22 Mio auf 24 Mio leerverkaufte Aktien.
Das war der Freitag, 18.10.2019.

(So hat er mir das eben auf Twitter bestätigt.)

Die vollen 24,X Mio Aktien die dort angezeigt werden sind also bereits leerverkauft.  

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