Drillisch AG

Wie geht es nun weiter?
in welchen Netzen hat 1&1 bisher eingekauft? (Telekom, Vodafone und/oder Telefonica?)
können diese Kunden von den Netzen zu O2 portiert werden, oder unterliegt das längeren Verträgen?
Oder anders formuliert, es wird ja von deutlichen Synergiepotenzialen gesprochen, die in den Bewertungen ja zum Teil auch beziffert wurden.
Für mich dabei relevant, wie schnell können diese gehoben werden - bzw. was verbirgt sich dahinter?
Aus meiner Sicht wird das Telekom/ Vodafone deutlich zu spüren bekommen - neben der Abschaffung der Roaming-Gebühren EU - nur ab wann greift das?
und ich hoffe, dass dadurch ausgelöst nicht wieder eine Preisspirale angeschubst wird, die die Margen unter Druck setzt.

 

.... Von netto auf brutto und wieder zurück. Natürlich mit gewisser Unschärfe!  

Die von der Drillisch-Hauptversammlung genehmigte Kapitalerhöhung zur Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 dürfte sämtliche deutschen Mobilfunkaktien stützen, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Das Drillisch-Papier selbst berge noch signifikantes Aufwärtspotenzial.

http://www.ariva.de/news/...st-drillisch-auf-buy-ziel-68-euro-6362917  

okay. Das mit den Zahlen von O2 ist eh verwirrend...

Aber wenn wir sehen, dass es 368 T im Halbjahr sind. Also nach 171 T in Q1 jetzt 197 T Neukunden in Q2 sind, kann man das schön auf DRI umswitchen. Zwar ist der Anteil der Partner von 58 auf 55% leicht rückläufig (da wirkt O2 free und die 15 Jahre Kampagne), aber ich tippe bei uns auf +200 Tausend Kunden (nach 189K in Q1). Die MVNO sollten um 225 K gewachsen sein. Falls wir wieder ein Tippspiel machen.

Der Kurs gefällt mir jedenfalls. Muss mal demnächst wieder den Rechenschieber rausholen, was nach den Synergien für den ganzen Klumpen rauskommt. 800 Mio EBITDA mal 13 sind jedenfalls bei 170 Mio Aktien jedenfalls mal schlappe 61 EUR. Beim Jochen sind da ja noch die alten Zahlen zum Berechnen der 72 EUR drin. Mal gucken, wie die Guidance vom Oliver aussieht.

Zur HV-Präsenz. Es waren 68,47% des aktuellen Grundkapitals (68.826 T Aktien) anwesend. Bzw 73,83% des im Handelsregister eingetragenen Grundkapitals (63.826 T Aktien). 5 Mio Aktien sind da Differenz zwischen. Weiß einer was das ist. Ist das die Wandelanleihe? Stehe gerade auf dem Schlauch.  

Zitat von der HP: "...Bei jeder Ausübung von Wandlungsrechten an oder vor dem Wirkungsstichtag wird der Wandlungspreis gemäß der Formel in § 11(a)(iii) der Emissionsbedingungen angepasst und beträgt, vorbehaltlich weiterer Anpassungen, die nach § 10 der Emissionsbedingungen vorzunehmen wären, Euro 19,0759..."

Maintal, 6. Juli 2017

Drillisch Aktiengesellschaft

Also in der jüngsten Vergangenheit wurde schon ein wenig gewandelt. Aber Anleihe = 100 Mio dividiert durch ca. 20 Euro würden die 5 Mio. Aktien machen. So platt ist dein Schlauch also nicht!  

hier ein Bericht vom SWR.


 

Da hat die Frau Frauenknecht nicht aufgepasst! ;)  

das die Tage auch schon Probleme bei der Addition der Kundenzahl zeigte...

http://www.ariva.de/news/...-uebernahme-durch-united-internet-6359617  

Doch, das hat Frau Frauenknacht sehr wohl!

https://imagepool.drillisch.de/v2/download/...Presentation_GERMAN.pdf

Schaust du in der Präsentation auf Seite 5 wirst du sehen, dass zum Ende 2016 die Anzahl der Mobilfunkteilnehemr bei 1&1 mit 4,3 Mio beziffert wird. Der Rest, 4,4 Mio., ist DSL! Sind jetzt natürlich ein paar Mobilfunkkunden mehr, aber die grundsätzliche Aussage von Frau Frauenknecht stimmt!

 

Danke!  

in 2018!

https://www.sbroker.de/sbl/mdaten_analyse/...ANG=de&ioContid=2724

 

Danke Roggi; wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil...  

https://www.sbroker.de/sbl/mdaten_analyse/...3D2724&ioContid=2724

Können Drillischkunden da auch drauf zugreifen? Wegen "sofortiger und ungehinderter Zugriff auf neue Technologien!"

 

mit welchen Tarifen der neue Monat anfängt!

https://www.drillisch.de/presse/read/1181

https://www.drillisch.de/presse/read/1180

 

Da kommt man ja mit dem wechseln nicht hinterher. Meine beiden Brüder und ich sind seid heute im SimplyTel 15GB LTE225er für 24,99? (monatlich kündbar).

Ich würde sagen damit geht die nächste Dividende auf mich.

Ich freue mich soooo auf die Q2 und Q3-Zahlen. Ich gehe von viele schönen profitablen Neukunden aus

 

Trotzdem Prost auf die 58
und Dri - sowie btw auch UI - auf dem Weg zu weiteren neuen ATH !
Charttechnisch gerade auch durchaus das meiste grün. Bleibt abzuwarten wann das Sommerloch kommt - oder andere dieses ausnutzen...

Nicht mal mehr 10 Monate bis zur DIV .-)  

 

XETRA SK Drillisch: 57,85

XETRA SK Freenet: 28,84

Meint: Mehr als das Doppelte! Das hat es meiens Wissens auch noch nicht gegeben!  

zwischen Tanker und Schnellboot,
wobei im letzteren Fall die Capitanos den Unterschied machen

57,85 !  

aber sehr gelassen ! Kein Wunder mit der Aktie !!
Die 60 wird auf jeden Fall gefeiert :-)  

Bin doch immer im Urlaub!

Gruß Loewe

 

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drillisch vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das operative Geschäft des Mobilfunkers dürfte im zweiten Quartal gut gelaufen sein, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Freitag. Er rechnet mit einem Umsatz von 158 Millionen Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 37,6 Millionen Euro.

http://www.finanznachrichten.de/...lisch-auf-buy-ziel-72-euro-322.htm  

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Drillisch (Drillisch Aktie) vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Cengiz Sen rechnet in einer Studie vom Freitag mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 37 Millionen Euro für das zweite Quartal. Die Ebitda-Zielspanne von 160 bis 170 Millionen Euro für das Gesamtjahr dürfte der Mobilfunkanbieter beibehalten. Sen prognostiziert 172 Millionen Euro./ag/ajx Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

http://www.ariva.de/news/...st-drillisch-auf-buy-ziel-66-euro-6386219  

das wird wohl im September noch hart scheppern......